PREMIUM_FREE
PREMIUM_FREE
19 сентября 2024 в 7:53
Рубль: волатильный четверг 📌 Главное • Рубль вновь снизился, биржевой юань достиг максимумов с апреля — 13. Сегодня экспирация фьючерсов, и на валютном рынке будет волатильно. Идея продажи срочного контракта на юань рискованная, но пока себя оправдывает. • Глобальный доллар США рухнул на минимумы 2024 г., индекс DXY был на 100,2 п. Сейчас отскок, но чисто технический и с перспективой очередного падения «американца» на многолетние минимумы. Причина таких оценок по доллару — состоявшаяся смена монетарного цикла ФРС. 📌 В деталях Рубль вновь упал: пара $CNYRUB поднялась на 0,9%, биржевой юань превышал 13 — это максимумы с апреля. Внебиржевые $USDRUB доллар (91,67) и $EURRUB евро (102,04) прибавили 0,25% и 0,5% соответственно. Ослабление нацвалюты идет вопреки циклу монетарного ужесточения ЦБ. Видимо, сейчас действуют иные факторы курса, а давление высоких ставок на спрос на валюту под импорт недостаточно для стабилизации рубля. Так, предложение валюты в рамках бюджетного механизма в сентябре почти нулевое, и нормативов репатриации выручки также не хватает для удовлетворения повышенного валютного спроса. Скорее всего, не полностью решены и проблемы с открытой валютной позицией. Вместе с тем аномалий между биржевым и внебиржевым курсами юаня уже нет — на Forex пара CNY/RUB торгуется по 13. Это предполагает относительно спокойный старт торгов на Мосбирже, но явного сигнала с внешнего контура на падение биржевой пары пока не видно. Возможно, на будущей неделе проявится фактор налогового периода — экспортеры будут исполнять обязательства перед бюджетом, что повысит продажи валюты и поддержит рубль. Технически от круглого сопротивления в CNY/RUB к концу месяца пара может прогуляться поближе к 12,5 — нижняя граница осеннего боковика и многократно подтвержденная поддержка. Сегодня состоится экспирация квартальных фьючерсов на валюту. Волатильность в такие дни обычно высокая, а движения рваные. Показательным будет закрытие торгов. Производные на доллар, евро, юань — {$SiU4}, {$EuU4}, {$CRU4} — истекают. На смену приходят срочные контракты с исполнением в декабре — {$SiZ4}, {$EuZ4}, {$CRZ4} На днях возникла спекулятивная идея по продаже юаня через {$CRZ4}, с того момента падение свыше 2%, а спред со спот CNY/RUB TOM расширился до 0,5 руб., или 4%. Эта бэквордация несет в себе риски, но их можно контролировать через защитные стопы уже в безубыток либо просто зафиксировать накопленную прибыль. •$BRM5 Нефть Brent подрастает, баррель на $73,5. Фиксация после ФРС была недолгой и не глубокой. Технически годовой тренд нисходящий, но локально курс может подскочить к гэпу от 2 сентября сразу над $77. Запасы от Минэнерго США перечеркнули более ранние оценки роста показателя от API: фактически резервы сократились на 1,6 млн баррелей, что многократно больше консенсуса; это фактор в поддержку нефтебыков. •$GDM5 Золото в моменте показало новый исторический пик на $ 2600, а сегодня унция была у $2550. Шип и резкий пролив на 2% абсолютно читаем, и накануне мы отмечали именно такой вариант развития. Это не разворот вниз, а лишь коррекция золота «по факту» вердикта ФРС. Индекс доллара США DXY, что движется обратно к цене унции, тоже шиповал, но вниз, и обновил годовое дно у 100,2 п.; а сейчас там отскок, который может завершиться очередной волной девальвации американца. •{$NGX4} Газ NG откатил под $2,3. Привычно волатильно, но все еще в русле локального аптренда и летнего восходящего торгового канала. Вероятность движения на верхнюю границу формации пока перевешивает, ориентир до конца сентября к $2,5 сохраняется. 💡 БКС __________________________________ 🎁 Успей оформить ALL Airlines Premium и получить по 2 мес ПРЕМИУМ тарифа от Т-Банка БЕСПЛАТНО за КАЖДУЮ из карт ‼️ Дебетовая 👇 https://www.tbank.ru/baf/3LQAJzPVpje Кредитная 👇 https://www.tbank.ru/baf/6wLHdwXXNoZ __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #рубль #юань
12,97 
+7,39%
91,67 
+12,84%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
15 января 2025
Норникель: наше мнение об акциях
10 января 2025
Чем запомнилась неделя: возвращение X5 и новые санкции
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
PetrGudyma
+24,2%
15K подписчиков
Vlad_pro_Dengi
+50,6%
14,8K подписчиков
Mistika911
+18,9%
23,7K подписчиков
Норникель: наше мнение об акциях
Обзор
|
15 января 2025 в 12:20
Норникель: наше мнение об акциях
Читать полностью
PREMIUM_FREE
15,6K подписчиков 0 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
5,68%
Еще статьи от автора
15 января 2025
Акции Газпромнефть SIBN Анализируя данный актив 06.01.25 у уровня 630 рублей за акцию, мы с вами отметили два фактора, которые, с технической точки зрения, говорили о начале фазы коррекционного снижения. Напомню, что этими факторами, с нашей точки зрения, были модель “медвежье поглощение”, сформировавшаяся 03.01.25 и верхняя граница понижательной тенденции, развивающаяся с декабря 2023 года. Предыдущая сессия завершилась двухпроцентным ростом, отыгравшим немногим более половины снижения понедельника, что, с “бычьей” точки зрения, говорит о приостановке падения, начавшегося 03.01.25. На наш взгляд, если падение остановится вблизи уровня декабрьского максимума и не ниже уровня 560 рублей за акцию, то рост, начавшийся с 26.11.24 от уровня 520 рублей продолжится с целью слома понижательной тенденции, главенствующей с осени 2023 года. 💡 staryy_treyder
15 января 2025
NKHP НКХП в 2024 году обновил рекорд по перевалке зерна НКХП по итогам 2024 года установил собственный абсолютный рекорд перевалки зерновых культур на экспорт — 8,4 млн тонн в год. Самыми загруженными месяцами стали август и октябрь 2024 года. В эти месяцы НКХП отгрузил 838 тыс. тонн и 801 тыс. тонн зерна соответственно. При этом в августе 2024 года предприятие установило собственный исторический рекорд месячной перевалки, улучшив предыдущий показатель на 35 тыс. тонн. Кроме того, в 2024 году на долю НКХП пришлось 15% общего объема отгрузок пшеницы из России.
