📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣1️⃣ пятница ✅ Авто Финанс Банк БО-001Р-12 •Рейтинг: АА •Объем: 10 млрд. ₽ •Купон: КС + 2,2%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ ✅ Селигдар Gold03 ❗Расчеты в ₽ •Рейтинг: АА- / А+ •Объем: до 300 кг. золота (эквивалент) •Номинал: 1 гр. золота •Купон: 5,5%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 5,24 года •"Квал": ➖ ❗❗❗Будут доступны для покупки на Мосбирже в период с 21 июня по 30 августа 2024 года ✅ ТД РКС 002Р-04 •Рейтинг: ВВВ- •Объем: 500 млн. ₽ •Купон: 20%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ ✅ МСП Банк 001Р-01 •Рейтинг: ВВВ+ •Объем: 5 млрд. ₽ •Купон: КС + 2,9%, Квартальный, Переменный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Срок: 3 года •"Квал": ➖ 2️⃣4️⃣ понедельник ✅ АВТОБАН-Финанс БО-П06 •Рейтинг: A+ •Объем: 5 млрд. ₽ •Купон: 15%, Полугодовой, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Срок: 6 лет •"Квал": ➖ ❗По облигациям предоставлено поручительство. Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта. ✅ Балтийский Лизинг БО-П11 •Рейтинг: АА- / А+ •Объем: 6 млрд. ₽ •Купон: КС + 2,3%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ ✅ Магаданская обоасть 34003 (доразмещение) $RU000A106YE3 •Рейтинг: ВВВ+ •Объем: до 1 млрд. ₽ (общий 2 млрд. ₽) •Купон: 13,75%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 4,5 лет •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 20.06.2024 (организаторы: Совкомбанк, Сбербанк КИБ) 2️⃣5️⃣ вторник ✅ Джи-групп 002Р-04 •Рейтинг: А- •Объем: не менее 3 млрд. ₽ •Купон: КС + не более 3,25%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2,5 года •"Квал":➕ •Сбор заявок: 20.06.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара) ❗Обеспечение - безотзывная публичная оферта 2️⃣6️⃣ среда ✅ ПКБ БО-001Р-05 •Рейтинг: ВВВ+ •Объем: не менее 2 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 3,25%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 4 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 21.06.2024 (организатор: инвестбанк "Синара") 🗓️ ИЮЛЬ 0️⃣2️⃣ вторник ✅ Русал БО-001Р-09 •Рейтинг: А+ •Объем:❓₽ •Купон: КС + не выше 2,5%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 27.06.2024 (организатор Газпромбанк) ❗В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты *️⃣*️⃣ ***** ☑️ Русал БО-001Р-08 (выпуск в долларах USD) ❗Расчеты в ₽ •Рейтинг: А+ •Объем: не менее 100 млн. USD •Номинал: 100 USD •Купон: 8%-8,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: ❓ (организатор Газпромбанк) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ Европлан 001P-07 •Рейтинг: АА •Объем: не менее 5 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 2,1%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: ❓ (организатор Совкомбанк) #облигации_главное #облигации_размещение #прояви_себя_в_пульсе