Выдалась минутка, решил коротенько подбить итоги 21 года и зафиксировать некоторые планы. Принципиальных изменений в портфеле уже не было, только тонкая настройка. Так как портфель разделен на три части, то точно указать пропорции по секторам мгновенно не получится (свожу примерно раз в полгода), но на глаз получается примерно так: 20% - Food Beverage Tobacco 20% - Real Estate (+ еще 10% если учесть Starwood) 20% - Materials (в т.ч. около 10% - золото) 20% - Energy (нефтегаз, уголь, уран) 7% - Прочее - транспорт, машины, оборудование, общепит, развлечения Это акции предприятий. 3% - опционы (сейчас в основном остались страховки, спекулятивные сгорели или проданы) В разбивке по регионам основная часть все еще приходится на США (около 45%), но стараюсь набирать больше китайского. Через опционы мало что отдают, уходит вверх рано или поздно, поэтому оттуда в основном всякая экзотика на которую опционов нет. В итоге постараюсь сравнять Россию, Китай, США и Европу по 20%. Штатовские компании в портфеле за редким исключением ведут международный бизнес, поэтому спешки никакой нет, комфортно и без этого. Вне опционов - никаких облигаций, ETF и бизнесов, которые слишком сложны для моего понимания. Только Такеду отдали по проданному давным давно путу, но ничего страшного, там дивиденды получаются около 5% и если дойдет до цены покупки можно будет продавать колл. Опытным путем установлено, что колл-опционные позиции нужно делать кратными 3 или 4 лотам, так чтобы можно было резать часть позиции когда вышли в +50% или +33% чтобы оставался 1 лот бесплатно. Практика показала, что +33% бывает почти всегда, но когда опцион (стратегия) в одном экземпляре, то хочется хотя бы 100%, и в результате все не так весело получается. Да, именно об этом говорили большевики, но я ж упрямый, пока кошельком не почувствую - считаю себя гением. Также теперь понятно, что проданные путы при выходе в +95% нужно резать и не жадничать, а то сидишь как дурак с деньгами под них, а все вкусное проезжает мимо. Прочитал пока половину русского издания учебника Халла, все понятно, но ошибок/опечаток богато, нужно прям перепроверять, не знаю так же в оригинале или перевод кривой. Решил вернуться к началу и отрешать все задачки, осталось найти на это время. Еще из рекомендаций товарища кримсона начал читать де Сото, познавательно, но английские языки даются тяжело, продвигается медленно. Из ютуба обязательно слушаю только неспящего истерик-аналитика, полезно быть в курсе куда гонят толпу сейчас. А еще иногда Назара, у него бывают реально любопытные гости, чей подход можно наложить на то чему научился сам и найти перспективные направления. Еще из интересного за минувший год: Обращалась знакомая парикмахер с просьбой рассказать ей про биржу и действительно ли есть возможность заработать даже с тысячей рублей. Прочел ей небольшую лекцию длиной в стрижку, если кому из новых подписчиков надо - могу воспроизвести тезисы, сигнальте. И один установщик окон, который году в 17 спрашивал про инвестиции в биткоин, в этом году рассказывал мне как устроены финансовые рынки и во что надо инвестировать: На бирже зарабатывают только инсайдеры. Надо инвестировать в то, что даст хотя бы +100% иначе какой смысл Дивиденды это ерунда, если акция упадет у тебя будет меньше денег. Маленькую сумму не жалко ее потерять, а с большой будешь переживать. Все продал и вышел в кэш, жду обвала рынков. Опционы это слишком сложно, неохота разбираться, крипта рулит В планах же все скромно прочитать все что уже начал, за счет дивидендов и пополнений увеличить опционную часть портфеля до 20% Продолжить рассказ в пульсе про акции из своего портфеля Возможно написать список того, что хотел бы купить, но не успел в прошлом году и буду смотреть в этом. В поисках идей: Начать следить за списком must shorted в поисках интересных историй Начать следить за товарными рынками и COT по ним Разобрать несколько тематических ETF Ну и как обычно - если кому интересно обсудить мои или свои итоги и планы - велкам.