Утренний обзор рынка: прогнозы и акции на этой неделе

Сегодня в 7:26

Утренний обзор: что ждать от рынка дальше? Вчера индекс Мосбиржи упал на 1,2%, но вырос за вычетом дивгэпов за счет роста валюты.На этой неделе уже физически вводят санкции на ГПБ, на этом доллар и юань разгоняют.Отскакиваем от зоны покупок 13,84-13,93, ближайшее сопротивление 14,4. Где-то в этом диапазоне можем продолжить движение. Акции: 1)Совкомбанк:присоединение ХКФ. 28 января 2025 года проведут ВОСА: обсудят параметры доп. эмиссии для присоединения бизнеса в свою экосистему. Может быть взята средне взвешенная за 6 мес - это 14 рублей.На этом акции вчера ракетили и могут продолжить, НО: подобный кейс летом не был реализован. Поэтому покупать чисто под выкуп - немного казино после вчерашнего. Единственное, тут опасно шортить. Что планово должны увидеть: Forward P/E = 1,5 - купили конкурента вдвое дешевле справедливых. Компания главный бенефициар разворота ставки, поэтому перед пятницей разгон может локально закончится. Если дадут 13,5 - только тогда можно будет подшортить. Оценены в 0,75 капитала. Компания сильная, особенно менеджмент. Интересно у 11,5-12 руб. для покупки. 2)HeadHunter: как прошел гэп? Компания вчера гэпнула примерно на 20,5%, при дивиденде в 22,5%. Как оказалось, не весь навес продавал перед дивидендом акцию, так как уходил в отсечку для оптимизации налогов. Компания определенно интересно у 3000-3100, поэтому я продолжаю держать акции. Оценены в 6 прибылей, конъюнктура идеальная, а навес создает только более привлекательную цену. Это почти безриск актив в моменте. Кстати, 20го декабря его всего в индекс - фонды начнут покупать крутую акцию и мы ещё можем подрасти. 3)КАМАЗ: дефляция спроса. Закладывают слабые показатели: продажи грузовиков могут упасть на 23%. Бизнес показывает слабые результаты на растущей ставке весь 24 год => стали убыточным бизнесом.По факту получаем падающую стоимость + падающий спрос на продукцию компании. Есть долг в 2,1 ND/Ebitda: часть из них в флоутерах = растущие процентные расходы + номинально долг тоже растет. Единственный позитив это поддержка сегмента на 3,7 трлн руб. от бюджета, но влияние косвенное. Сюда не смотрю, бизнес слабый. 4)ЮГК: запустили карьер Светлинский карьер запущен после ограничений от Ростехнадзора уже физически. Это позитив, так как на него приходилось 1/2 добычи уральского хаба. На этом немного подросли, но все равно цена на акцию сильно отстает от реальности: золото и валюта в моменте создает бОльший апсайт. У акции проблема в ликвидности: она тоже скоро будет решена, когда ее добавят в индекс (на ребалансе 20го декабря). - это прибавит ликвидности. Компания скоро может представить прогноз на 2025г и наконец объявить дивиденд. Драйверов очень много, хоть акцию не любят за мажора. Держу. Итоги: Сегодня финальные перед заседанием данные по инфляции. Как и в прошлый раз до факта могут продавать акцию => на факте откупать шорты, даже при очень плохих данных (как в прошлый раз). Сегодня могут начаться откупы шорта индекса юриками перед завтрашней экспирацией, но и у физиков много лонгов (что, скорее, негатив). В общем, ждём финальное давление перед ставкой, а дальше… будем смотреть! Отличного дня, друзья! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читайте также

9 декабря 2024

Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору

6 декабря 2024

Чем запомнилась неделя: восстановление рубля и отскок рынка акций

6 комментариев

Tlt

Сегодня в 7:28

Чего ждать от рынка?

Нравится

vivrenR

Сегодня в 7:41

Спасибо Когда Совкомбанк проведет ребрендинг своего названия?

Нравится

Future_Trading

Сегодня в 9:32

@vivrenR Хороший вопрос) Я у них даже спрашивал ради интереса Пока не планируют, так как история большая Но и не исключают

Нравится

vivrenR

Сегодня в 9:43

Плохое сокращение современный. А вместе с сокращением ком ещё ужасней. Банк, который что-то делает совком..брр Аббревиатура СКБ сохранит и полное наименование и вывески короче. Плюсом можно открыть в банке программу лояльности для следственного комитета :)

Нравится

Strum1

Сегодня в 10:01

Т-БАНК Запустил игру СПЕЙС ИНВЕСТОРС, для своих клиентов, множество ПРИЗОВ от денежных до пакетов акций с множеством других плюшек, переходи в новую лигу ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ПОБЕДИТЕЛЯМ!!! https://space-investors.tbank.ru/invite/01JDMN55R0GZR9FYPE15Y3S7K3/ref

Нравится

Пульс учит

Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей