Тинькофф Банк открыл книги заявок по выпускам «замещающих облигаций» На днях мы уже писали про «замещающие» бонды. Сегодня по ним открылись книги заявок. — Первый выпуск: облигации серии TCS-perp1 (регистрационный номер 4-03-02673-В от 09.10.2023) в количестве до 300 000 штук, номинальной стоимостью $1 000 каждая. Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C., номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 11,992% годовых, без срока погашения, ISIN XS1631338495, права на которые учитываются российскими депозитариями. — Второй выпуск: облигации серии TCS-perp2 (регистрационный номер 4-04-02673-В от 09.10.2023) в количестве до 600 000 штук, номинальной стоимостью $1 000 каждая. Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных TCS Finance D.A.C., номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 6,00% годовых, без срока погашения, ISIN XS2387703866, права на которые учитываются российскими депозитариями. Сбор заявок по новым бондам будет проходить до 15:00 мск 21 ноября и до 15:00 мск 24 ноября соответственно. Форма оферты, регламент биржевого размещения и инструкция для участия во внебиржевом размещении: https://tinkoff-group.com/capital-markets/debt-profile/replacement-bonds/ Ссылка на текст Решения о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2989&type=7 Ссылка на Регламент биржевого размещения: https://www.moex.com/n65268?nt=0 По всем вопросам, связанным с обменом на замещающие облигации, просьба обращаться по адресу электронной почты: exchange@tinkoff.ru