Инвест-марафон: Покупки акций, облигаций и валюты 13.12.2024

14 декабря 2024 в 8:13

🚀Че купил? Инвест-марафон от 13.12.2024 Вчерашняя пятница выдалась особенной. Во-первых, это была не простая пятница, а Ведьмина (13-е), а во-вторых, она открыла финальную неделю перед последним в нынешнем году заседанием ЦБ по ключевой ставке. Готовимся к 23%? Рынок тем временем снова ниже 2500. 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼 📌 Итак, че купил на этой неделе? АКЦИИ: ⚓️ Совкомфлот - 8 лотов Усреднил свою небольшую позицию по Совкомфлоту, которая до этого момента показывала +20% прибыли (последний раз докупал в сентябре, а изначально набирал на самом дне ещё в 2022-м году). На доходы Совкомфлота негативно влияют санкции США и ЕС, но это скорее всего уже учтено в котировках. Торгуется с очень низким коэффициентом EV/EBITDA на 2025 г. - порядка 1,6 (дисконт более 60% к среднему уровню с момента IPO). 👉При текущих котировках и ставках фрахта судов, див. доходность может составить порядка 15% в ближайшие годы. 🏛️ Мосбиржа - 4 лота Впервые с 2022 г. нарастил позицию по Мосбирже. Наше любимое казино - основной бенефициар роста ставок: отчёты показывают, что увеличение процентных доходов значительно превышает сокращение комиссионных. Мосбиржа фактически монополист, что обеспечивает высокую чистую маржу. Платит не менее 50% прибыли в виде дивов, а по мультипликаторам стоит заметно дешевле исторических значений. 🛢️ Роснефть - 13 акций В прошлый раз докупал Роснефть в начале октября. Причины продолжающегося набора позиции всё те же: ✅Проект «Восток Ойл» в Красноярском крае, благодаря которому Роснефть за 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза. ✅В ближайшие годы компания готовится начать реализацию крупных СПГ-проектов. ⛔️Риски: падение цен на нефть, усиление санкций, рост налоговой нагрузки, рост кредитной нагрузки из-за высокой ставки. 👇Также взял рынок широким фронтом: 🔹 - 450 паёв. 🔹{$DIVD} (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 8 паёв. 👉Всего на акции и фонды акций потратил около 34,5К ₽. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ: 📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. На мой взгляд, их актуальность сохраняется, поэтому продолжаю покупки в ожидании дальнейшего повышения ставок. Индекс RGBI продолжает болтаться чуть ниже 100 п. Как я и думал, стартовавшее пару недель назад ралли быстро выдохлось. На неделе докупил ОФЗ, просевший флоатер и рискованную ВДОшку: 🇷🇺 ОФЗ 26238 - 12 шт. Самая дальняя ОФЗ снова продаётся ровно за полцены. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год. 💼 АФК Система 1Р30 - 11 шт. Флоатеры АФК продолжают ушатывать, текущая доходность достигла уже 32%. Усреднил свою минусующую позицию. В банкротство Системы на горизонте 2-х лет, честно говоря, не верится. 🚛 Бизнес Альянс 1Р1 - 10 шт. По-настоящему рискованная ВДО, одна из немногих в моем портфеле. Рейтинг BB+ от АКРА, погашение в марте 2026. Решил усреднить, т.к. доходность выпуска перевалила за 40%. 👉Итого на облигации потратил около 22К ₽. ------------------------------------ ВАЛЮТА: 💵 на этой неделе не покупал. При ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота. 🔸 (Фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 4000 паёв. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~65К ₽. Как видите, на коррекции рынка я спокойно добираю акции - как отдельные, так и через БПИФы. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры. 🤑 Следующая закупка планируется 20.12.2024. 📌Предыдущий выпуск Марафона: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/67f79908-b694-4b88-bcf2-b5c46f01de4f/ 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #инвест_марафон #псвп #хочу_в_дайджест