INVEST_KITCHEN
INVEST_KITCHEN
2 октября 2024 в 14:19
⚡️ Акции Роста обзор портфеля Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи: 🔼 С начала года по открытым позициям +6.06% 🔼 За последние три месяца +0.2% Структура портфеля: • Акции 85.6% • Облигации 14.4% Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс Главная ребалансировка случилась в момент, когда индекс пробил восходящий канал. Было принято решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением. 📍 Сейчас в портфеле 12 компаний: • Яндекс $YDEX • Т-банк {$TCSG} • Whoosh $WUSH • Астра $ASTR • Positive Technologies $POSI • Софтлайн $SOFL • Хэдхантер $HEAD • Мать и дитя $MDMG • Ozon Holdings PLC $OZON • Абрау-Дюрсо $ABRD • ГК Самолёт $SMLT • X5 RetailGroup $FIVE 📍 Из облигаций: • ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 - спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации. • М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 продержать остается 10 месяцев - доходность к погашению 27.6% Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс. 📍 Планы на октябрь: Увеличить позиции в следующих акциях: Whoosh, Posi, Ozon, Яндекс. Исходя из структуры портфеля их у меня меньше всего. Ближе к заседанию ЦБ по ключу 25 октября - цены на многие активы будут более интересными, поэтому ждем момента, чтобы закупиться на очередные 20 тыс. Всех благодарю за внимание. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #акции #аналитика #обзор #новичкам #рынок #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе 'Не является инвестиционной рекомендацией
Еще 2
3 907,5 
+2,09%
2 498,6 
+9,3%
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 декабря 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
28 декабря 2024
Сургутнефтегаз: наше мнение по привилегированным акциям
3 комментария
presidentameriki
2 октября 2024 в 16:25
Ты где рост увидите?
Нравится
SkyneT7777
2 октября 2024 в 16:39
👍
Нравится
HerculesKa
2 октября 2024 в 17:34
Подскажите пожалуйста по облигациям. У меня в пульсе вопрос
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
VASILEV.INVEST
12,1%
9,4K подписчиков
Poly_invest
+1,8%
7,1K подписчиков
Mr.TINWIS
+50,8%
9,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
28 декабря 2024 в 18:00
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
INVEST_KITCHEN
1,4K подписчиков 42 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
19,92%
Еще статьи от автора
30 декабря 2024
Индекс МосБиржи рисует разворотную модель в сторону 3000 пунктов. К чему готовиться инвестору Российский рынок несмотря на перепроданность и общее коллективное ожидание технической коррекции, продолжает демонстрировать намерение закрыть текущих месяц выше значений ноября. Прекрасно знаю, что крупные игроки с большими деньгами стояли долгое время вне рынка и ждали подобного сценария. Закрепление выше 2800 пунктов дает больше оснований полагать, что рынок рисует разворотную модель. Конечно риски связанные с высокой инфляцией и витка эскалации военного конфликта тоже присутствуют в повестке дня, но при нейтральном новостном фоне, Индекс Мосбиржи вполне может продолжить восстанавливаться за счет притока "новых" денег с депозитов и фондов ликвидности. 📍 Из важных данных в был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь, который за месяц снизился до 51,2п. (53,2п. месяцем ранее). Последнее увеличение объема производства стало шестым за несколько месяцев, но темпы роста замедлились до минимальных с сентября. Рост активности связывают с устойчивым улучшением клиентского спроса и дальнейшим расширением нового бизнеса. 📍 Из позитивного: В субботу ЦБ представил Резюме обсуждения ключевой ставки. Что по итогу: ЦБ практически открыто заявляет, что дальше ставка расти не будет, риски для экономики от повышения ключевой ставки на текущем этапе серьезнее, чем при ее сохранении. Очередной мягкий сигнал от ЦБ. Как видим, Банк России понимает угрозу высокой ключевой ставки для экономики. Скорее всего, консенсус-прогноз на февральское заседание будет сходиться к сохранению ключевой ставки и ее снижению уже во втором полугодии 2025 года. Что безусловно выступает в качестве поддержки текущий значений по индексу. 