⛽️ Лукойл отчитался впервые за 1,5 года по международным стандартам (МСФО) То, что мы видим в результатах - это круто. Итоги 1-го полугодия 2023 года ✔️ Выручка Лукойла = 3 607 млрд руб. ✔️ Прибыль Лукойла = 564 млрд руб. (!), это очень много (я ждал 850 млрд руб. за год, будет больше) Напомню, что прибыль за 1-е полугодие по РСБУ составляет 463,5 млрд руб. 📊Справедливая оценка компании В своем последнем апдейте по Лукойлу $LKOH я обозначил цель в 7 500 руб. за 1 акцию, она основана на прибыли в 850 млрд руб. Повышаю прогноз по прибыли до 1 000 млрд руб. за 2023 год. Это еще с перестраховкой, если просто умножать — будет 1 100 млрд руб. (но мы знаем, что в 1-м полугодии Лукойл продал итальянский НПЗ, сделаем на него примерную поправку). Справедливая оценка при прибыли в 1 000 млрд руб. = 8 500 (средний P/E = 5,5), при прибыли в 1 100 млрд руб. = 9 400 руб. за 1 акцию. По дивидендам — жду не менее 600 руб. за 1 акцию за 1-е полугодие (на выплату потребуется около 400 млрд руб.). Единственное, если будут выкупать свои бумаги, то на это потребуется кэш, около 600 млрд руб. У Лукойла на счетах 1 трлн руб. денежных средств, на все хватит, только могут потратить не все сейчас. И то, и другое для инвесторов в компанию хорошо. #прояви_себя_в_пульсе #акции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени Спасибо, что читаете, друзья! Поддерживайте посты реакциями, если вам полезно. И подписывайтесь, если еще не подписаны 👍