Понимания нет, торговля есть Вчера было забавно наблюдать за обсуждением новостей по Новабеву. Сначала вышла инфа про байбек 12,5 млн. акций и сразу такие "о, красавчики, байбечат". Потом вышла новость, про сокращение доли акционером на 12,5 млн.акций и началось обсуждение, что "ясно, снова только у своих выкупали, кидалово". А по факту, это вообще технические моменты, которые просто необходимо отражать в раскрытии информации. Акции просто с одного юр.лица на другое надо было перекинуть и никакой новости в этом нет. Что еще интересного: - Трамп отменит ограничения на добычу нефти и газа в первые дни президентства, сообщает WSJ. Это должно будет снизить общемировые цены на нефть и газ, что для нашей экономики не здорово. Однако ниже 70 баксов все равно не жду нефть по текущему году: многим невыгодна добыча при цене ниже, да и Китай снова пообещал поддержку экономике; - В феврале планируется очередной пакет санкций, против «теневого флота», алюминия, агропродукции, сжиженного газа и банковского сектора; - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек. Дальше эффект низкой базы закончен и без снятия санкционного давления расти не на чем. Нужны еще самолеты, а взять пока неоткуда; - Селигдар планирует увеличить запасы минерально-сырьевой базы месторождений Нижнеякокитского рудного поля в Якутии на 27,4 млн т руды и 23,3 т золота. Хотя какая разница, пока у них акционеры под следствием и непонятки по будущему компании, смысла туда лезть никакого; - Сегодня ждем первые результаты по инфляции. Это крайне важно и интересно, даст импульс рынку в одну из сторон. Пока у нас крайне мало информации для прогнозирования решения по ставке ЦБ в феврале, так что все ждут каждую новую цифру. Хотя уже видим, что максимальная ставка по вкладам в рублях в III декаде декабря снизилась до 21,69% с 22,28%. Да и выдачи кредитов наличными в декабре снизились на 20,3% к ноябрю, до 181,6 млрд руб. В количественном выражении было выдано на 13,6% меньше кредитов по сравнению с ноябрем 2024 года. Средняя сумма такого кредита оказалась минимальной за последние десять лет. Так что позитивная динамика точно имеет место быть, еще бы недельную инфляцию пониже и совсем красота. BELUAFLTSELG

В поиске суеты Рынок можно даже не смотреть. Нервные гоняют на каждой новости то вверх, то вниз. Ничего, кроме комиссии за сделки это не несет. Где-то бахнуло, сразу вниз. Что-то ляпнули про мир - вверх. Можно спокойно заниматься своими делами, если не набрали фигни в портфель. Что интересного: - Продажи препаратов для похудения показали падение после пятилетнего роста. Выйти на биржу в 2024 для Промомеда было удачным решением. На пике продали акций, а теперь главное направление в компании начинает сдавать позиции, поскольку устарело. Нужны современные препараты на основе семаглутида и лираглутида; - Попавшие под санкции танкеры, перевозящие российскую нефть, сейчас простаивают у берегов Китая. И Индия заявила, что не будет покупать российскую нефть у компаний, подпадающих под санкции. Также Дели не будет принимать нефть на судах, подпадающих под санкции. Двойной удар по Роснефти; - Акционеры Carmoney одобрили допэмиссию акций по закрытой подписке. Цена размещения будет установлена позднее. Менеджмент компании не позволяет рассматривать ее как инвестицию, по любой цене; - В 2024 году предприятия чёрной металлургии России выпустили 70.7 (-6.6% г/г) млн тонн стали и 61.8 (-5.7% г/г) млн тонн готового проката. За год стальных труб было произведено 12.6 млн тонн (-4.7% г/г). В 2025 будет не лучше; - В центральном аппарате Газпрома планируют сокращения на 1600 человек. Расходы это не уменьшит, радоваться не стоит. Сейчас там 4100 человек со средней зп в лям/месяц, а станет 2500 человек со средней зп полтора ляма в месяц. Перераспределение средств. PRMDROSNCARMGAZPMAGNTRMKCHMFNLMK

Неделя без здравого смысла Приближается 20 января. Да, по сути - ничего инаугурация Трампа в моменте не изменит, но на ожиданиях и разговорах, что сначала "они с Путиным скоро созвонятся", потом "они скоро встретятся", а потом и "скоро перемирие" можно еще пару десятков % показать роста. Идея тарить бумаги перед ставкой получает ожидаемое продолжение в январском росте, не зря у меня целый часовой эфир был в Пульсе еще 4 декабря, почему нас ждет хороший старт года и надо закупаться перед декабрьским заседанием ЦБ. Пока будут позитивные ожидания, имеет смысл держать. Ну а ближе к реальным действиям начинать фиксироваться - там как раз подтянуться "ждуны", которым всё ещё рано заходить в акции и по хаям замечательно заберут их. А пока мы видим, как даже на объявлении санкций всё начинает выкупаться, что лили днем ранее, давая опоздавшим подобрать качественные бумаги. Что еще интересного: - Прилип очередной пакет санкций, реально крупный. 180 нефтяных судов, десятки нефтетрейдеров, Газпромнефть и куча ее дочек, Сургутнефтегаз, Восток Ойл Роснефти, связанные с Арктик СПГ-2 структуры и т.д. Что стабильно, это Совкомфолот (+54 нефтетанкера и 4 спг-танкера в санкционный список) и НОВАТЭК в каждом списке санкций))) Учитывая, что США с 27 февраля запрещают своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России и они еще сократили срок действия разрешения на расчеты в сфере энергетики с подсанкционными компаниями. Теперь их можно совершать до 12 марта (ранее до 30 апреля) - это на самом деле нанесет ущерб нефтянке. Расходы на транспортировку вырастут, дисконты вырастут, с оплатой проблем добавится. С другой стороны - общемировые цены на нефть от этого станут чуть повыше; - Это не конец: Еврокомиссия начнет консультации с членами ЕС по поводу 16-го пакета санкций против России 14 января. В это же время в Бельгии готовят запрет на услуги по перевалке российского СПГ, а США расширяют санкционный список по металлургической и горнодобывающей промышленности РФ. В целом, закладывать возможность попадания в санкционный список надо для всех наших компаний; - Соллерс в 2024 г. увеличил продажи в РФ на 9%, реализовав более 50 тыс. машин. И цены, как вы понимаете, не стояли на месте; - Мишустин продлил меры поддержки строительной отрасли на год. У застройщиков дела не очень, добивать их сейчас регулированием - точно не вариант; - Фонды денежного рынка выросли за декабрь на 223 ярда. Это как за весь 2022 и 2023 годы вместе взятые. Денежная махина копится. SIBNSNGSNVTKROSNSNGSPNLMKMAGNCHMFGMKNSVAVSMLTPIKKLQDT