В нашей подборке Взлетов и Падений за неделю мы выделяем наиболее сильные рыночные движения среди:

— участников индекса Russell 3000 (для наибольшего охвата американского рынка акций).

— всех бумаг (включая OTC бумаги, доступные только для премиум клиентов).

— котировки которых двигались на заметном новостном фоне, корпоративных событиях (то есть имели фундаментальный, а не спекулятивный характер)

Взлеты недели

Provention Bio +55,5%

Акции биофарм-компании прибавили после новостей, связанных с ее разработкой — teplizumab, который направлен на лечение диабета. Компания сообщила, что эксклюзивное право лицензирования препарата по всему миру перейдет французскому фармацевтическому гиганту Sanofi. За это Provention получит $20 млн. Кроме того, французская компания намерена продвигать препарат в США. Sanofi US также согласилась купить обыкновенные акции Provention на сумму $35 млн, если препарат будет одобрен, не позднее 16 февраля 2023 года.

Amplify Energy +37%

Акции нефтяной компании ушли в плюс еще в начале недели. Котировки подтолкнуло полученное разрешение на ремонт трубопровода San Pedro Bay в Калифорнии, где ранее произошла утечка. По оценкам компании, работы займут около месяца.

Viasat +30%

Оборонный подрядчик L3Harris Technologies в понедельник заявил, что согласился на покупку военного коммуникационного бизнеса Viasat примерно за $1,96 млрд. Акции специалиста по спутникам выросли на 11%, до $33,61 за акцию, прежде чем торги были остановлены. Военно-коммуникационный бизнес Viasat, также известный как Link 16 Tactical Data Links, интегрирован в сеть самолетов, надводных кораблей, наземных транспортных средств и баз для безопасного обмена голосовой связью и передачей данных. Годовой объем продаж Visaat составляет около $400 млн. L3Harris профинансирует приобретение за счет долга и получит налоговые льготы с чистой приведенной стоимостью около $350 млн. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 года при условии одобрения регуляторами.

Compass +24,8%

Акции Compass выросли на 18% после сообщения о том, что Vista Equity хочет приватизировать брокерскую компанию по недвижимости. При этом представитель Compass сообщил журналистам, что «ни одна частная инвестиционная компания не связывалась с Compass, выражая какую-либо заинтересованность в приватизации компании». Акции Compass упали на 86% с тех пор, как компания стала публичной.

Peloton Interactive +22,8%

Компания по производству спортивного оборудования заключила соглашение с гостиничным гигантом Hilton Worldwide. По условиям соглашения, к концу года почти во всех 5400 отелях, которые работают под брендом Hilton в США, в фитнес-центрах будет установлен хотя бы один велосипед Peloton. Постояльцы получат возможность воспользоваться специальными предложениями Peloton.

Падения недели

Eiger BioPharmaceuticals –13,8%

Котировки биотехнологической компаний, которая специализируется на редких и ультраредких заболеваниях, пошли вниз. Причиной стало решение компании не запрашивать разрешение на экстренное использование (EUA) в США своего препарата, который применяется в лечении от коронавируса. Пегинтерферон-лямбда активирует противовирусную защиту, которая защищает органы дыхания от респираторных патогенов.

Tesla –14,5%

На этой неделе акции Tesla пережили крупнейшую однодневную распродажу за четыре месяца. Котировки начали падение на фоне публикации квартального отчета по поставкам. По итогам третьего квартала 2022 года Tesla поставила рекордные 343,8 тыс. машин по всему миру, однако аналитики прогнозировали увеличение продаж до 358 тыс. единиц. Объем производства составил 365 тыс. единиц. Для сравнения, за июль — сентябрь 2021 года поставки Tesla составили 241 300 электромобилей при производстве 237 823 единиц. Крупнейшими рынками Tesla продолжают оставаться США и Китай, большинство продаж пришлось на седан Model 3 и кроссовер Model Y. За 2022 год акции производителя электромобилей упали примерно на 38%.

Integer Holdings –16,6%

Акции производителя медицинских устройств показали снижение, так как компания снизила свой прогноз. Снижение продаж произошло из-за проблем с поставщиками, также повлияли увеличение заработной платы, фрахта и дополнительной рабочей силы.

Компания ожидает по итогу года прибыли на акцию (EPS) в $3,57–$3,97 против консенсус-прогноза в $4,33. Предыдущий прогноз составлял $4,20-4,50. Продажи в 2022 году оцениваются в $1,35-1,38 млрд против консенсус-прогноза в $1,38 млрд. Предыдущий прогноз составлял $1,37-1,395 млрд.

Новое руководство включает сокращение продаж примерно на $35 млн из-за несоблюдения обязательств тремя поставщиками. Компания ожидает в третьем квартале EPS в размере $0,86-$0,99 против консенсус-прогноза в $1,17.

AXT –22,7%

Акции полупроводниковой компании упали, так как предварительная выручка за третий квартал не оправдала ожиданий из-за ухудшения макроэкономических условий, особенно низкого спроса в Китае. Компания ожидает, что предварительная выручка за третий квартал составит $34–35 млн, что ниже прогноза в $39–41 млн. Консенсус-оценка составляет $39,97 млн. Директор AXT отметил, что бизнес не застрахован от последствий ухудшения макроэкономической ситуации по всей цепочке поставок. Компания сообщит о результатах за третий квартал после закрытия рынка 27 октября.

AngioDynamics –25,9%

Акции медицинской компании потеряли пятую часть своей стоимости после публикации разочаровывающих результатов. Компания сообщила об убытках за последний квартал, которые оказались больше, чем ожидалось. Общий доход фирмы также не оправдал прогнозов, увеличившись примерно на 6% по сравнению с прошлым годом.

Компания подтвердила свой ранее опубликованный план 2023 финансовый год. Выручка ожидается в диапазоне от $342 до $348 млн против консенсуса в $344,13 млн, маржа по валовой прибыли составит примерно от 52,5% до 54,5%, а скорректированная прибыль на акцию в диапазоне от $0,01 до $0,06 против консенсуса в $0,02.