Взлеты недели

Intra-Cellular Therapies +31,9%

Лидером роста этой недели снова стал биотех. Причиной взлета Intra-Cellular Therapies стало одобрение Управлением по санитарному надзору (FDA) препарата для лечения биполярной депрессии. Нейролептик разрешили к применению при двух показаниях: при шизофрении и пограничном расстройстве личности. Специалисты отметили, что препарат является более эффективным и безопасным по сравнению с конкурентами. 

Рост рынка препаратов для лечения этого заболевания оценивается в 2,5% в год, а к 2025 году он должен составить $4,9 млрд. Препарат может занять около 10% рынка, а значит принести около $400 млн дополнительной выручки Intra-Cellular Therapies.

Arcutis Biotherapeutics +17,8%

Еще один лидер — биофарм компания Arcutis Biotherapeutics, которая занимается разработками в области дерматологии. FDA приняла заявку компании на новое лекарство для лечения псориаза. Исследования показали положительную динамику. Окончательное решение по препарату FDA должно принять в конце июля.

Zogenix +16% 

И ище один представитель отрасли Zogenix. Компания разработала лекарство для лечения приступов эпилепсии. Испытания препарата показали хорошие результаты. На этой неделе акции компании пошли вверх после новостей о том, что структура добивается одобрения лекарства в Японии. Для этого Zogenix подала заявку в местный Минздрав. 

Citrix Systems +17% 

Цена бумаг разработчика программного обеспечения Citrix Systems подскочила на этой неделе. Это произошло после новости о том, что Elliot Investment Management и Vista Equity Partners рассматривают возможность сделать совместное предложение о покупке разработчика. По информации Bloomberg, переговоры находятся на начальной стадии.

Кстати, в ноябре аналитик Morgan Stanley снизили свой рейтинг по акциям Citrix с «держать» до «продавать, а также снизил целевую цену на акции компании с $90 до $85 за акцию.

Tesla +14% 

На этой неделе капитализация Tesla вновь превысила $1 трлн. В начале ноября бумаги производителя электрокаров стали резко снижаться после решения основателя компании Илона Маска продать 10% своих акций для выплаты налогов. На тот момент бизнесмену принадлежали порядка 170,5 млн акций Tesla, стоимость которых превышала $200 млрд. Продажа 10% пакета принесла ему около $21 млрд.

На этой же неделе котировки начали расти на фоне слов Илона Маска о том, что он сдержал обещание, которое он дал своим подписчикам. «Я продал достаточно акций, чтобы получить около 10%, плюс возможность исполнения опционов», — сказал он в интервью.

На котировках также отразилось и то, что Tesla приблизилась к разрешению на строительство своего завода (гигафабрики) в Берлине. Документы были представлены компанией Маска и местными властями для утверждения завода, однако еще предстоит получить экологическое согласование. Как ожидается, первые автомобили Tesla сойдут с конвейера в Берлине в начале 2022 года.

Падения недели

Quidel –15% 

Производитель тестов на COVID-19 Quidel договорился о покупке Ortho Clinical Diagnostics Holdings. Quidel заплатит Ortho Clinical $24,68 за акцию, что предусматривает премию в 24,7% к цене последнего закрытия торгов. Стоимость сделки составит $6 млрд, из которых лишь $1,75 млрд будут оплачены наличными.

Помимо этого, Quidel перейдет долг Ortho в размере $2 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2022 года.

Moderna –15% 

Акции Moderna упали после того, как FDA выдало разрешение на использование таблеток от коронавируса, которые разработал их конкурент, компания Pfizer. Препарат получил название Paxlovid. Кроме того, еще один фарм-концерн Merck в сотрудничестве Ridgeback Biotherapeutics получил разрешение от FDA на таблетки Molnupiravir, которые также должны помогать при лечении коронавируса.

По мере возникновения новых вариантов коронавируса крайне важно расширить арсенал терапевтических средств от COVID-19», — отметил директор центра FDA по оценке и исследованию лекарственных препаратов Патриция Каваццони.

Препарат производства Pfizer снижает вероятность госпитализации и смерти среди пациентов, находящихся в группе риска, на 90%, а также практически не обладает побочными эффектами. Лекарство Merсk, в свою очередь, обладает гораздо меньшей способностью предотвращения тяжелого хода болезни, чем изначально заявлялось, а госпитализацию и смертность среди пациентов в группе риска оно снижает всего на 30%. Препарат Molnupiravir не разрешается принимать детям и подросткам младше 18 лет, он противопоказан также беременным женщинам. Paxlovid подходит для пациентов в возрасте 12 лет и старше. При этом в FDA отметили, что таблетки от ковида не смогут заменить вакцины, которые остаются главным инструментом в борьбе с вирусом.

Аналитики Уолл-стрит предполагают, что Pfizer может обеспечить продажи Paxlovid до $40 млрд в течение следующих лет.

Cognyte Software –17%

Акции израильского разработчика ПО для аналитики безопасности упали после публикации последних квартальных результатов компании. Квартальная прибыль вдвое превысила прогноз аналитиков, а выручка превзошла ожидания, увеличившись почти на 5% по сравнению с прошлым годом и достигнув уровня чуть более $118 млн.

Однако прогноз менеджмента не сошелся с прогнозом аналитиков. Выручка за весь год составит около $480 млн, Уолл-стрит же ожидал показатель на уровне $490 млн.

Прогнозы по прибыли Cognyte Software также не оправдали ожиданий рыночных экспертов: по прогнозам компании среднее значение прибыли на акцию (EPS) составит $0,80. Аналитики прогнозируют консенсус в $0,81.

Vir Biotechnology –22,6%

Акции биотеха отметились снижением уже на второй неделе подряд. Это произошло после пересмотра годового прогноза менеджментом Vir Biotechnology. И выручка, и прибыль на акцию (EPS) были понижены. Теперь аналитики ожидают $686 млн по итогам 2022, что подразумевает 141% рост продаж за последние 12 месяцев.

По прогнозам, убытки существенно снизятся, сократившись на 92% до $0,062. Ранее аналитики моделировали выручку в размере $776 млн и прибыль на акцию в размере $0,47 в 2022 году.  Более того, аналитики ожидают, что в следующем году бизнес будет убыточным по сравнению с предыдущими прогнозами прибыли.

Allakos –87%

Акции фармацевтической Allakos рухнули почти на 90%. Это произошло после плохих результатов клинических испытаний препарата для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта.

Это вызвало волну снижения рекомендаций аналитиками Уолл-стрит. Так, в BofA снизили рейтинг с «покупать» до «продавать», целевая цена снизилась с $155 до $12. В Morgan Stanley были более оптимистичны: сохранив рейтинг «держать» по акциям, несмотря на снижение целевой цены до $10 с $86 за акцию.