🏦Совкомбанк выходит на биржу. Разбор IPO – 1 часть (перезалив) Совкомбанк – один из крупнейших частных банков России, объявил о своем намерении провести публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже Для Совкомбанка IPO является возможностью привлечь дополнительные средства для реализации своих стратегических планов – увеличение кредитного портфеля, развитие IT-решений и расширение сети отделений. Кроме того, публичное размещение позволит банку привлечь новых клиентов 🤑Финансовые показатели: Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2023 составила 76 млрд. ₽. Рентабельность акционерного капитала за III квартал в годовом выражении составила 51% ❗️Для сравнения, у Тинькоффа рентабельность 37%, у Сбербанка и ВТБ порядка 25% 📈Чистая прибыль достигла 76 млрд руб. 📈Акционерный капитал вырос на 40% с начала года до 232 млрд рублей; 📈Активы с начала года выросли на 28% до 2,8 трлн рублей за счет органического роста и приобретения крупной страховой группы у третьей стороны; 📈Розничный кредитный портфель (совокупность всех выданных кредитов) вырос на 26% до 735 млрд рублей за счет органического роста всех направлений бизнеса Техническая информация: ⏳Срок подачи заявки на участие установлен в диапазоне с 1 по 14 декабря 2023 года. 📊 Цена размещения составит от 10,5 до 11,5 руб., что предполагает капитализацию от 200 до 219 млрд руб. По мультипликатору P/E (2023) это уровень 2,2х - 2,4х. В рамках первичного размещения банк планирует привлечь около 10 млрд руб., что эквивалентно 5% от всего объема акций 📈Акции Совкомбанка были включены в первый уровень листинга Мосбиржи с тикером $SVCB. Один лот будет содержать 100 акций ✔️Все действующие акционеры не смогут продавать свои акции в течение 180 дней с момента размещения. Также на первые 30 дней торгов будет будет запущен механизм поддержания цены акции. Это позволит избежать спекулятивного влияния на котировки после IPO Сможет ли Совкомбанк повторить успеть $ASTR ? Узнаем во второй части