#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 99,94 (-0,05%)
⚠ Кузина допустила техдефолт на выплате купонного дохода в выпуске БО-П02
‼️ Завтра
Новосибирская область AA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 34025 сроком обращения 5 лет. Купоны ежемесячные рассчитывается как КС + спред не выше 250 б.р., EY [26,21%]
Интерес участия: ★★★★☆
Антерра BB–|ru| начнёт размещение выпуска БО-03 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых, YTM 33,46% годовых
Интерес участия: ★☆
🆕 Размещения
КМЗ 20 ноября проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как КС + спред не более 500 б.п. Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже. Вторичное обращение будет проходить на СПБ Бирже и Московской бирже
ГТЛК с 20 ноября продолжит размещение выпуска 002P-04 в формате Z0. Сбор заявок в выпуск состоялся 15 ноября. Эмитент зафиксировал размер купона на уровне 25% годовых, увеличив объём выпуска с 5 млрд. до 10 млрд.руб.
Селектел А+(RU) / ruАA- 29 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, определяется как КС + спред не более 400 б.п.
🅿️ Рейтинги
ХКФ Банк - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный. Наблюдение снято.
Казахстан - Fitch подтвердило рейтинг ↔ BBB, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
АФК Система 001Р-18 - купон на 16-21 купонный период составит 22% годовых
ГазТрансСнаб БО-01 - купон на 2 купонный период составит 27% годовых
Джой Мани 001P-02 - купон на 9 купонный период составит 24% годовых
РЖД 001P-26R - купон на 17 купонный период составит 21,26% годовых