В нашей подборке взлетов и падений за неделю мы выделяем наиболее рыночные движения среди:

— участников индекса Russell 3000 (для наибольшего охвата американского рынка акций);

— доступных широкому кругу наших инвесторов (не внебирживые OTC бумаги, доступные только для премиум клиентов);

— котировки которых двигались на заметном новостном фоне, корпоративных событиях (движения по большей части имели фундаментальный, а не спекулятивный характер).

Взлеты недели 

Prothena Corporation +105%

Акции биотеха взлетели после того, как Bank of America повысил рейтинг компании. Аналитики BofA повысили рекомендацию по акциям до «покупки». Это последовало за публикацией об исследовании препарата компании для лечения болезни Альцгеймера. Аналитики отметили, что хотя компания не первая на рынке со своей терапией, но у нее есть потенциал стать лучшей в своем классе. Аналитики повысили свою целевую цену на акции до $65 с $45

Biogen +34,8%

Biogen и японский производитель лекарств Eisai объявили, что их экспериментальное лекарство от болезни Альцгеймера хорошо себя зарекомендовало в ходе последнего испытания. Управление по санитарному надзору (FDA) должно рассмотреть заявку препарата к началу следующего года. Это также отразилось на котировках сектора. Кроме того, аналитики Baird повысили рейтинг Biogen с «нейтрального» до «покупки». 

Melco Resorts & Entertainment Ltd/Sands China +25,8%

Акции оператора казино в китайском Макао выросли после того, как регулирующие органы сообщили об ослаблении ограничений на поездки. Туристическим группам в ноябре снова будет разрешено посещать игорный центр. По данным South China Morning Post, 90% доходов казино Макао приходится на игроков из материкового Китая. Среди других значимых игроков отрасли котировки росли и у Sands China (около 12%).

Workiva +25,6%

Акции Workiva выросли после сообщений о том, что частные инвестиционные компании Thoma Bravo и TPG рассматривают возможность приобретения компании, предоставляющей услуги ПО. В августе Workiva сообщила о результатах второго квартала, которые превзошли оценки, чему способствовал высокий уровень удержания доходов и увеличение количества крупных клиентов.

Wix.com +11,5%

Котировки акций облачной платформы для создания и развития интернет-проектов выросли в четверг, когда инвестиционная фирма Oppenheimer повысила рейтинг компании с целевой ценой в $110. В Oppenheimer отметили, что участие хедж-фонда активистов Starboard, вероятно, станет «положительным катализатором», который может помочь ускорить изменения в компании.

Кроме того, аналитики отметили, что Wix.com сокращает свои расходы на исследования и разработки, а также на продажи и маркетинг, что может помочь улучшить ее «привлекательность».

Падения недели

Orchid Island Capital –15%

Акции ипотечных фондов недвижимости (REIT) просели на этой неделе после того, как Invesco Mortgage объявила о сокращении дивидендов. Сокращение произойдет на 28%, в компании объяснили шаг желанием сохранить капитал и улучшить его структуру. На этот шаг они пошли в связи с политикой ФРС, которая ведет к повышению ставок по ипотечным кредитам. Несколько ипотечных REIT также сильно просели, среди них были и акции Orchid Island Capital.

Peloton –17%

Акции производителя спортивного оборудования впервые торговались ниже $7 после того, как компания объявила в четверг о новом партнерстве с Dick’s Sporting Goods. В соответствии с соглашением, Dick’s будет продавать оборудование Peloton и выбирать аксессуары через фирменные магазины фитнеса в более чем 100 торговых точках в США. Инвесторы негативно оценивают развитие событий, поскольку сделка может негативно отразиться на способности осуществлять рыночное ценообразование своей продукции.

Carnival –18%

Акции круизных компаний в пятницу торговались довольно неустойчиво после того, как отчет о прибылях и убытках Carnival и обновленная информация о заказах встревожили инвесторов. Carnival не оправдал ожиданий инвесторов по EPS и EBITDA в своем отчете.

Совокупное предварительное бронирование за квартал также было отмечено по более низким ценам. Компания ожидает чистый убыток и диапазон по скорр. EBITDA от безубыточности до слабо отрицательных значений за четвертый квартал.

Carvana –19%

Акции автодилеров серьезно просели. Слабый отчет о прибылях и убытках от CarMax спровоцировал падение акций других компаний в этом секторе, включая и Carvana. CarMax упал на 26% после публикации результатов за второй квартал, которые не оправдали ожиданий. Это произошло из-за того, что совокупные розничные и оптовые продажи подержанных автомобилей компании упали на 10,3% по сравнению с прошлым годом. На это повлияло изменение спроса, а также нежелание водителей покупать машины по высоким ценам. Увеличение ставок по кредитам также, вероятно, повлияло на спрос. Инвесторы устроили свою забастовку, резко понизив крупные компании сектора. Carvana упала почти на 20%, AutoNation — на 10%, а Group 1 Automotive (GPI) — на 9%.

Millerknoll–19,8%

Акции производителя офисной мебели, оборудования и предметов домашнего обихода упали после того, как компания выпустила прогноз ниже консенсуса, а также сообщила о более низкой марже за первый квартал.

Виноваты были более высокие цены на сырьевые товары и другие факторы инфляционного давления. Компания сообщила о выручке за первый квартал в размере $1,08 млрд (+36,8% г/г), не дотянув до консенсус-прогноза $10 млн. В органическом выражении выручка за квартал выросла на 12% по сравнению с прошлым годом.

Хотя сегмент глобальной розничной торговли продолжает генерировать значительно более высокую прибыльность, чем до пандемии, компания наблюдает ослабление спроса по сравнению с прошлым годом. Скорректированная валовая прибыль снизилась на 150 базисных пунктов до 34,5%. Операционная маржа составила 4,7% по сравнению с операционным убытком в размере 6,7% год назад. 

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем Вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.