⭕️ Портфель подписчика Наконец-то я запускаю последний формат, который давно планировал, и который кажется мне очень интересным для частных инвесторов. В нем мы будем разбирать портфели подписчиков, которым кажется, что они делают что-то не так. ❗️ При этом, я хочу отметить, что любые комментарии по поводу портфелей будут обезличены, но публичны. Это значит, что из поста не будет понятен объем портфеля и его владелец, а будет лишь обозначены активы в процентах и общая информация о целях подписчика. И, конечно же, я не буду давать никаких индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Считайте, что мы просто собрались с вами и смотрим выдуманные модельные портфели. Сегодня у нас пилотный запуск, так что комментарии и предложения приветствуются. Начнем! 👇 📍 Профиль инвестора Мы работаем с портфелем, автор которого инвестирует долгосрочно, регулярно пополняет счет, и готов к повышенному риску агрессивного подхода, чтобы добиться повышенной доходности. 📍 Текущий портфель Динамика текущего портфеля положительна и за все время инвестиций она находится в плюсе, что очень достойно, так как открытие счета было еще до 2020 года. Как вы видите, большую долю портфеля занимают замещайки $RU000A105A95 и фонд $LQDT . Также присутствует небольшая россыпь акций и несколько корпоративных облигаций. 📍 Проблема Основной проблемой данного портфеля является его несоответствие цели инвестирования. Данный портфель больше похож на сберегающий, чем на агрессивный. В сочетании с тем, что имеется возможность ежемесячного пополнения, такое расхождение особо вредно. 📍 Решение Пока что, основным способом улучшения портфеля видится следующий подход: •Сокращение позиции в золоте, так как локально эта история пока отыграна (о чем свидетельствует остановка покупок со стороны Китая), да и функцию привязки к валюте будет продолжать играть замещайка •Увеличение позиций в IT компаниях, которые уже есть в составе портфеля, и которые в ближайшее время должны чувствовать себя лучше рынка. Если выбирать конкретные имена лень, то есть $TITR •Также сейчас интересно выглядят внутренние истории, направленные на наш рынок, о которых я уже несколько раз писал •За счет сокращения облигаций корпоративного сектора, золота и ликвидности, набрать небольшую позицию в длинных ОФЗ, но делать это не агрессивно •За счет пополнений и ребалансировки выправить портфель от большого перекоса в сторону замещающих облигаций, так как продавать их сейчас нет смысла, но сам факт их существования сильно портит картину •В качестве рискованной части портфеля можно поучаствовать в агрессивной идее по $UPRO 📍 Примерное состояние для конкретного портфеля В итоге, прямо сейчас можно выправить портфель до состояния: • 36% акций • 30% замещающие облигации • 24-27% ликвидность • 7-10% ОФЗ На долгосрочной дистанции уходить в район 60% акций, а оставшуюся часть разделить на все те же замещающие облигации и локальные истории. 📍 Заключение Как я уже много раз упоминал, необходимо понимать свою стратегию по портфелям и действовать исключительно в соответствии с ней. Если ваша цель – повышенный заработок, то и состав должен ей соответствовать. Сейчас на рынке акций просадка, а такие моменты всегда выглядят интересными для долгосрочных покупок. Тем не менее, делать их нужно аккуратно и без жадности, так как на следующей неделе нас ожидает еще один пакет санкций от ЕС, а в следующем месяце – потенциальное повышение ставки. Тем не менее, постепенное выправление данного портфеля с текущих позиций рынка выглядит удачным моментом. ✉️ Если вы хотите принять участие в данном формате, то способы связи со мной вы можете найти в моем профиле. Это бесплатно, но будет только один портфель в неделю! #портфель_подписчика #прояви_себя_в_пульсе #новичкам