Утренний обзор рынка: прогнозы и аналитика

18 сентября 2024 в 8:22

Утренний обзор: что ждать от рынка? Вчера индекс мосбиржи вырос на 0,9%: это третий серьезный плюсовой день подряд, причем после пробития нисходящего тренда.Неужели ЦБ закрыл лазейку с нерезидентами? Нефть и валюта продолжают расти: первый закрепился над уровнем 73,59$ и может протестировать зону продаж 75,32-75,82. Также вышла новость о том, что США планирует закупить аж 6 млн бараллей нефти - это рекордное пополнение с 2022г. Позитив для котировки => растет и Urals и рублебочка = позитив для нашего рынка. Второй нужно пробить зону 12,88-12,97, чтобы поехать выше. Фьючерс 12.24 увеличил спред с базой, поэтому выглядит интересно. Заседание ФРС: В 21:00 объявят о решении по ставке США. Заложено понижение на 0,25% и риторика в сторону понижения в ноябре и декабре. Это закладывает рынок: в золоте и индексе S&P может быть фикс на факте, а любое отклонение от риторики понижения может обвалить эти 2 котировки (крипту в том числе). Смотрю шорт золота спекулятивно. Заседание РБК - итоги: -Заботкин снова напугал 20ой ставкой. На заседании в пятницу рассматривали этот вариант предметно и будут рассматривать в октябре. В моменте это не понравилось рынку, но по факту мы слышим это слишком часто и за слова скажут цифры (например, сегодняшние данные по инфляции) -Хотимский (СЕО совкомбанка) не исключил долгового кризиса в начале след года. Акции: 1)HeadHunter: пора делиться? Через неделю закончат с переездом: Планируют выплатить дивиденды за 2024г: накопили кэшем 20 млрд руб. + идут к такой же ЧП за 2024г. Payout 75%, направят на дивиденды около 35 млрд руб. - это 680 руб. на акцию/15,9% доходности. В планах провести buyback объемом 10% акций: ранее провели доп.эмиссию в 30,6% для переезда. Забирают излишек в 13% от того размещения, реальная доп.эмиссия составила 17%. Forward P/E = 7: имхо дешевый бизнес, который выигрывает на низкой безработицы. Тут про стремительные темпы роста + приличную недооценку бумаги по текущим. Перед стартом торгов опубликую пост со своей инструкцией. 2)X5: трудности с переездом. Не лучшие подробности: -Ожидали старт торгов в сентябре-октябре: затянулся судебный процесс => сейчас остается только ждать решение от другой стороны. -Представят дивидендную политику на факте решения вопроса: 2024г. закладывать не стоит (силы уйдут на переезд) => жду анонс в 2025г. Forward EV/Ebitda = 3 - оценены дешевле конкурентов + продолжают наращивать сеть магазинов. В бумаге есть навес, но без жести. Решение по покупке буду высказать на уходе неопределенности по переезду. 3)Банк Санкт-Петербург: дивиденд. Ранее утвердили выплату в 27,26 руб. на акцию, доходность составляет 7,3%. Forward дд за 2024г. = 15-16% от текущих котировок: выплатили по верхней границе payout компании (50% ЧП). Оценены в 4 прибыли: не самая дешевая среди банков, но тут преимущество от дешевого фондирования. В текущих условиях ДКП чувствуют себя комфортнее всего. Держу 1,5% портфеля. Итоги: Приближаемся к 2800 по индексу, покупатели есть, а навес от нерезидентов ушел (может ближе к 27 числу пройдут последние продажи). Ну а пока, держу акции с небольшим плечом и наблюдаю. Сопротивление с первого раза вряд ли пробьем. Сегодня рассмотрят дивиденды СД банка СПБ и Черкизово. Всем отличного дня! P.S: прошу прощения за задержку обзора ! Приболел 🤧 Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 {$SFU4} {$MXU4} {$BRV4}

3 908 ₽

−3,33%

3 908 ₽

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читайте также

10 января 2025

Чем запомнилась неделя: возвращение X5 и новые санкции

9 января 2025

Ozon: все о бизнесе и перспективах

6 комментариев

strem2609

18 сентября 2024 в 8:24

Уже что то вниз ломит

Нравится

TomSamu

18 сентября 2024 в 8:29

Наивная статья какие резиденты? Они убежали давно начиная с февраля 2022 года. Нефть США закупает впрок перед военными действиями всегда. Ничего нормального нет на западном фронте как у ремарка. ЦБ не знает ничего и даёт направо и налево льготные кредиты...по приказу...

Нравится