📍 Ближе к полуночи со стороны Зеленского и украинского СМИ в лице журналиста Гордона, начали поступать громкие и неоднозначные заявления: "Война закончится уже завтра, 30 декабря. У меня есть информация. Завтра состоится историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Даю 90-95%". Торги в Т-банке до этих новостей были в зеленой зоне показывая средний прирост на 0,5%, но потом рост увеличился в разы. Волатильность будет повышенной, что гарантирует нам открытие сегодняшних торгов значительным гэпом вверх. Насколько верить в серьёзность сказанных слов очень сложно сказать, но все тайное рано или поздно становится известно общей массе, поэтому будем следить за развитием событий. 📍 Короткие позиции в качестве хеджирования рисков были закрыты еще в субботу на моменте пробития 2800п на вечерней торговой сессии. Против рынка опасно идти - это главный урок для меня в этом году. • Лидеры: O'Key OKEY (+8,8%), Сегежа SGZH (+5,8%), Транснефть TRNFP (+5,2%). • Аутсайдеры: Лензолото LNZL (-6,5%), Магнит MGNT (-5,4%), Whoosh WUSH (-2,2%). Всех с Наступающими праздниками и отличного настроения. Кажется, рынок в крайнюю торговую сессию в уходящем году, готов преподнести нам еще один сюрприз. Удачных сделок, а мы начинаем. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #акции #рынок #новости #трейдинг #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест 'Не является инвестиционной рекомендацией
28 декабря 2024
Нужно ли сейчас продавать акции? Какие компании переедут в 2025 году С 1 января 2025 г. Мосбиржа сделает ценные бумаги большинства иностранных эмитентов доступными к покупке только для квалифицированных инвесторов. Это должно простимулировать эмитентов как можно скорее завершить процесс переезда. 📍 Зачем компании переезжают? Основная причина редомициляции — санкции западных стран и связанные с ними ответные ограничения со стороны РФ. В частности, из-за них затрудняется движение средств между операционными дочками в РФ и холдинговыми компаниями зарегистрированными за рубежом, а также ограничиваются возможности для выплаты дивидендов. Переезд в РФ или дружественную ей страну решает эти проблемы. Большинство из переехавших компаний возобновили выплату дивидендов: • Хэдхантер HEAD • Fix Price FIXP • Мать и дитя MDMG Выплатили спецдивиденды — разовые крупные дивиденды за пропущенные периоды. Дивдоходность на дату отсечки составила 23%, 17% и 15% соответственно. 📍 Какие компании в зоне риска? Компании на МосБирже, которые еще не успели провести редомициляцию: • Ozon OZON • Эталон ETLN • ЦИАН CIAN • O'Key OKEY Что будет с уже купленными акциями? Для неквалифицированных инвесторов запрет распространяется только на покупку. Уже приобретённые бумаги можно будет продолжать держать в портфеле или продать их. 📍 Риски для инвесторов: Навес продавцов: после редомициляции российские держатели акций через иностранную инфраструктуру получают возможность продать свои бумаги на Мосбирже, тем самым создавая локальный навес предложения. Эффект тем заметнее, чем большая доля free-float принадлежала акционерам за рубежом. Статус квала: Почти 90% российских инвесторов на Мосбирже – неквалифицированные. Это означает, что ликвидность акций этих компаний существенно снизится, что будет оказывать давление на их котировки. 📍 Первый на очереди: Редомициляция Ozon в Россию рассматривается как позитивный шаг. Однако до конца 2025 года неквалифицированные инвесторы не смогут покупать бумаги. Это может привести к небольшому падению котировок, так как они смогут только продавать, а квалифицированные инвесторы вряд ли будут покупать до завершения переезда. Ozon исторически не платит дивиденды, а фокусируется на росте и масштабировании бизнеса. Фактор поддержки со стороны возможного возобновления выплат для акций не актуален. Также можно выделить ЦИАН. Компания завершила основные этапы редомициляции в сентябре 2024 г., но обмена торгующихся на Мосбирже депозитарных расписок пока не произошло. Директор по финансам и стратегии ЦИАН Михаил Лукьянов в октябре отмечал, что компания прорабатывает возможность выплаты спецдивидендов. Если компания решит направить весь накопленный кэш на дивиденды, выплаты могут составить около 115 руб. на акцию или 24% дивдоходности. 📍 В ожидании старта торгов: Торги акциями Х5 приостановлены с апреля 2024 г. в рамках процедуры принудительной редомициляции. Возобновление торгов ожидается 9 января 2025 г. Для инвесторов переезд X5 является значимым событием — компания не выплачивала дивиденды с 2021 г. Конкретных планов по размеру выплат компания не озвучивала, однако, если будет принято решение направить на дивиденды часть накопленных средств, дивдоходность может достичь 20%. 📍 Что по итогу: Как видите, инвестора поджидает достаточно много неопределённости в момент покупки или же удержания позиции перед переездом в связи с навесом и заморозкой торгов. Однозначно, долгосрочному инвестору беспокоиться не стоит, а волатильность в акциях использовать, как отличную возможность для наращивания доли. Я же в своем спекулятивном портфеле, открыл короткую позицию на акции Ozon. Все перечисленные ранее риски для компании вполне могут реализоваться в ближайшее время наряду с общей перепроданностью рынка. Всех благодарю за внимание. #акции #обзор #рынок #трейдинг #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #новичкам 'Не является инвестиционной рекомендацией
