Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС [i-d] - на определенный рабочий день d до даты начала купонного периода i 2️⃣8️⃣▪️1️⃣1️⃣ЧТ ✅ Город Томск 34009 •$RU000A10A6J1 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ •Купон: ежемесячный, постоянный, 26% •Срок: 2 года •Объем: 1.2млрд ₽ •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Квал:➖ ✅ РусГидро БО-002Р-02 •$RU000A10A6B8 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 1.5 года •Объем: 20млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ ❗Возможно непубличный выпуск ✅ РусГидро БО-002Р-03 •$RU000A10A6C6 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 1.5 года •Объем: 5млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ ❗Возможно непубличный выпуск 2️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ПТ ✅ Роял Капитал БО-01 •Рейтинг: 🅱️➕ •Купон: ежемесячный, ΣКС+8% •Срок: 3 года •Объем: 100млн ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➕(call) •Квал:➕ ✅ Рольф 001P-04 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: ежемесячный, КС [i-5]+6% •Срок: 1.5 года •Объем: 700млн ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ ✅ Рольф 001P-05 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: ежемесячный, постоянный, 26% •Срок: 1.5 года •Объем: 500млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🗓️ ДЕКАБРЬ 0️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ВТ ✅ ВЗВТ БО-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ •Купон: квартальный, постоянный, 30% •Срок: 3 года •Обеспечение:➕ •Объем: 100млн ₽ •Амортизация:➕ •Оферта:➕(call) •Квал:➖ ✅ СИБУР Холдинг 001P-02 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, ΣКС+2.1% •Срок: 2 года •Объем: 9.9млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ 0️⃣4️⃣▪️1️⃣2️⃣СР ✅ Селектел 001Р-05R •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ / 🅰️➕ •Купон: ежемесячный, ΣКС+ до 4% •Срок: 2.5 года •Объем: 3млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ •Сбор заявок: 29.11.24 (орг: ГПБ) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fc14417d-3ae3-4b2a-b678-4e43e61283d7 0️⃣5️⃣▪️1️⃣2️⃣ЧТ ✅ РусГидро БО-002Р-04 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 1.6 года •Объем: от 7млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ •Сбор заявок: 28.11.24 (орг: ГПБ) 0️⃣6️⃣▪️1️⃣2️⃣ПТ ✅ Акрон БО-001Р-06 •Рейтинг: 🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, ΣКС+ 2.7%–3% •Срок: 2.6 года •Объем:❓ •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Квал:➖ •Сбор заявок: 03.12.24 (орг: ГПБ) ✅ Рафт Лизинг 001P-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️ •Купон: ежемесячный, КС [конец(i-1)-7] + ~6% •Срок: 3 года •Объем: 300млн ₽ •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок: 29.11–03.12.24 (орг: Совкомбанк) 0️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣ПН ✅ Монополия 001Р-02 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ •Купон: ежемесячный, постоянный, до 28% •Срок: 1 год •Обеспечение:➕ •Объем: 300млн ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ •Сбор заявок: 04.12.2024 (орг: ГПБ) ✅ ПСБ Лизинг БО-П01 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ •Купон: ежемесячный, постоянный, 25%–28.5% •Срок: 2 года •Объем: до 1 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ •Сбор заявок: 03.12.24 (орг: ПСБ, Совкомбанк) 1️⃣0️⃣▪️1️⃣2️⃣ВТ ✅ СФО Сплит Финанс 1 (Яндекс Банк) 1-01 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ (рейтинг выпуска) •Купон: ежемесячный, 24%–24.50% •Срок: 4 года •Обеспечение:➕ •Объем: 7.7млрд ₽ •Амортизация:➕ •Оферта:➕(call) •Квал:➖ •Сбор заявок: 02–06.12.24 (орг: СБ Брокер) 1️⃣2️⃣▪️1️⃣2️⃣ЧТ ✅ Амурская область 24001 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: ежемесячный, КС [i-3] +❓% •Срок: 2 года •Объем: 2.9млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок: 09.12.24 (орг: ГПБ) 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ПТ ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: 🅰️➕ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Объем: до 2.5 т серебра •Номинал: 10 гр серебра •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок: 10.12.24 (орг: Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг) ❗Расчёты в ₽ на основе цены на серебро, установленной ЦБ России *️⃣*️⃣▪️1️⃣2️⃣ ☑️ Полипласт П02-БО-01 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: ежемесячный, ΣКС+ до 6% •Срок: 5 лет •Обеспечение:➕ •Объем: от 5млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➕(put) •Квал:➕ •Сбор заявок:❓ (орг: ИнвестБанк Синара) *️⃣ Размещение отложено ☑️ Новосибирская область 34025 ☑️ ГПБ Финанс 001P-01P ☑️ Кокс 001Р-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ МФК Джой Мани001Р-03 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

