Всем добрый день, два дня без новостей в тг, но вот чёт решил сделать первый пост для Пульса) Главное событие на сегодня IPO Европлана Поэтому я решил собрать всю-всю информацию про него. Ожидаю вашей реакции, как вы думаете будем ракетить? LEAS — ПАО «Лизинговая компания «Европлан» ➡️ "Европлан" - лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого транспорта, а также спецтехники ➡️Предварительно были сказаны данные спецификации этого IPO: 1) Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 835 рублей до 875 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 100 млрд рублей до 105 млрд рублей; 2) В рамках IPO будет предложено до 15 млн Акций (что соответствует 12,5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций) со стороны единственного акционера ПАО «ЭсЭфАй», из которых около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации, которая будет действовать до 30 дней с момента старта торгов; 3) Ожидаемый размер IPO может составить ок. 12,5–13,1 млрд рублей по объявленному ценовому диапазону; 4) ПАО «ЭсЭфАй», сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале: продолжит участвовать в развитии бизнеса и дальнейшем укреплении лидерских позиций компании на российском финансовом рынке; 5) Цена IPO будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок инвесторов, который завершится 28 марта 2024 года; 6) Акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO; 7) К настоящему моменту компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения; 8) Заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации. «Тут цель не в деньгах, а цель все-таки в реализации нашей стратегии. Будучи публичной компанией, иметь якорный свой актив непубличным — в целом это, наверное, не очень хорошая история. Мы для себя в 2021 году отфиксировали стремление выводить наши якорные активы на публичный рынок», — цитирует Интерфакс слова Андриянкина После того, как Европлан станет публичным, собственная оценка ЭсЭфАй будет более прозрачной и объективной, отметил он. «Средства, которые мы выручим, по сути пойдут на несколько целей, которые мы тоже публично декларируем. Первое — это M&A-история, поскольку мы — публичный инвестиционный холдинг. И второе — есть долги небольшие, мы в принципе их тоже можем спокойно подгасить», — добавил заместитель гендиректора ЭсЭфАй. ➡️Ключевые показатели финансовой отчетности по МСФО за 2023 год: 1️) Лизинговый портфель — совокупный остаток чистых инвестиций в лизинг — за 2023 год вырос на 40% — до 230 млрд руб. 2️) Капитал с начала 2023 года вырос на 32,1% и составил 44,7 млрд руб. 3️) Чистая прибыль выросла на 24,4% г/г и составила рекордные 14,8 млрд руб. 4️) Рентабельность капитала (RoAE) составила 37,7%. ➡️Ключевые операционные результаты по итогам 2023 года: 1️) Объем нового бизнеса, рассчитываемый как общая стоимость переданных в лизинг российским предпринимателям автотранспорта и техники с НДС, — вырос на 49% г/г и составил 239 млрд рублей. 2️) Число выдач в лизинг транспорта клиентам увеличилось: — Легковые автомобили: +82% г/г — Легкие коммерческие авто: +29% г/г — Грузовая техника: +31% г/г Часть 2 дальше: