🇷🇺 НОВОСТИ И МНЕНИЯ ДНЯ 👇 и 🎁-от Тинькофф дочитавшим пост🔻 📌 $ROSN Роснефть представила в целом хорошие результаты, увеличив чистую прибыль за 1П23 на 45% г/г. По нашим предварительным оценкам, расчетные дивиденды за 1П23 могут составить 30.8 руб. на акцию. Компания продолжает реализацию ключевого проекта роста Восток Ойл. Роснефть по-прежнему торгуется с премией к российским аналогам в нефтегазовом секторе (3.2х по мультипликатору EV/EBITDA 2023П), но все еще ниже собственной 5-летней средней (4.2х). Атон 📌 $GAZP На результатах сказалось снижение экспорта в Европу, которое было лишь частично компенсировано ростом поставок в Китай. Мы считаем, что 2П23 окажется более слабым для Газпрома в связи со снижением цен на газ и объемов. Соотношение чистый долг/EBITDA в конце полугодия составило 1.9x, что ниже предусмотренного дивидендной политикой порога в 2.5x, однако мы считаем дивиденды маловероятным. У нас нет официального рейтинга по Газпрому. Атон 📌 $LKOH В 2П23 мы ожидаем дальнейшего роста прибыли с учетом ослабления рубля и высоких цен на нефть. По нашим оценкам, ЛУКОЙЛ торгуется на уровне 2.6х по мультипликатору EV/EBITDA на 2023П против 3.7х в среднем за 5 лет. Мы положительно оцениваем перспективы российских нефтяных компаний, а ЛУКОЙЛ остается нашим высокодивидендным фаворитом в секторе. Атон 📌 $TATN $TATNP Татнефть опубликовала сильные результаты за 1П23, и учитывая слабый рубль и благоприятную ценовую конъюнктуру, мы считаем наш целевой прогноз по EBITDA за 2023 в размере 450 млрд руб. вполне достижимым. Нам по-прежнему нравятся российский нефтегазовый сектор в целом и Татнефть в частности с учетом ее недооцененности — текущая оценка по мультипликатору EV/EBITDA на 2023П составляет 2.7x против справедливого уровня 3.5-4.0x. Атон 📌 $CNYRUB За 7 мес 2023г количество бизнес-платежей в китайских юанях при расчете с зарубежным контрагентами выросло в 18,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021г 📌 $ETLN Девелопер Etalon оценил налог на сверхприбыль в размере 309 млн рублей «Группа оценивает сумму начисления налога на сверхприбыль в размере 309 млн рублей, который будет отражен по статье текущий налог на прибыль в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе во второй половине года, заканчивающегося 31 декабря 2023 года», — говорится в консолидированной отчетности девелопера Эталон. Подарки от Tinkoff ниже👇 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 https://www.tinkoff.ru/baf/ucOvkZaw4 🎁Брокерский счет Бонус Акция До 100.000₽🔥 https://www.tinkoff.ru/baf/AS6Wv9bK3TX 💰Все продукты Тинькофф с бонусами для Вас https://www.tinkoff.ru/baf/1neUmu7e8Y7 💡 Смартлаб Пост взят у Premium_Free