#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 88,99 (+0,25%)
‼ Завтра
Легенда BBB(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002P-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, размер рассчитывается как сумма ключевой ставки за каждый день купонного периода + спред не более 375 б.п.
Интерес участия: ★★★★
Газпромнефть AAA(RU) проведёт сбор заявок в юаневый выпуск 003P-12R сроком обращения 2,5 года. Купон ежеквартальный, ориентир не выше 8% годовых.
Интерес участия: ★★★★★
Мегафон ААА(RU)/ruAAA проведёт сбор заявок в выпуски БО-002Р-04 и БО-002Р-05 сроком обращения 2,5 года и 2 года 8 мес. соответственно. Купон обоих выпусков ежеквартальный, рассчитывается как сумма ключевой ставки за каждый день купонного периода + спред не более 120 б.п.
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
ТДК РКС перенес сбор заявок в выпуск 002Р-04 на вторую половину июня
РУСАЛ перенес сбор заявок в выпуск БО-001Р-08 в USD на июнь - июль
РУСАЛ 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-09 сроком обращения 3 года. Купона ежемесячный, рассчитывается как сумма ключевой ставки за каждый день купонного периода + спред не более 250 б.п.
МБЭС на сборе заявок в выпуск 002Р-03 установил спред к КС для определения купона на уровне 210 б.п. Объём выпуска был увеличен с 3 до 5 млрд.руб.
Авто Финанс Банк проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-12 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как КС + спред не более 250 б.п.
Транскапиталбанк 20 июня начнет размещение субординированных замещающих облигаций СУБ-ЗО взамен выпуска XS0311369978
❌ Погашения
Владельцы облигаций ДелоПортс 001Р-03 по итогам общего собрания отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае принятия уполномоченным органом эмитента решения о реорганизации эмитента
🅿 Рейтинги
Мурманская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Пионер-Лизинг БО-П04 - купон на 15 купонный период составит 21% годовых
$RU000A102LF6
АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 - купон на 9-12 купонный период составит 22% годовых
$RU000A104WA0