#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 97,44 (+0,43%) ‼️ Завтра Евротранс A-(RU) начнёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-04 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный в 1й год обращения 15% годовых + 1/2 значения КС, во 2й год = 14% годовых + 1/2 значения КС, в 3й год = 13% годовых + 1/2 значения КС, в 4й год = 12% годовых + 1/2 значения КС, в 5й год = 11% годовых + 1/2 значения КС. Значение первого купона - 25,5% годовых Интерес участия: ★ Евротранс A-(RU) начнёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-05 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых Интерес участия: ★★ 🆕 Размещения Кокс A(RU)/A+.ru 07 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п., EY [28,70%] Альфа-лизинг AA-(RU) 07 ноября проведёт сбор заявок в выпуск БО-02 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п. ГТЛК AA-(RU) 15 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 с пут-офертой через 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых, YTM 28,07% ВЕРАТЕК BBB-.ru 06 ноября начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 26% годовых Новые выпуски зарегистрировали ПКБ (001Р-06), СибАвтоТранс (001Р-04) 🅾 Отчеты Новатэк - 9М2024, РСБУ Выручка: 664 млрд.руб. (+16%) Чистая прибыль: 242 млрд.руб. (-40%) ПСБ - 9М2024, РСБУ Чистая прибыль: 118 млрд.руб. (+51%) Рольф - 9М2024, РСБУ Выручка: 164 млрд.руб. (-5,8%) Чистый убыток: -7,7 млрд.руб. (прибыль 5 млрд. за АППГ) 🅿️ Рейтинги МФК Саммит - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB- до ↗ ruBB, прогноз стабильный СУЭК - НКР подтвердило прогноз по рейтингу АА.ru «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз» ℹ️ Купоны МОЭК 001Р-03 - купон на 11 купонный период составит 25% годовых Смартфакт БО-03-001P - купон на 6 купонный период составит 25,25% годовых

EY флоатеров АФК Системы говорит нам о том, что все выпуски +/- равноценны относительно друг друга и находятся на уровне Самолета 14, МВ Финанс 05, ВУШ 03 Но что самое интересное, они всё ближе к флоатерам Сегежи Сегежа Групп-003Р-03R EY [34,89%] Сегежа Групп-003Р-03R [34,80%] Скоро станет не понятно кто кого спасать собирается RU000A105SP3 RU000A107BP5

#размещение Кокс 001Р-01 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Сбор заявок: 07 ноября Тех.размещение: 12 ноября ▪️ Срок - 2 года (пут-оферта) ▪️ Купон - ежемесячно ▪️ Ориентир - ΣКС +450 б.п, EY [28,70%] ▪️ Требуется статус квалифицированного инвестора 📙 Рейтинги: A(RU) / A+.ru 📊 Первый пошел! На рынке флоатеров это было ожидаемо - спред вырос, срок уменьшился. Только так можно заинтересовать инвесторов первичкой во флоатерах. Как мы видим, по EY на вторичке только выпуски с рейтингом ниже и/или умеющие негативный сентимент. Если по итогу сбора эмитент сохранит ориентир спреда, то в моменте этот выпуск будет лучшим флоатером в сегменте средней и выше среднего надёжности. Но что нас ждёт дальше? Не думаю, что условный Русал со спредом 220-250 удержится в районе номинала.