🅰️НОНС БЛИЖ🅰️ЙШИХ 🅱️ЫПУСКОВ 📐 ВЗВТ БО-01 🌊 РусГидро БО-002Р-04 ®️ Рафт Лизинг 001P-01 1️⃣ 📐 Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники (ВЗВТ) БО-01 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НКР] ▪️ Купон: постоянный, 30% ▪️ Купонный период: 91 день ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Обеспечение: Да (Поручителем по выпуску выступает ООО "ТД ВЗВТ") ▪️ Объём: 100 млн. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Да (по 25% в даты 9-11 купонов и при погашении) ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Да, через 1 год (02.12.2025) и 2 года (01.12.2026) ▪️ Дата размещения: 03.12.2024 ▪️ Дата погашения: 30.11.2027 ▪️ Статус "квал": Нет 📐 Об эмитенте: ООО "Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники" - производит весоизмерительное оборудование. Специализируется на разработке и производстве весов и систем взвешивания для торговых, промышленных (авиационных, автомобильных, вагонных) и с/х (взвешивание животных) предприятий. Продукция известна под торговой маркой "Волгоградские весы" Также развивает отдельное направление по строительству быстровозводимых сборно-разборных модульных зданий, ответственных металлоконструкций для объектов промышленного, социального назначения и частного домостроения (филиал "Производственное предприятие Конвей"). Образована в 1992 г на базе предприятия "АЛВО" и завода "Эталон", выпускавшего измерительное оборудование в 70-80-х гг. ❗Выпуск размещается при поддержке МСП Банка, который в качестве якорного инвестора, гарантирует спрос на облигации эмитента, выкупая до 50% выпуска 📐 #облигации_взвт 2️⃣ 🌊 РусГидро БО-002Р-04 🔹 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА] 🔹 Купон: постоянный, 23% 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Срок обращения: 1.6 года 🔹 Обеспечение: Нет 🔹 Объём: от 7 млрд. ₽ 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Амортизация: Нет 🔹 Put-оферта: Нет 🔹 Call-опцион: Нет 🔹 Дата размещения: 05.12.2024 🔹 Дата погашения: 28.06.2026 🔹Сбор заявок: 28.11.2024 🔹 Статус "квал": Нет 🌊 Об эмитенте ПАО "РусГидро" - крупный электроэнергетический холдинг. Является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии. Объединяет более 60 гидроэлектростанций, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Более 60% акций принадлежит государству. Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Создана в 2004 г в рамках осуществления госпрограммы по реформированию электроэнергетики. 🌊 Предыдущие выпуски: RU000A10A349 RU000A106ZU6 RU000A106GD2 RU000A106037 RU000A105SL2 🌊 Акции HYDR 🌊 #облигации_русгидро 3️⃣ ®️ РАФТ Лизинг 001P-01 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [Эксперт РА] ▪️ Купон: плавающий, КС + ~6% 🗝️ Значение КС: на 7-й рабочий день до даты окончания предыдущего купонного периода ▪️ Купонный период: 91 день ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 300 млн. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Да (по 3% в даты 5-35 купонов и 7% при погашении) ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 06.12.2024 ▪️ Дата погашения: 21.11.2027 ▪️ Сбор заявок: с 29.11 по 03.12.2024 ▪️ Статус "квал": Да ®️ Об эмитенте ООО "РАФТ Лизинг" - универсальная лизинговая компания. Работает со всеми предметами лизинга, включая недвижимость и оборудование, водный, ж/д и авиатранспорт. Финансирует проекты в реальном секторе экономики, содействует обновлению и модернизации основных фондов предприятий. Компания работе как с малым и средним бизнесом, так и с крупным бизнесом. Головной офис компании находится в Иркутске, также имеет представительство в Братске. Компания основана в 2006 г ®️ #облигации_рафт_лизинг #облигации_рафт #облигации_рафтлизинг #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

Р 🅰️ С К Р Ы Т И Е 🅾️ Ф Е Р Т Ы ❗❗❗ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯТЬ У СВОЕГО БРОКЕРА ❗❗❗ ☑️ ВЫПУСКИ, КОТОРЫХ НЕТ В Т: 1️⃣ По облигациям РЖД 41 установлена ставка 17-20 купонов в размере 24%. Предыдущая ставка 13-16 купонов - 8.9%. ☑️ РЖД 41 🔍 ISIN: RU000A0JX1S1 🆎 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ 🎫 Ставка 17-20 купона: 24% (до 03.12.2026) 🗓️ Выплат в год: 2 📅 Дата погашения: 27.11.2031 🔔 Дата оферты: 09.12.2024 ⏰ Предъявление: 29.11.2024 - 05.12.2024 #облигации_оферта #оферта #облигации_новая_ставка