📰 Новости рынка облигаций 12-й выпуск рубрики, в которой стараюсь освещать (и в каких-то моментах комментировать) основные новости рынка облигаций за последние пару дней. _____ ⚡ «ТГК-14» завершил сбор заявок на дебютный выпуск облигаций Ставка купона была установлена на уровне 14% годовых. В ходе сбора заявок из-за высокого спроса объем размещения был увеличен с не менее 1,5 до 3,5 млрд рублей. _____ 📉 «Эксперт РА» понизило рейтинг УК «Голдман групп» до уровня «C» и установило статус «под наблюдением» Рейтинг был понижен на 8 ступеней в связи с допуском технического дефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий», которая является частью группы. «Голдман групп» уже выступила с заявлением, что будет обжаловать присвоенный рейтинг. _____ 🇷🇺 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% По мнению Банка России, баланс рисков для инфляции с момента предыдущего заседания существенно не изменился. Тем не менее, на фоне умеренных данных по инфляции прогноз на конец года был понижен с 5-7% до 4,5-6,5%. На пресс-конференции, посвященной решению, стало известно, что регулятор рассматривал повышение ставки на прошедшем заседании, но всё же выбрал продолжение паузы, хотя видение ЦБ предполагает постепенное нарастание инфляционного давления до конца года. _____ ❗ ТД «Синтеком» допустил техдефолт при выплате 7-го купона облигаций, частично исполнив обязательства На текущий момент из 3,24 млн рублей по купону выплачено 85%, или 2,74 млн рублей. Ранее компания уже допускала технические дефолты (на 5-ом и 6-ом купоне), однако в течение последующих дней выплачивала купоны частями, не допуская полноценного дефолта. _____ 👛 МФК «Фордевинд» готовит программу биржевых облигаций на 10 млрд рублей Судя по всему, вскоре нас ждёт серия новых выпусков от компании. На данный момент на бирже присутствует только один выпуск облигаций «Фордевинда» объемом 250 млн рублей. $RU000A105849 _____ 🐖 «Агротек» завершил размещение второго выпуска облигаций •Кредитный рейтинг: BB (НКР). •Купон: 15%, квартальный. •Обьём: 115 млн рублей. •Срок обращения: 4,2 года. •Амортизация: по 25% в даты окончания 14-17-го купонов. Также по выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». В «Тинькофф» выпуск ешё не добавлен. Торгуется на вторичке в районе 1018 рублей. $RU000A105QZ6 _____ 🇷🇺 Минфин утвердил новый выпуск флоатеров на сумму до 750 млрд рублей Минфин после длительной паузы может вернуться к размещению ОФЗ с плавающей ставкой на фоне отставания в исполнении программы заимствований. Судя по всему, ведомство хочет воспользоваться тем же приёмом, что и в конце 2022 года, когда отставание от графика было навёрстано именно за счёт размещения бумаг такого типа. _____ ⚓ «НМТП» во второй половине мая проведет сбор заявок на бонды объемом 12 млрд рублей Ориентир доходности будет объявлен позднее. Ранее Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций «НМТП» на 40 млрд рублей _____ 🏗️ Девелопер «Легенда»готовит выпуск "зеленых" облигаций на 3 млрд рублей Рейтинговое агентство «Эксперт РА» уже подтвердило его соответствие критериям зеленого финансового инструмента. {$RU000A101YD6} $RU000A102Y66 _____ 🏪 Мосбиржа зарегистрировала выпуск 10-летних бондов «О'Кей» серии 001P-05 Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A1009Z8 $RU000A105FM7 _____ 🏢 «Группа «ЛСР» планирует в мае провести сбор заявок на новый выпуск облигаций •Кедитный рейтинг: А, разв. (Эксперт РА). •Купон: неизвестен. •Объем: 5 млрд рублей. •Срок обращения: 3 года. {$RU000A100ZL8} {$RU000A100WA8} _____ 📡 «Мегафон» завершил размещение нового выпуска облигаций •ISIN: $RU000A1065S5 •Кредитный рейтинг: АА+, стаб. (АКРА). •Купон: 8,9%, квартальный. •Объем: 20 млрд рублей. •Срок обращения: 2 года. _____ 🏭 Последний выпуск облигаций «Завод КЭС» $RU000A105AW7 был добавлен Московской биржей в «Сектор роста»