28 декабря 2024
Покупатели игнорируют любой негатив. К чему готовиться инвестору Несмотря на сформировавшуюся перепроданность Индекс МосБиржи вновь удержался от более глубокой коррекции, оставаясь в небольшом минусе. Фондовый индикатор второй день подряд совершает разнонаправленные движения, диапазон которых уменьшается. Уровень сопротивления в 2780 пунктов выступает достаточно сильным психологическим барьером на фоне попыток выйти из нисходящего канала. Пробитие этого уровня может привести к дальнейшему росту до 3000 пунктов. 📍 Но пробитие должно быть на больших объёмах, которые вряд ли возможно в праздничные дни. Поэтому мы можем увидеть консолидацию, тем более, у индекса остался незакрытый гэп на уровне 2650 пунктов. На закрытии пятничной сессии индекс МосБиржи скорректировался на 0,3% до 2757,45 пункта, индекс РТС просел на 1,6% до 864,09 пункта. Цены на нефть Brent приближались в моменте к $74 за баррель. Котировки получают поддержку на фоне ожиданий дополнительных стимулов для китайской экономики и данных о снижении запасов нефти в США. 📍 Ближайшие драйверы роста: высокая вероятность роста рынка в ожидании позитивных новостей, связанных с инаугурацией Трампа 20 января. Также стоит отметить снижение ставок по депозитам. Это может подтолкнуть инвесторов перекладываться из банков на фондовый рынок. При этом, лучше делать акцент на экспортёров на фоне девальвации рубля с низкой долговой нагрузкой. 📍 Из негативного: Давление на настроения инвесторов оказывает и желание уходящей администрации США ввести санкции против российского энергетического сектора, которые будут направлены на суда, перевозящие российскую нефть. Вчера появились новости об аресте финскими властями судна, перевозившего российскую нефть в Балтийском море. Банковский сектор сегодня поддержало исследование АКРА, согласно которому по итогам 2025 года чистая прибыль банковского сектора может оказаться в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн рублей. В уходящем 2024 году чистая прибыль банковского сектора может превысить 4 трлн рублей, что станет рекордным показателем. 📍 Корпоративные новости: • В лидеры роста вышли акции компании Whoosh, участники торгов ждут позитивных предварительных операционных результатов группы за 2024 год. • Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и облигаций девелопера с А+(RU) до А(RU), сохранив стабильный прогноз. Вместе с тем АКРА оценивает качество долговой нагрузки компании на очень высоком уровне по причине сбалансированной структуры долга и высокой диверсификации базы кредиторов. • Акции Роснефти позитивно отреагировали на решение внеочередного общего собрания акционеров одобрить повышение дивидендов за январь–сентябрь до 36,47Р на акцию, несмотря на снижение чистой прибыли по МСФО на 13,9%. • Редомициляция Ozon в Россию рассматривается как позитивный шаг. Однако до конца 2025 года неквалифицированные инвесторы не смогут покупать бумаги. Это может привести к небольшому падению котировок, так как они смогут только продавать, а квалифицированные инвесторы вряд ли будут покупать до завершения переезда. • Лидеры: ДВМП FESH (+6,22%), Whoosh WUSH (+4,5%), МТС Банк MBNK (+3,38%), Хэдхантер HEAD (+2,8%). • Аутсайдеры: ОВК UWGN (-7,82%), Диасофт DIAS (-2,6%), М.Видео MVID (-2,2%), Аренадата DATA (-1,76%). 28.12.2024 - суббота • OZPH - закрытие реестра по дивидендам 0,18 руб (дивгэп) • DIAS - ВОСА Диасофт; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 45,00 руб) • ZAYM - ВОСА Займер; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 10,51 руб) • Резюме обсуждения ключевой ставки Всех с Наступающим. Новогодние праздники - отличная возможность уделить время родным и близким. Мы начинаем. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #новости #рынок #акции #трейдинг #обзор #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест 'Не является инвестиционной рекомендацией