С обзорами интересных банков закончили на прошлой неделе. Сейчас разберем надежный и очень доходный актив в ритейле. Компания Магнит!  Сначала к новостям: Совет директоров Магнита рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 560 руб на акцию! Отсечка определена 9 января. Общий размер выплаты составил 57 млрд руб. Что несколько больше чистой прибыли, полученной по итогам работы за 9 месяцев 2024 года. Дивидендная доходность выплаты составляет почти 13%. При этом помним что компания платит дивиденды 2 раза в год, поэтому годовая доходность может перевалить за 20% годовых.  Теперь пройдемся по основным цифрам отчета за первое полугодие 2024 года по МСФО: 1) Выручка +18.8% до 1,46 трлн руб. Значительно выше инфляции, сильный показатель.  2) Чистая прибыль -40% до 22,5 млрд руб. По сути единоразовое  снижение, связанное с поглощением мелких региональных сетей. Ну и конечно рост расходов на обслуживание долга, куда уж без этого при нашей ДКП.  3) Чистый долг вырос до 221 млрд, Долг/Ebitda=1,4 Хороший показатель, но при текущих ставках некоторое давление на прибыльность оказывает.  Принимая во внимание новости по дивидендам и финансовую отчетность можно сказать, что компания является интересным вложением как на ближайшие месяцы (думаю будет интересно зайти в отсечку 9 января), так и на годы вперед. Поскольку у компании приемлемая долговая нагрузка, практически монопольное положение на рынке, щедрая дивидендная политика и ключевое очень вкусная цена на акции!!! Думаю в ближайшие пару лет цена может сделать х2 с 4500 до 9000 руб за акцию.  #MGNT #магнит