Рынок за последние пару недель развернулся или отскочил, пока не будем дискутировать на эту тему) А значит можно заглянуть в "Радар" и сверить цифры.
Для тех, кто не в теме "Радар" - это моя таблица, в которой на данный момент уже больше 30 акций, по каждой из которых подсчитываю прибыль, дивиденды и на их основе потенциал роста или падения акций.
Все что имеет потенциал роста более 15% - можно покупать, от 0 до 15% продолжать держать, если есть в портфеле. С потенциалом меньше нуля продавать соответственно.
С прошлого месяца выросли 9 компаний из 11 из рекомендуемых "Радаром" к покупке. Особенно хорошо выросли Газпромнефть +10% и Лукойл +8,8%
На текущий момент 9 компаний имеют рекомендацию "покупать", по 5 из которых сейчас быстренько пробежимся.
Сбер потенциал роста 16,7%. Цель чуть выше 300 руб к маю 2025 с учетом, что к этому времени ключевую ставку начнут снижать. Без этого "линию тракториста" будет преодолеть проблематично.
ВТБ потенциал роста 22%. Довольно неоднозначная акция. Ведь даже сам менеджмент не знает, когда и сколько будут дивы. То выплатим только за 25 год, то дадим немного и за 24. Но одно ясно с текущими прибылями банк стоит дешево. Ему бы окончательно решить вопрос с капиталом и тут не 20% роста будет проглядываться а все 50% или даже 100%.
МТС - потенциал роста 34%. Самая ковбойская акция. С одной стороны, если выплатят дивиденд по див политике (35 руб) - то апсайд огромный. Но пока непонятно как это сделать. По РСБУ недостаточно прибыли и по закону платить дивы нельзя. Придется выкручиваться, возможно продадут башни. Да и проценты по долгу уже просто огромные. Пару % в агрессивном портфеле есть, но надо следить)
ЮГК - потенциал роста 17%. Относительно мутная история как и почти все золотодобытчики. С одной стороны цены на золото уже почти 2600$. С другой компании грозят штрафы. В красткосрок надо ждать возобновления добычи на уральском кластере. В долгосрок удвоения добычи за 3 года и роста котировок.
Совкомфлот 16,7% Потенциал роста уже не такой большой. Но дивиденды за год будут все равно приличные около 12,5 - 13 руб, плюс защита от девальвации рубля.
Добавил в "Радар" Ростелеком - дивиденды там конечно пока не определяющий фактор роста. Следующий дивиденд вряд ли будет сильно выше 6,6 руб. Все же проценты по долгу прилично подъедают прибыль. Но есть и доп фактор для роста - планируемое IPO "дочки" осенью. На этом фоне акции могут уйти в район 90 руб.
Надеюсь обзор был полезен, если так прожмите лайк, постараюсь выкладывать чаще). И пишите какую еще дивидендную акцию добавить в "Радар".
$SBER $VTBR $MTSS $UGLD $FLOT $RTKM
Больше идей и разборок перспектив компаний можно найти у меня в профиле. Подписывайтесь, чтобы не потерять.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_Idei
1K подписчиков • 15 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+22,63%
Еще статьи от автора
6 января 2025
Стратегия 2025
На этот год в голове держу 2 варианта развития событий – позитивный и условно негативный. Ключевые факторы обоих сценариев - это сроки завершения СВО и ключевая ставка. Давайте разберем оба:
1) В позитивном сценарии СВО завершается через 2-3 месяца. За это время мы забираем практически все оставшиеся города Донбасса, возвращаем территории в Курской обл и садимся за стол переговоров.
Ключевую ставку начинают снижать уже весной, несмотря на инфляцию, потому что экономика все же важнее. С лета замедляется инфляция и ставку к концу года снижают до 12-13%.
Нефть 70-80, дисконт снижается на фоне менее пристального соблюдения санкций, доллар соответственно 90-100.
Акции растут как на фоне мирных переговоров, так и сильном снижении ставки, индекс мос биржи на конец год в диапазоне 3800-4000 пунктов.
2) В условно негативном сценарии боевые действия продолжаются еще 6-9 месяцев до полной капитуляции ВСУ. Ключевую ставку начинают снижать только ближе к лету на фоне проблем в экономике. К концу года ставка 15-16% - на уровне 2023 года, где более менее все было терпимо.
Нефть 60-70, на фоне увеличения добычи в США, доллар 100-110.
Акции растут медленнее, чем в позитивном сценарии, но растут. А индекс мос биржи на конец год в диапазоне 3300-3500 пунктов.
Понятно, что можно набросать еще несколько сценариев от ванильно позитивного – мирных переговоров уже в конце января и снижение ставки уже в феврале, до апокалипсического с втягиванием в конфликт третьих стран. Но на эти сценарии я бы отвел десятые доли % вероятности. А вероятность первого и второго рассматриваю примерно как 40 на 60%.
Но в целом оба устраивают. В валюту лезть смысла не вижу – много заработать там не выйдет, а можно и вовсе потерять. По золоту мнения нет. А Акции и облигации вырастут в обоих сценариях. В условно негативном сценарии примерно на 20%, а в позитивном на 35%+. Речь, разумеется, про индекс. Отдельные истории могут принести и больше. Поэтому продолжу придерживаться своей стратегии и сидеть в акциях с большим форвардным дивидендом.
Так же возможно неплохой альтернативой в обоих случаев могут стать длинные ОФЗ, которые принесут прибыль сопоставимую с акциями при меньшем риске.
Какой сценарий реализуется, покажет время, скорее всего как обычно что-то среднее . Поэтому нужно держать руку на пульсе и быть готовыми к изменениям.
Год в любом случае не будет простым. И первое испытание будет уже 9 января – начнутся торги Х5 и нас ждет навес в добрую сотню млрд. руб...
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
29 декабря 2024
Начнем подводить итоги года?
Еще пару недель назад думал, что год так себе. А тут и ЦБ сюрприз преподнес и цифры по портфелям пересчитал - и в общем год вполне себе ничего) От +26% в экспериментальном портфеле, до +78% на ИИС.
Последний результат правда повторить всем было без вариантов - там существенную прибыль принесли суборды ВТБ, которые не каждому доступны по размеру капитала.
Плюс еще пара новостных сделок по дивидендам Волга-флота и Ашинского. С ними немного повезло - вовремя увидел инфу, 10-20 секунд позже уже были планки и не залезть. Но как говорится везет тому кто везет. Все же в пол глаза за рынком смотрю постоянно. Но новостным трейдером становится при любом раскладе не планирую и никому не желаю, там нужно прям жить перед монитором по 12 часов в сутки.
А своя стратегия все равно принесла честные 25-30% дохода за 2024 и обогнала и фонды ликвидности и тем более индекс мос биржи, который снизился на 10%. Скромнее всего дела оказались на автоследе Дивидендная ракета +7,1% за год. Но не все зависит от меня, брокер не все бумаги разрешает покупать, а только самые ликвидные. Например урал и пермский сбыт, на которых хорошо заработал в личном портфеле, были не доступны на автоследе. Плюс комиссии брокера.
И все это не смотря на кидки с дивидендам от ЮМГ и Алросы, а так же персональный налог в Транснефти. Можно было уклониться от всего этого флеш рояля? Не знаю, видимо нужен "хрустальный шар" или навыки Нео из "Матрицы". Но в целом как показывает практика - это не столь критично, главное, что прибыльных сделок гораздо больше на дистанции. А время и сложный процент делают свое дело и помогают наращивать капитал.
Кстати, думаю на досуге поделиться своей стратегией на 2025 год. Вы там лайкните пост, чтобы понимать, что это вам интересно)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
4 декабря 2024
Давно не заглядывали в "Радар", а там с учетом последнего снижения рынка стало много интересных вариантов.
Для тех, кто не в теме, "Радар" - это моя таблица, в которой на данный момент уже больше 30 акций, по каждой из которых подсчитываю прибыль, дивиденды и на их основе потенциал роста или падения.
Все что имеет потенциал роста более 15% - можно покупать, от 0 до 15% продолжать держать, если есть в портфеле. С потенциалом меньше нуля лучше продать соответственно.
На текущий момент аж целых 17 компаний имеют рекомендацию "покупать"! Соответственно, могут вырасти от 16 до 34% за полгода при реальном дивиденде близкому к прогнозному, нейтральном рыночном фоне и минимум 1 снижении ключевой ставки к лету 2025.
В целом, чем выше потенциал роста, тем выше маржа безопасности, но понятно что в некоторых акциях есть и нюансы, хотя и не везде.
Например, одна электросетевая компания, которую мы держим в портфеле уже заработала 90% годового дивиденда. И 30% потенциала роста имеет без всяких нюансов.
А, вот в ВТБ 30% роста только, если до начала снижения ставок не крякнется кто-то из крупных заемщиков, т.е. история только для рискованных инвесторов.
Или например, МТС - в котором абсолютно не понятной какой будет дивиденд по итогам года. С одной стороне "маме" очень надо, а с другой у МТС в 3 квартале прибыль кончилась и долги уже запредельные.
Хотя в тоже время в некоторых историях люди ищут подвох, там где его уже нет. Например, Транснефть паникеры загнали уже ниже 1000 руб - за что им большое спасибо, с радостью докупил. Вы же не думаете, что правительство урвав доп налогом 30 млрд руб откажется от 120 млрд дивидендов, 90% которых падает им в карман. Минимум 150-160 руб здесь дивы будут даже с учетом налогов, а это див доха 17%, что в пятерке доходности на нашем рынке.
В общем, на потенциалы смотрите, но сами не плошайте. Информацию принимайте к сведению, но дополнительно анализируйте. Сам стараюсь сидеть в максимально безопасных историях с максимальным потенциалом. В основном в электроэнергетике, хотя портфель диверсифицирован и по отраслям и компаниям. Десять компаний в 6 отраслях. Правда скоро останется 9. Пермэнергосбыт уже почти дошел до консервативной цели в 280 руб, принеся уже более 15% за 3 мес., жаль он был недоступен на стратегии)
Надеюсь обзор был полезен, если так прожмите лайк, постараюсь выкладывать чаще)
VTBR MTSS TRNFP
Больше идей и разборок перспектив компаний можно найти у меня в профиле. Подписывайтесь, чтобы не потерять.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией