4 октября 2024
📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
Значение КС:
ΣКС - среднее за купонный период
КС - на определенный день до/после начала купонного периода (t)
0️⃣4️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница
✅ Экспобанк 001P-02
•RU000A109QN4
•Рейтинг: А
•Купон: ежемесячный, ΣКС + 2,75%
•Срок: 5 лет
•Гарантии: ➖
•Объем: 5 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (put)
•Квал: ➕
✅ Концерн Россиум БО-02
•$RU000A109QQ7
•Рейтинг: ВВВ
•Купон: полугодовой, переменный, КС (t-2) + 2%
•Срок: 10 лет
•Гарантии: ➖
•Объем: 60 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕
•Квал: ➕
❕Скорее всего коммерческий выпуск
0️⃣7️⃣▪️1️⃣0️⃣ Понедельник
✅ СФО ВТБ РКС Эталон 04
•$RU000A109NC4
•Рейтинг: ААА
•Купон: ежемесячный, постоянный, 21,5%
•Срок: максимальный 8 лет 3 месяца, ожидаемый 1 год 8 месяцев
•Гарантии: ➕
•Объем: 20 млрд ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➖
❗ Облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями
0️⃣8️⃣▪️1️⃣0️⃣ Вторник
✅ Мой самокат БО-02
•Рейтинг: ВВ-
•Купон: ежемесячный, постоянный, 23%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 300 млн ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
✅ ГПБ Финанс 001P-02Р
•Рейтинг: АА+
•Купон: полугодовой, ΣКС + 1,5%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➕
•Объем: 10 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➖ (после теста)
❕Скорее всего коммерческий выпуск
✅ Транспортная Лизинговая Компания 001Р-01
•Рейтинг: ВВ-
•Купон: ежемесячный, 24,5%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 200 млн ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕ (put)
•Квал: ➖
1️⃣0️⃣▪️1️⃣0️⃣ Четверг
✅ Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) 002Р-01
•$RU000A109PP1
•Рейтинг: ВВВ+ / ВВВ
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➕
•Объем: 1 млрд ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор заявок: 07.10.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара)
Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/613cf0da-d31c-4b34-be7a-fdf6ecc610b1
✅ Ульяновская область 34009
•Рейтинг: ВВВ
•Купон: разнопериодный,❓%
•Срок: 5 лет
•Объем: 3 млрд ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
•Сбор заявок: 08.10.24 (организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк)
1️⃣1️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница
✅ Монополия 001Р-01
•Рейтинг: ВВВ+
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,75%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➕
•Объем: 2 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор заявок: 08.10.24 (организаторы: Газпромбанк, БКС КИБ)
1️⃣4️⃣▪️1️⃣0️⃣ Понедельник
✅ Алроса 001P-02
•Рейтинг: ААА
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 1,2%
•Срок: 1,5 года
•Гарантии: ➖
•Объем: от 20 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖ (после теста)
•Сбор заявок: 08.10.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ)
1️⃣5️⃣▪️1️⃣0️⃣ Вторник
✅ Эталон-Финанс 002Р-02
•Рейтинг: А-
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,3%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➖
•Объем: от 5 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор заявок: 10.10.2024 (организаторы: ИФК Солид, Газпромбанк, Инвестбанк Синара)
Размещение в Т:
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/d56c20a0-5a08-4ba9-8c53-6b20702f9131
1️⃣8️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница
✅ Каршеринг Руссия (Делимобиль) 001Р-04
•Рейтинг: А+
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,5%
•Срок: 2 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 2 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор заявок: 15.10.2024 (организаторы: Газпромбанк, инвестбанк Синара)
*️⃣*️⃣▪️1️⃣0️⃣
☑️ Промсвязьбанк 003P-09
•Рейтинг: ААА / АА+ (ААА стабильный (АКРА), АА+ стабильный (Эксперт РА)
•Купон: ежемесячный, КС (t-?) + до 1,65%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➖
•Объем: от 10 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор заявок:❓.10.2024 (организаторы: МКБ, Промсвязьбанк и Совкомбанк).
*️⃣ Размещение отложено/перенесено:
☑️ МФК Джой Мани 001Р-03
☑️ Порт Ревяк БО-01
☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10
#облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений