Р 🅰️ С К Р Ы Т И Е 🅾️ Ф Е Р Т Ы ❗❗❗ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯТЬ У СВОЕГО БРОКЕРА ❗❗❗ ☑️ ВЫПУСКИ, КОТОРЫХ НЕТ В Т: 1️⃣ По облигациям Роснефть 001Р-01 установлена ставка 33-36 купонов в размере 15%. Предыдущая ставка 29-32 купонов - 7%. ☑️ Роснефть 001Р-01 🔍 ISIN: RU000A0JX132 🆎 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🎫 Ставка 33-36 купона: 15% 🗓️ Выплат в год: 4 📅 Дата погашения: 25.11.2026 🔔 Дата оферты: 02.12.2024 ⏰ Предъявление: 21.11.2024 - 27.11.2024 2️⃣ По облигациям Роснефть 002Р-01 установлена ставка 15-16 купонов в размере 15%. Предыдущая ставка 13-14 купонов - 7%. ☑️ Роснефть 002Р-01 🔍 ISIN: RU000A0ZYJH7 🆎 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🎫 Ставка 15-16 купона: 15% 🗓️ Выплат в год: 2 📅 Дата погашения: 24.11.2027 🔔 Дата оферты: 02.12.2024 ⏰ Предъявление: 21.11.2024 - 27.11.2024 3️⃣ По облигациям Роснефть 002Р-02 установлена ставка 15-16 купонов в размере 15%. Предыдущая ставка 13-14 купонов - 7%. ✅ Роснефть 002Р-02 🔍 $RU000A0ZYJJ3 🆎 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🎫 Ставка 15-16 купона: 15% 🗓️ Выплат в год: 2 📅 Дата погашения: 24.11.2027 🔔 Дата оферты: 02.12.2024 ⏰ Предъявление: 21.11.2024 - 27.11.2024 #облигации_оферта #оферта #облигации_новая_ставка

Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i 2️⃣0️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ Икс 5 Финанс 003P-01 •$RU000A109JH1 •Рейтинг: ААА (рейтинг поручителя) •Купон: ежемесячный, переменный, 23% •Срок: 10 лет •Гарантии: ➕ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ ✅ ПКБ 001P-06 •$RU000A10A414 •Рейтинг: А- •Купон: ежемесячный, ΣКС + 5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ ✅ ГТЛК 002P-04 •$RU000A10A3Z4 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, переменный, 25% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ ✅ ОФЗ 26247-ПД (Аукцион по размещению) •SU26247RMFS5 •Купон: полугодовой, постоянный, 12.25% •Дата погашения: 11.05.2039 2️⃣1️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ Энергоника 001Р-05 •Рейтинг: ВВВ •Купон: ежемесячный, постоянный, 28% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Сбербанк 002P-SBER48 •$RU000A10A3L4 •Рейтинг: ААА •Купон: квартальный, RUONIA +❓ •Срок: 1 год •Гарантии: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: с 18.11.2024 по 21.11.2024 (андеррайтер: Сбербанк КИБ) ✅ ФосАгро БО-П03 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + 2% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Квал: ➖ ✅ Новосибирская область 34025 •Рейтинг: АА •Купон: ежемесячный, КС (i-3) + до 2.5% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 2️⃣8️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ Город Томск 34009 •Рейтинг: ВВВ+ •Купон: ежемесячный, постоянный, 24.5%-26.5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1.2 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 25.11.2024 (организатор: БК РЕГИОН) 2️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Рольф 001P-04 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, КС (i-5) + до 6% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ Рольф 001P-05 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, фиксированный, до 26% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/cac40ce3-9a91-4e0d-9f9e-ff8c8d90aff4 *️⃣*️⃣▪️1️⃣1️⃣ ☑️ Кингисеппский машзавод (КМЗ) БО-01 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, КС (i-5) + от 4% до 5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 600 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ •Сбор заявок: 20.11.2024 (организатор: Совкомбанк) ❗Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже ☑️ ГТЛК 002P-06 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3.25% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем:❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: ❓(организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) 🗓️ ДЕКАБРЬ 0️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ Вторник ✅ Селектел 001Р-05R •Рейтинг: АА- / А+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4% •Срок: 2.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 29.11.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fc14417d-3ae3-4b2a-b678-4e43e61283d7 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ Пятница ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: А+ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 2.5 т серебра (в ₽) •Номинал: 10 гр серебра (в ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 10.12.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) ❗ Расчёты в ₽ на основе цены на серебро, установленной Банком России. *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 ☑️ Кокс 001Р-01 ☑️ ГПБ Финанс 001P-01P #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ ГТЛК 002P-04 🔍 RU000A10A3Z4 🆎 Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [АКРА] 🎫 Купон: переменный, 25% 🔸 1-36 купон: 25% 🔸 37 купон и далее: определяет эмитент 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕔 Срок обращения: 5 лет 🛡️ Обеспечение: Нет 💵 Объём: 10 млрд. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Да (05.11.2027) ©️ Call-опцион: Нет 📆 Дата размещения: 20.11.2024 📅 Дата погашения: 25.10.2029 🚨 Статус "квал": Нет (после тестирования) 🚙 Об эмитенте ГТЛК - лизинговая компания в транспортной отрасли, предлагает лизинговые программы для всех секторов транспортной отрасли, а также для предприятий других отраслей экономики. ✔️ Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать (направить) для финансирования текущей деятельности эмитента, оптимизации кредитного портфеля, а также поддержания публичной кредитной истории. 🚙 Предыдущие выпуски, доступные в Т: RU000A108DE3 RU000A107TT9 RU000A105KB0 RU000A1038M5 🚙 #облигации_гтлк #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить