Инвестиционные тренды ноября 2024: что покупали 3,7 млн инвесторов?

10 декабря 2024 в 5:52

🐹Какие акции покупали 3,7 млн инвесторов в ноябре? И что будет дальше В ноябре покупателей ждала не только Черная пятница на маркетплейсах, но и распродажи на рынке акций. Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок летел вниз. 👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит. 📊Сколько нахомячили 📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за ноябрь увеличилось на 493 тыс. и достигло 34,7 млн. Совершали сделки из них в ноябре 3,7 млн активных инвесторов (3,9 млн в октябре). Я тоже регулярно совершал. 💰Суммарный объём вложений частных инвесторов в прошлом месяце составил 97,5 млрд ₽ (в октябре было 158,2 млрд). В частности, только один Сид вбухал рекордные 376 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино. 📉При этом объём инвестиций в акции продолжает снижаться: он снова упал на 6,4 млрд ₽ (в октябре было минус 32 млрд, в сентябре - минус 11,6 млрд ₽). Т.е. пипл больше распродавал акции, чем покупал, хотя на рынке и так были скидки. 🤔Куда же пошли деньги инвесторов? Вложения физлиц в облигации составили 46,1 млрд ₽, в биржевые фонды — нехилые 57,8 млрд ₽! Доля физлиц в объеме торгов акциями в ноябре составила 75,8%, в объеме торгов облигациями – 35,8%, на срочном рынке – 64,5%. Хомяки - сила!💪 📜Что по облигациям? Объем торгов корпоративными, региональными и государственными бондами составил 2,2 трлн ₽ (в октябре — 1,7 трлн ₽). Ёмкость долгового рынка в разы превышает емкость рынка акций - не зря его называют "умным". 👉В ноябре на фондовом рынке было размещено 104 облигационных займа, и на все действительно интересные выпуски я сделал полноценные авторские разборы. 💰Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,7 трлн ₽, включая объем размещения однодневных облигаций на 365 млрд ₽. Я активно добирал в портфель как флоатеры, так и выпуски с постоянным купоном. 💼Что в Народном портфеле? Традиционно Мосбиржа публикует список самых популярных ценных бумаг у инвесторов - т.н. "народный портфель". Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг. 🔥Самые популярные бумаги в портфелях инвесторов в ноябре 2024: ● Сбер-ао и Сбер-ап (30% и 7% соответственно) ● ЛУКОЙЛ (16%) ● Газпром (14%) ● Роснефть (7%) ● Сургутнефтегаз-ап (7%) ● Яндекс (5%) ● Норникель (5%) ● Т-Технологии (5%) ● Полюс (4%) 🏆За месяц состав портфеля не изменился. В тройке лидеров на 2-м и 3-м местах уверенно остаются ЛУКОЙЛ и Газпром. Понятно, что самая "народная" бумага и любимчик всех инвесторов - это Сбер (суммарная доля обычки и префов - 37%). 💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из "Народного портфеля" есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика. 🎯Какие выводы? 🐹Наши хомячьи ряды прибавляются. По идее, чем больше инвесторов - тем больше ликвидности - тем лучше рынку. Но не всегда это работает именно таким образом. Уже 4-й месяц подряд наблюдается чистый отток из акций в пользу облигаций и фондов. Причем большинство ушли в фонды денежного рынка — они занимают аж 84% всего народного портфеля БПИФов. Народ сидит по ухи в кэше и чего-то ждёт... Хмм, интересно, чего?🤔 Возможно, на минувшей неделе с отметки 2420 п. мы увидели полноценный разворот со дна, однако дать гарантию никто не сможет. Ключевая ставка и геополитика - вот 2 фактора, которые будут влиять сильнее всего на поведение рынков нынешней зимой. Доп. поддержку акциям наверняка окажет зимний див. сезон. 😎Лично я считаю цены на рынке акций неплохими, но в то же время с удовольствием смотрю на облигации с доходностью 20%+ годовых. Поэтому затариваюсь и тем, и другим. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #псвп