⛽️ Роснефть все еще хороша! Выручка за 1-е полугодие = 3 866 млрд руб. Чистая прибыль за 1-е полугодие = 652 млрд руб. (в 1-м квартале - 323 млрд руб., во 2-м квартале - 329 млрд руб.). Маржинальность (прибыль от выручки) выше, чем раньше — 16% против 8-10%. То ли возить в Азию дешевле, то ли налоги не доплачивают. Поднимаю прогноз по прибыли Роснефти до 1 200 млрд руб. за 2023 год. 💲Справедливая стоимость акций Роснефти $ROSN Посчитаем по среднему P/E за 10 лет = 6, с небольшим запасом в нашу пользу. При прибыли в 1 200 млрд руб., справедливая стоимость акций Роснефти составляет 680 руб. за 1 штуку. Предыдущий прогноз был 560 руб. за штуку, повышаю свою целевую цену. С текущих отметок есть апсайд в 22,5%. ✔️Дивиденды Роснефть платит дивиденды в размере не менее 50% прибыли по МСФО дважды в год. Соответственно, компания отправит на выплаты 326 млрд руб., дивиденды составят 30,76 руб. на 1 акцию за 1-е полугодие. От текущих это 5,5%. Заплатят по опыту прошлых лет в октябре. Сам отчет Роснефти можете посмотреть вот тут. У меня есть позиция в Роснефти, но менее крупная, чем в Лукойле и Татнефти, средняя 471 руб. за 1 акцию. Резюме: Все вышедшие отчеты главных нефтяников страны — отличные, и это при том, что цена на нефть и курс доллара сейчас выше, чем в 1-м полугодии. Роснефть не исключение, все очень хорошо. #прояви_себя_в_пульсе #акции #пульс_оцени #хочу_в_дайджест Спасибо, что дочитали пост до конца. Марафон анализа отчетов продолжается, следующий на очереди – Газпром. Подпишитесь, чтобы не пропустить! 👍