IVA Technologies: итоги IPO

• Размещение прошло по верхней границе диапазона цены — 300 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации IT-компании в 30 млрд рублей.

• Общий объем предложения составил 11 млн акций на общую сумму 3,3 млрд рублей. В нее входит пакет бумаг на 300 млн рублей, предназначенный для возможной стабилизации на вторичном рынке в период до 30 дней после начала торгов.

• Доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила 11% от акционерного капитала.

• Продающие акционеры сохранят за собой долю в акционерном капитале в размере 88,1% от капитала. Они продолжат управлять развитием группы: реализовывать утвержденную стратегию роста, укреплять лидерские позиции на рынке корпоративных коммуникаций.

• Компания и продающие акционеры приняли на себя обязательства не продавать бумаги компании в течение 180 дней после окончания IPO. В то же время сотрудники, которые получили акции в рамках программы мотивации, не будут продавать бумаги компании в течение двух лет с момента их получения. Мораторий на продажу истечет в мае 2026 года. В ближайшее время выпускать новые акции для продолжения программы мотивации сотрудников компания не планирует.

• Акции IVA Technologies включены во второй уровень листинга Московской биржи с тикером IVAT и ISIN RU000A108GD8. Торги ими начнутся сегодня около 15:00 по московскому времени.

• Аллокация для физических лиц составила в среднем 7,3%, но могла отличаться из-за округления в меньшую сторону. При этом каждый розничный инвестор получил не менее 4 и не более 73 300 акций. Участники IPO, подавшие более пяти заявок, не получили аллокации.

• УК Тинькофф Капитал впервые стала участником публичного размещения со своим фондом Тинькофф Российские технологии TITR. Акции IVA Technologies пополнят состав паев фонда. В результате размещения фонд получил долю акций, существенно превышающую аллокацию розничных инвесторов.