Ребалансировка индекса МосБиржи Чуть не упустили пусть и не самый важный, но полезный для поля зрения инвестора, момент - с 20 декабря вступают в силу изменения "весовых" составляющих компаний в IMOEX Зайдем с АБВ Когда-то умные и ленивые дяди решили, что мониторить акции всего рынка - весьма утомительное и времязатратное занятие, и решили группировать бумаги по определённому признаку, назвав это дело - Индексом Так появились Индексы Dow Jones - 30 крупнейших промышленных компаний США, Индекс S&P500 - 502 крупнейшие мировые компании, торгуемые на бирже в Штатах, а у нас - IMOEX - Индекс Московской Биржи Принцип конструкции и формирования каждого Индекса - различен, где-то просто арифметически и поштучно считают самых больших, где-то - высчитывают по секторам или географическому положению через капитализацию с определёнными порогами допуска Такие Индексы удобны в отслеживании, допустим, выбирая эмитента для инвестирования из числа нефтегазовых компаний, не лишним будет сравнить его динамику с Индексом всего нефтегаза по региону, чтобы ненароком не взять недооцененного по мультипликаторам, но вечноотстающего бойца себе в команду Также, теперь уже пронырливые и жадные другие дяди - смекнули, что не все клиенты биржи хотят заниматься выискиванием, изучением и сравнением бизнесов, а вот - купить весь рынок, или перспективный сектор - сразу, но чуть-чуть - хотят многие. И удобно, и практично. Были придуманы фонды и ETF из различных Индексов и их компиляций, которых расплодилось до бесстыдства много, в количестве, более чем удовлетворяющем спрос, на самые изощрённые потребности - только плати деньги за управление Можно даже самому придумать и составить такой Индекс и назвать его, допустим, Индекс Биржевой Маклер. Если он будет успешен и доходен выше рынка - деньги потекут рекой и отбоя от желающих его приобрести - не будет, при грамотном маркетинге Кстати, все наши портфели, по сути - личные индексы Иван Иванычей и Марий Петровен Ладно, возвращаемся к теме поста и нашему IMOEX, в котором эта самая ребалансировка - происходит Согласно новым расчетам, в базу Индекса МосБиржи и Индекса РТС включают - ХэдХантер HEAD , Совкомбанк SVCB и ЮГК UGLD Исключены из индекса будут расписки OZON В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены акции Мосбиржи MOEX и того же ХэдХантера HEAD , акции ММК MAGN и Магнита MGNT - покинут Индекс Индексные фонды, такие как Т-инвестиционный TMOS , Сберовский SBMX и ВТБшный vtbx итд - обязаны тоже балансировать эталонный вес активов в своих компиляциях Так что снижение или рост упомянутых бумаг в ближайшее время, вполне вероятно, может происходить по вине этих самых перестановок, а не только потому, что рынок поверил в ЮГК или разуверился в Озон Как я понимаю, технически, этот процесс не идёт одним днём, а размазан по времени, но все-таки знание этого момента - лишним вряд ли будет, тем более на заметно похудевшей в объеме торгов Московской Бирже ————— Лайк 👍 в качестве обратной связи, если подобные посты - интересны для вас 👉Подписывайтесь в Профиле Пульс, чтобы получать больше полезной информации! #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #псвп #учу_в_пульсе #акции #россия #рынок #новичкам

ВангоСберИнвест-2025 Подборка от аналитиков SberCIB на следующий год Таблица 1 - топ по потенциалу доходности Таблица 2 - топ по возможным выплатам Цифрами отмечены эмитенты, что попали в обе подборки. Вполне себе рабочий портфель, как по мне. Уже отмечалось, что на нашем текущем рынке собирать бумаги, пока ещё - спекулятивно, с оглядкой на их высокий дивидендный потенциал - здравая идея Да, вряд ли эти тикеры сделают неимоверные иксы, или даже - шибко обгонят Индекс, в случае, если пазл ближайшего будущего сложится для нашей биржи - идеально, и ставка - вниз, и геополитика - в разрядку. При таком раскладе добавить в портфель тот же Тинькофф, Аэрофлот и Яндекс - всегда успеется, но уже на железобетонных фактах В случае же продолжения текущей модели торгов, в тумане неопределённости и при рисках ухудшения экономики и политики - покупка дешевеющих дивитикеров вполне способна себя оправдать дальнейшими выплатами на длинном горизонте. Не думаю, что эти бумаги будут сильно уж распродавать. Да и купить их будущий дивидендный поток - сейчас, и в падающей перспективе - задешево, выглядит ± адекватным решением При условии, что вы не слишком уж верите в реализацию самых кошмарных сценариев - турецко-аргентинской ставки/инфляции или ww3 В общем. Оптимисты - забираем и присматриваемся. Пессимисты - ждём 2200, 2000 и 1800, или где там кубышки можно, перекрестившись, расчехлять Топ-5 бумаг 2025 (доходность + дивиденд) TRNFP 69% + 16.1% SBER 60% + 16.0% TATN 53% + 16.5% NLMK 48% + 16.1% LKOH 44% + 14.2% PHOR 37% + 13.9% *аналогичные подборки топ-бумаг на следующий год от аналитиков других компаний - можно найти на Канале #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #псвп #учу_в_пульсе #акции #россия #рынок #новичкам

Как ОНИ заставляют вас покупать акции на хаях и продавать на лоях? Поведенческая экономика и Когнитивные искажения мышления. Психология меня. Часть 2 В прошлой части мы с вами начали затрагивать тему искажений нашей интерпретации торгов, то, как эмоции влияют на текущее, моментное восприятие рынка исходя из наших ожиданий и бумаг, находящихся в наших портфелях Более объективный взгляд на эти психологические особенности пролил ряд научных экспериментов, которые мы рассмотрели в Части 1 - ниже в ленте Продолжим дальше. Следующее искажение восприятия, думаю, знакомо всем по текущей ситуации на нашем рынке: 3) Эффект избегания потерь Этот эффект был выведен Канеманом и Тверски по окончании их знаменитого эксперимента «Азиатская эпидемия», о котором, при желании, подробнее можно прочитать в интернете Участники исследования должны были выбрать между двумя вариантами лечения эпидемии, один из которых был представлен с позиции выгоды, а второй - с позиции потери В первом сценарии, лечение А гарантировало спасение 200 из 600 инфицированных, а вариант Б мог спасти всех с вероятностью в 33%, или же не вылечить никого с вероятностью в 66%. 72% опрошенных выбрали опцию А. Различная формулировка результата кардинально меняет восприятие людей Так и на бирже: инвесторы не любят убытки больше, чем любят выгоду. Аналогичные суммы при позитивном и негативном сценариях оцениваются по разному. Как результат, прибыльные позиции могут быстро закрываться, а убыточные - долго пересиживаться. Наш мозг работает таким образом, что мы с вами испытываем больше неудовлетворения от потери, чем удовольствия от получения эквивалентной прибыли, поэтому стараемся всячески этих потерь избегать Понимание самих себя и здравая оценка особенностей нашей психологии и модели поведения - первый шаг к формированию личной, понятной и успешной стратегии работы на рынках ...Продолжение следует... 5 самых убыточных бумаг этого года из Индекса МосБиржи: SMLT -78.5% MTLR -74.6% VKCO -55.5% PIKK -45.8% FLOT -45.2% ⏏️Если подобная информация - интересна и полезна - ставь 👍 и подписывайся в Профиле! БОЛЬШЕ небанальных обучающих материалов можно обнаружить на КАНАЛЕ 🤝 #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #обучение #психология #псвп #учу_в_пульсе #акции #рынок