📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
2️⃣4️⃣ понедельник
✅ АВТОБАН-Финанс БО-П06 $RU000A108JD2
•Рейтинг: A+
•Объем: 5 млрд. ₽
•Купон: 15%, Полугодовой, Постоянный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (put)
•Срок: 6 лет
•"Квал": ➖
❗По облигациям предоставлено поручительство. Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта.
✅ Балтийский Лизинг БО-П11
$RU000A108P46
•Рейтинг: АА- / А+
•Объем: 6 млрд. ₽
•Купон: КС + 2,3%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
✅ Магаданская область 34003 (доразмещение)
$RU000A106YE3
•Рейтинг: ВВВ+
•Объем: до 1 млрд. ₽ (общий 2 млрд. ₽)
•Купон: 13,75%, Квартальный, Постоянный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Срок: 4,5 лет
•"Квал": ➖
2️⃣5️⃣ вторник
✅ Джи-групп 002Р-04
•Рейтинг: А-
•Объем: 3 млрд. ₽
•Купон: КС + 3%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 2,5 года
•"Квал":➕
❗Обеспечение - безотзывная публичная оферта
2️⃣6️⃣ среда
✅ ПКБ БО-001Р-05
•Рейтинг: ВВВ+
•Объем: 3 млрд. ₽
•Купон: КС + 3%, Ежемесячный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Срок: 4 года
•"Квал": ➕
✅ Урожай БО-05
•Рейтинг: ВВ- / В+
•Объем: 200 млн. ₽
•Купон: 22%, Квартальный, Переменный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
🗓️ ИЮЛЬ
0️⃣2️⃣ вторник
✅ Русал БО-001Р-09
•Рейтинг: А+
•Объем:❓₽
•Купон: КС + не выше 2,5%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: 27.06.2024 (организатор Газпромбанк)
❗В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты
0️⃣5️⃣ пятница
✅ ХК Металлоинвест 001Р-08
•Рейтинг: ААА
•Объем: 10 млрд. ₽
•Купон: КС + не более 1,2%, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 2,5 года
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: 28.06.2024 (организаторы: МКБ, Совкомбанк, Экспобанк)
*️⃣*️⃣ *****
☑️ Русал БО-001Р-08 (выпуск в долларах USD)
❗Расчеты в ₽
•Рейтинг: А+
•Объем: не менее 100 млн. USD
•Номинал: 100 USD
•Купон: 8%-8,25%, Квартальный, Постоянный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: ❓ (организатор Газпромбанк)
*️⃣*️⃣ *****
☑️ Европлан 001P-07
•Рейтинг: АА
•Объем: не менее 5 млрд. ₽
•Купон: КС + не выше 2,1%, Ежемесячный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖ (после теста)
•Сбор заявок: ❓ (организатор Совкомбанк)
*️⃣*️⃣ (размещение перенесено на неопределённый срок)
☑️ Бизнес-Лэнд БО-01
•Рейтинг: ВВ
•Объем: 300 млн. ₽
•Купон: 22%, Квартальный, Постоянный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3,5 года
•"Квал": ➖
#облигации_главное #облигации_анонс_выпусков
#облигации_анонс #облигации_размещение