15 января 2025
Ход торгов 🇷🇺 Рынок акций не может определиться с направлением • Пара CNYRUB просела к 13,88 руб., вечный фьючерс на USDRUBF держится вблизи 103,6. • Лидеры: VKCO ВК (+6,7%), RNFT РуссНефть (+0,7%), UGLD ЮГК (+0,4%). • Аутсайдеры: EUTR ЕвроТранс (-3,2%), MAGN ММК (-2,2%), NVTK НОВАТЭК (-2%). К 12:35 МСК IMOEXF Индекс МосБиржи теряет 0,1% и торгуется на уровне 2856 п. Российский рынок накануне предпринял попытку продолжить подъем, однако завершил день вблизи уровней понедельника. Сегодня с утра попытки подъема также не увенчались успехом, и бенчмарк перешел к умеренному снижению. Пока Индекс МосБиржи удерживается выше 200-дневной скользящей средней под 2840 п., цель прежняя — 2900 п. В случае ухода ниже в фокусе вновь окажется поддержка на 2800 п. Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по инфляции. Они выйдут в 19:00 МСК и найдут отражение уже в динамике торгов вечерней сессии. NVTK Бумаги НОВАТЭКа сегодня в числе аутсайдеров среди голубых фишек. По информации источников Bloomberg, Евросоюз в рамках очередного 16-го пакета санкций рассматривает возможность постепенного запрета на поставки СПГ из России. Собеседники издания уточнили, что отказ от СПГ может быть реализован либо как мера в рамках санкций, либо как часть дорожной карты, которую Евросоюз собирается представить в феврале. Ранее котировки росли три дня подряд и вплотную подошли к сопротивлению на 200-дневной скользящей средней (1028 руб.) — здесь и начался откат. Ближайший уровень поддержки — 960 руб. Наша целевая цена на год — 1400 руб. за бумагу. VKCO Котировки ВК устремились вверх. Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций международной компании акционерного общества «Скилбокс Холдинг». Еще в марте 2024 г. РБК сообщало, что образовательная платформа Skillbox вернулась к идее провести IPO, но сроки не уточнялись. В начале декабря 2024 г. в ВК сообщили, что компания рассматривает возможность провести первичное публичное размещение акций VK Tech (АО «ВК Технологии») на Московской бирже. RUAL Бумаги РУСАЛа несут потери. Еврокомиссия предлагает добавить в 16-й пакет санкций против РФ запрет на поставки алюминия в ЕС. Европейский рынок занимает около 12% экспорта РУСАЛа, или 9% от всего выпуска. Мы считаем, что компания может перенаправить эти объемы на китайский рынок, учитывая хороший спрос в КНР. У нас «Нейтральный» взгляд на акции РУСАЛа, которые торгуются с мультипликатором Р/Е 3,8х, что на 25% ниже среднего. Хотя частично такой дисконт связан с высокими процентными ставками в экономике. MOEX Акции Мосбиржи смотрятся лучше коллег по сектору. Вчера бумаги стали лидерами среди компонентов индекса, прибавив почти 3%. Торговая площадка накануне представила данные по объему торгов за декабрь. Общий объем торгов на Мосбирже за декабрь вырос на 2% в годовом сравнении (г/г) и на 14% в месячном (м/м), до 142,3 трлн руб. Хорошая динамика торгов позитивна для комиссионных доходов в IV квартале, хотя денежный рынок — не самый маржинальный сегмент. Объем торгов за весь 2024 г. составил 1,49 квадриллиона руб., что чуть выше нашего прогноза. В целом, отмечаем сильные тенденции в динамике объемов, видим поддержку со стороны высокой процентной ставки и позитивно смотрим на акции Мосбиржи. EUTR Бумаги ЕвроТранса сегодня среди аутсайдеров. Причина — акции сегодня очистились от дивидендов за 9 месяцев 2024 г. Акционерам на 14 января выплачено по 6,48 руб. на бумагу, дивидендная доходность на дату отсечки составила 5,5%. Мы понизили целевую цену по акциям компании до 150 руб. после экс-дивидендной даты. 💡 БКС __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://partners.tbank.ru/click/ba974c6c-28cf-49bf-b16a-05fc91408544 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции