#заметки_юнего_мечтателя
"Год надежд"
Вот и пролетел мой первый год с даты открытия #ИИС. За это время было многое: головокружительные взлеты и стремительные падения, подача налоговой декларации, получение налогового вычета.. всего не перечислишь, но если коротко-было не скучно
Как я уже когда-то говорил, инвестиции - это работа, ну либо развлечение для тех, у кого много свободного времени. Для того, чтобы быть успешным, нужно читать/считать/анализировать. Совсем хорошо, если знаешь инсайдерскую информацию, но увы, это не про меня.. Как говорится: "Я человек простой, .."
Статика моих счетов в процентном соотношении к вложенным средствам:
Брокерский счёт - 22.68%
ИИС + 1.44%
Конечно, если посмотреть статистику предыдущих записей, некоторые могут задаться вопросом по части корректности цифры по ИИС (было 14,01 как-никак, а стало вдруг 1,44). Нет-нет, я не ошибся. В этом вы можете убедиться на приложенном скриншоте. Причин просадки этого показателя несколько:
Фиксация сильно выросших позиций и открытие новых (либо покупка тех же бумаг, но после просадки)
Деление акций, с выделением части бизнеса в отдельную самостоятельную компанию
Сплиты
И, конечно же просадка позиций
Итак, что же у меня получилось за прошедший год? А получилось так по #ИИС:
- в процентном соотношении +1,44% (в сумме за год прибавил 96 187,23)
- вложения 700 000
- полученные дивиденды 25 363,88
- полученные купоны 837,60
В этот раз я не могу привести статистику по купленным/проданным позициям ИИС, т.к. с даты публикации своей последней заметки успел удалить скриншоты портфеля, однако, могу отметить новые тикеры, пополнившие ряды компаний на ИИС:
- $BTI, $KR, $LUMN, $SBRA
Под фиксацию попадали, в основном нефтегазовый комплекс, ит и туризм. Примечательно, что нефтегазовой сектор был в портфеле наиболее интернационален (Российский {$OGZD@GS}, Американский $OKE и Китайский {$SHI})
🎯Оставшаяся цель 2021 года - пополнение ИИС на сумму 100 000 для целей получения максимально возможного налогового вычета типа А
Статистика портфеля 📊
(В статистику попадают ТОП-5 акций)
↗️Лидеры портфеля:
$OKE +84.73% (Эх, остатки роскоши былой)
$ALRS + 80.01%
$SBER + 77.98%
$GVA +66.95%
$CHMF +50.45%
↘️Аутсайдеры портфеля:
SWI - 36.51% (благодаря им я узнал, что часть бизнеса могут выделить в отдельную компанию и присвоить ему новый тикер)
LHA@DE - 35.21% (а благодаря им я узнал, что такое сплит)
MAIL - 18.66%
{$GPS} - 15.75%
ETLN - 15.13%
В этот раз я не стану приводить статистику по разделу полученных дивидендов, т.к. выше уже привел данные за год, да и собирать эту статистику будет сродни составлению налоговой декларации🧾
Всем успехов и спасибо за прочтение!
Никого ни к чему не призываю, никого ни к чему не обязываю. Помните, что инвестируя в бумаги, вы вкладываете свои средства и рискуете своими деньгами!
#прояви_себя_в_пульсе
31
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
15 комментариев
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
dmkinvest
87 подписчиков • 17 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−48,85%
Еще статьи от автора
3 апреля 2024
Тинькофф по FIVE , оказывается, просто закрыл возможность самостоятельного приобретения акций и просто ссылается на ошибку сотрудника. Вот как интересно получается..
17 января 2023
#заметки_юнего_мечтателя
"Птица феникс или реанимация портфелей"
Давно не писал никаких мыслей по поводу инвестирования и всего того, что творилось и продолжает твориться на рынке. Если быть точным, уже больше года.. Откровенно говоря, я бы и не стал публиковать новую заметку, если бы не сегодняшнее общение с поддержкой.📩
А предысторией к этому послужил прошедший период, который, лично для меня, был периодом восстановления портфеля до цифр, немногим сравнимых с теми, когда мир еще не знал, что такое COVID-19, локдаун и прочие "приятные" вещи, которые складывали портфели людей пополам. Да, у меня все еще есть минус по портфелю (это заметно и по моему профилю), есть заблокированные активы, но все это выглядит уже многим лучше, чем та картина, что была даже пол года назад.
Собственно, текущий пик восстановления, пришелся на конец 2022 года и выразился в том, что участвуя в турнирах от Тинькофф, мне удалось выиграть Российский инвест чемпиона (1 место в группе 🥇и 363 в рейтинге) и завершить недельный турнир на 3ей строчке 🥉. Казалось бы, что здесь такого? Вот и я так подумал.. Но сегодня мне поддержка направила вот такое предложение (приведу часть текста):
"̲В̲ы̲ ̲п̲о̲к̲а̲з̲а̲л̲и̲ ̲о̲т̲л̲и̲ч̲н̲ы̲й̲ ̲р̲е̲з̲у̲л̲ь̲т̲а̲т̲ ̲в̲ ̲т̲у̲р̲н̲и̲р̲е̲,̲ ̲к̲о̲т̲о̲р̲ы̲й̲ п̲р̲о̲х̲о̲д̲и̲л̲ ̲с̲ ̲2̲6̲ ̲д̲е̲к̲а̲б̲р̲я̲ ̲п̲о̲ ̲3̲0̲ ̲д̲е̲к̲а̲б̲р̲я̲,̲ ̲п̲о̲э̲т̲о̲м̲у̲ ̲м̲ы̲ ̲ п̲р̲е̲д̲л̲а̲г̲а̲е̲м̲ ̲в̲а̲м̲ ̲п̲о̲п̲р̲о̲б̲о̲в̲а̲т̲ь̲ ̲с̲е̲б̲я̲ ̲в̲ ̲к̲а̲ч̲е̲с̲т̲в̲е̲ ̲а̲в̲т̲о̲р̲а̲ ̲ с̲т̲р̲а̲т̲е̲г̲и̲и̲ ̲в̲ ̲а̲в̲т̲о̲с̲л̲е̲д̲о̲в̲а̲н̲и̲и̲ ̲Т̲и̲н̲ь̲к̲о̲ф̲ф̲ ̲С̲и̲г̲н̲а̲л̲.̲"̲
С одной стороны, мне лестно, что не только я вижу и отмечаю положительную динамику по портфелю. Это очень приятно. Правда!
С другой, я понимаю, что функция следования стратегиям авторов увеличивает количество операций купли/продажи на площадке Тинькофф, а значит и увеличивает комиссионные доходы (как от самих сделок, так и комиссии за плечи).
Как по мне, автор стратегии - это слишком большая ответственность, при отсутствии какой-то выгоды.
В этот раз заметку оставлю без каких-либо данных по изменению портфеля и полученным дивидендам, т.к. в ближайшее время буду собирать данные за 2022 год для подачи декларации на налоговый вычет по #ИИС. 📝 Возможно, после составления данных, опубликую их в своих заметках, как это бывало ранее
По традиции, желаю всем успехов и благодарю за прочтение!
Никого ни к чему не призываю, никого ни к чему не обязываю. Помните, что инвестируя в бумаги, вы вкладываете свои средства и рискуете своими деньгами!
BBBY SI HBAN ARVL SKLZ VIPS EHTH UWGN ORUP
10 ноября 2021
#заметки_юнего_мечтателя
"Новый год - новая надежда"
Первый месяц второго года инвестирования.. Да, я все еще не стал зарабатывать #миллионыдомастинькофф на своем #ИИС, но это значит только одно - есть к чему стремиться. Благо, какие-то знания в этом направление приходят вместе с опытом. Естественно, приятнее когда опыт позитивный, но как говорится: "что имеем.."
Статика моих счетов в процентном соотношении к вложенным средствам:
Брокерский счёт - 18.55%
ИИС + 1.38%
В данном месяце я не осуществлял никаких пополнений, занимался тем, чтобы сократить размер плеча по брокерскому счету и немного перестроил структуру портфеля на ИИС.
🎯Из оставшихся целей на 2021г.:
На ИИС разместить 100 000, для получения максимального возврата по налоговому вычету (в идеале размещение 150 000, чтобы не брать в расчет размещение вычета за 2020г.)
На Брокерском счете минимизировать, а лучше закрыть плечи. Даже если эти операции будут проходить в убыток по сделкам, то буду рассчитывать это для целей уменьшения налоговой базы.
Изменения по #ИИС:
- в процентном соотношении уменьшился на 0,06% (в сумме прибавил 4 248,34)
- Продажа TATN, ET, DWNI@DE, NWS, SELG, PEP
- Покупка NLSN, DBK@DE, XRX, BAYN@DE, MAIL, BABA, SBRA
(дальше обойдусь без тикеров, т.к их уж очень много получается)
Логика данных перестановок - продолжение фиксирования прибыли по нефтяной отрасли и усреднение некоторых просевших позиций. Цифры, которые есть у меня на сегодняшний день, говорят, что я поступил правильно (по крайней мере на момент написания заметки) во всех случаях продажи, за исключением пары SELG и MAIL:
золото продолжило свой рост, а Мэил - падение. Так бывает, с этим ничего не поделать..
Статистика портфеля 📊
(В статистику попадают ТОП-5 акций)
↗️Лидеры портфеля:
OKE +96.90%
ALRS + 73.19%
GVA +71.83%
SBER + 71.12%
CHMF +56.87%
↘️Аутсайдеры портфеля:
SWI - 41.14%
LHA@DE - 22.01%
BVB@DE - 17.72%
MAIL - 13.96%
ETLN - 13.06%
💰Полученные дивиденды:
MO 2.43 $
NWS 1.35 $
HTA 1.37 $
SLG 0.64 $
O 1.65 $
GVA 0.59 $
ORCL 0.57 $
GPS 3.78 $
XRX 4.27 $
T 8.42 $
TATN 82.6 Р
ALRS 879 P
Выплата купонного дохода RU000A1028C7 209.4Р
Всем успехов и спасибо за прочтение!
Никого ни к чему не призываю, никого ни к чему не обязываю. Помните, что инвестируя в бумаги, вы вкладываете свои средства и рискуете своими деньгами!
#прояви_себя_в_пульсе