Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ
Значение КС:
ΣКС - среднее за купонный период
КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i
1️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник
✅ АПРИ БО-002Р-05
•$RU000A10A1P9
•Рейтинг: ВВВ-
•Купон: квартальный, переменный, 30%
•Срок: 4 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 250 млн ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕ (put)
•Квал: ➖
✅ Альфа-Лизинг БО-02
•$RU000A10A1N4
•Рейтинг: АА-
•Купон: квартальный, ΣКС + 3%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 1 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
1️⃣3️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда
✅ СибАвтоТранс 001P-04
•Рейтинг: ВВ-
•Купон: ежемесячный, постоянный, 28%
•Срок: 5 лет
•Гарантии: ➖
•Объем: 300 млн ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
1️⃣4️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг
✅ РусГидро БО-002Р-01
•Рейтинг: ААА
•Купон: ежемесячный, ΣКС + 2%
•Срок: 2 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 40 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
1️⃣5️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница
✅ Компания Симпл 001Р-01
•Рейтинг: А- (рейтинг оферента)
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4.5%
•Срок: 2 года
•Гарантии: ➕
•Объем: 1 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор заявок: 12.11.2024 (организаторы: ГПБ, БКС КИБ)
1️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник
✅ ГПБ Финанс 001P-01P
•Рейтинг: АА+ (рейтинг поручителя)
•Купон: квартальный, ΣКС + до 2%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➕
•Объем: от 5 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➖
•Сбор заявок: 14.11.2024 (организатор: ГПБ)
✅ Кокс 001Р-01
•Рейтинг: А+ / А-
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4.5%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➖
•Объем:❓
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (put)
•Квал: ➕
•Сбор заявок: 14.11.2024 (организатор: ГПБ)
Размещение в Т:
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/2424730e-4a0b-4e00-a6dc-6f69b2cab1f6
2️⃣0️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда
✅ ГТЛК 002P-04
•Рейтинг: АА-
•Купон: ежемесячный, до 25%
•Срок: 5 лет
•Гарантии: ➖
•Объем: до 5 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (put)
•Квал: ➖
•Сбор заявок: 15.11.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк)
Размещение в Т:
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/0a711489-e7df-4649-8360-c0469d91d2df
2️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница
✅ ФосАгро БО-П03
•Рейтинг: ААА
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2%
•Срок: 5 лет
•Гарантии: ➖
•Объем: 20 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕
•Квал: ➖
•Сбор заявок: 15.11.2024 (организатор: ГПБ)
✅ Новосибирская область 34025
•Рейтинг: АА
•Купон: ежемесячный, КС (i-3) +❓
•Срок: 5 лет
•Гарантии: ➖
•Объем: до 10 млрд ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор заявок: 19.11.2024 (организатор: ГПБ)
2️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница
✅ Рольф 001P-04
•Рейтинг: А
•Купон: ежемесячный, КС (i-5) +❓%
•Срок: 1.5 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска)
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ГПБ)
✅ Рольф 001P-05
•Рейтинг: А
•Купон: ежемесячный, фиксированный,❓%
•Срок: 1.5 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска)
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
•Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ГПБ)
*️⃣*️⃣▪️1️⃣1️⃣
☑️ Кингисеппский машзавод (КМЗ) БО-01
•Рейтинг: ВВВ-
•Купон: квартальный, КС (i-5) +❓
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 600 млн ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➕
•Сбор заявок:❓(организатор: Совкомбанк)
❗Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже
☑️ ГТЛК 002P-06
•Рейтинг: АА-
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3.25%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➖
•Объем:❓
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
•Сбор заявок:❓(организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк)
🗓️ ДЕКАБРЬ
1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣
✅ Селигдар SILV01
•Рейтинг: А+
•Купон: квартальный, до 4%
•Срок: 5 лет
•Гарантии: ➖
•Объем: до 2.5 т серебра (в ₽)
•Номинал: 10 гр серебра (в ₽)
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор заявок: 10.12.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк)
❗ Расчёты в ₽
‼️ Денежный эквивалент номинала рассчитывается в ₽ на основе учетной цены на серебро, установленной Банком России.
*️⃣ Размещение отложено:
☑️ МФК Джой Мани 001Р-03
☑️ Порт Ревяк БО-01
☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10
#облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений.