Продолжаем разбор сектора продуктового ритейла и переходим к наиболее интересным компаниям для инвестиций. X5 Retail 🍏 ( FIVE@GS X5 ) Лидер отечественного рынка розничной торговли с долей около 14,6%. Компания демонстрирует уверенные темпы роста и активно развивает прочие направления бизнеса – например, сеть дискаунтеров «Чижик», цифровые сервисы и пр. Среди публичных игроков является лидером на активно растущем направлении онлайн-продаж в РФ с долей в 13,2%. По большинству операционных и финансовых показателей X5 – наиболее эффективный представитель отрасли в данный момент. Компания уже завершает свой переезд в РФ. Торги ее акциями, как ожидается, начнутся уже совсем скоро. Завершение редомициляции дает возможность возобновить дивидендные выплаты. Однако стоит учитывать, что из-за потенциального навеса предложения и коррекции на российском рынке (которую компания пропустила) мы можем увидеть сильное падение #FIVE на открытии торгов. До их старта некорректно указывать оптимальную точку входа и ожидаемую доходность дивидендов. Магнит 🍏 ( MGNT) Одна из ведущих розничных сетей на отечественном рынке с долей в 10,6%, лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Магнит сейчас оценивается дешевле сектора и исторически демонстрирует высокую стабильность, однако уступает большинству конкурентов в плане темпов роста и эффективности. Основная инвестиционная идея в Магните состоит в повышенных дивидендных выплатах. Ожидаемая доходность за следующие 12 мес. составляет 13%. Тем не менее выплаты могут быть ниже ожиданий в дальнейшем, а дисконт в оценке скорее оправдан низкой эффективностью компании и невысокой открытостью компании для миноритарных акционеров. Компанию можно рассматривать в портфель около отметки в 4600-4800 за акцию. Лента 🍏 ( LENT) Продуктовая розничная сеть с долей более 2% на рынке ритейла РФ. При этом компания является крупнейшим оператором гипермаркетов в странес постоянно растущей долей на этом рынке. Лента сейчас проходит период трансформации – наращивает темпы роста в основном за счет покупки других розничных сетей (к примеру, «Монетки»). В декабре была куплена 2-я крупнейшая сеть магазинов шаговой доступности «Улыбка радуги». Также ритейлер повышает эффективность и повышает свою маржинальность, работает с долгом. Тот случай, когда компания из «гадкого утенка» вполне может стать качественным игроком на рынке. Главное, чтобы Лента сохранила текущую траекторию развития. Формировать позицию лучше ближе к отметкам в 1100 рублей за акцию. Novabev Group 🍷 (ранее Белуга Групп, BELU) Ведущий игрок отечественного сектора по производству алкогольной продукции. Компания не является классическим ритейлером, но последние годы активно развивает свою розничную сеть (Винлаб), что является одним из ключевых драйверов динамичного роста бизнеса. Другой позитивный момент - продолжение диверсификации портфеля брендов с фокусом на высокомаржинальные премиальные напитки. Минусы также присутствуют. Во-первых, очень необычный сплит акций, который вызвал много вопросов и вполне обоснованного недовольства частных инвесторов. Во-вторых, общие отгрузки алкоголя в группе снижаются год к году. В-третьих, это производитель алкогольной продукции, что для некоторых инвесторов является негативным фактором. Novabev BELU является неплохим вариантом в инвестиционный портфель, поскольку включает хорошие темпы роста сети Винлаб и привлекательную дивидендную доходность. Покупать можно на уровнях ниже 520 рублей за акцию. Подведем итог: В секторе ритейла можно выделить компании с хорошими перспективами роста, выигрывающие от текущих тенденций на рынке ритейла и в экономике РФ. Оптимальным решением будет выбрать 2 наиболее качественных эмитента согласно вашей стратегии инвестирования. Все написанное выше не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ставьте 💜, если было полезно 😊 #Новости #акции #анализ #россия #аналитика #инвестиции

В России🇷🇺: — «Займер ZAYM» закроет дивидендный реестр — ЕвроТранс EUTR — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 мес 2024г. 16:00 🇷🇺RUB Международные резервы Центрального банка (USD) Мишустин посетит с официальным двухдневным визитом Вьетнам. пройдет пресс-конференция Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Официальные курсы ЦБ России на 14.01.25 ДВЖД в 2024 году нарастила погрузку на 2,6% за счет угля и контейнерных грузов В мире🌏: 🔉Nikkei: производители чипов снижают инвестиции из-за падения спроса на смартфоны. Газета также отмечает и снижение спроса на электромобили 🇺🇸Bloomberg News сообщило, что новая экономическая команда Дональда Трампа рассматривает возможность постепенного повышения тарифов 🇨🇳Регулятор ценных бумаг Китая обещает усилия по стабилизации рынка 📈Trump Media & Technology ( DJT ) +21% в понедельник перед инаугурацией Дональда Трампа 🔉Bloomberg сообщает, что Китай рассматривает возможность продажи операций TikTok в США Илону Маску 📈акции KB Home ( KBH ) +10,08% в ходе расширенных торгов после того, как застройщик сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах за 4 кв и сильного прогноза на 2025. 🛢Pershing Square Билла Экмана хочет поглотить Howard Hughes Holdings 🇺🇸Cleveland-Cliffs ( CLF) объединяется с конкурентом Nucor (NUE), чтобы подготовить потенциальное предложение о полностью денежной сделке по покупке U.S. Steel (X) по цене в районе $ 30 за акцию. (японская Nippon планировала купить U.S. Steel за $ 55 за акцию, прежде чем сделка была заблокирована). 💊Moderna MRNA снизила прогноз продаж на 2025 год из-за низкого спроса на вакцины от COVID и респираторно-синцитиальной инфекции. Акции -16,80% на основной сессии в понедельник 🇨🇳Установки аккумуляторов для электромобилей в Китае в декабре: доля CATL составила 45,48%, BYD — 23,19% 🇺🇸SEC обвиняет Robinhood HOOD в нарушении правил ценных бумаг, брокерская компания должна выплатить штраф в размере $ 45 млн 🇺🇸Уходящая администрация Байдена заявила, что ее новые правила установят квоты на экспорт графических процессоров с поддержкой искусственного интеллекта примерно для 120 стран в рамках продолжающейся попытки ограничить доступ Китая и России к этой мощной технологии. ➡️ Nvidia NVDA выступила с ответным заявлением по поводу предлагаемых правил, заявив, что они «задушат инновации и подорвут глобальное технологическое лидерство Америки». 📈Биткойн: $ 94.915,5 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #сша

Подведем итоги недели на российском фондовом рынке Первая торговая неделя года (а точнее ее начало) ожидаемо оказалась тихой в вопросе новостей и рыночных движений. Индекс Мосбиржи MOEX в выходные дни медленно сползал после бурного роста в последние недели декабря, но в четверг и пятницу показал сильные движения в обе стороны на фоне поступающих новостей, хотя по итогу недели падение Индекса составило лишь 0,1%. Российский рубль по аналогичным причинам на неделе не продемонстрировал явной динамики. Курс юаня CNYRUB за неделю упал на 0,6% и закрылся на отметке 13,7 рублей. На праздниках курс доллара USDRUB на FOREX взлетал до 114 рублей на фоне низкой ликвидности, хотя это не показатель: опубликованный ЦБ курс доллара на 11 января составляет 101,9 руб. Большинство экономистов ожидает, что рубль продолжит торговаться на уровне 100 за доллар в начале 2025 года. Из Индекса Мосбиржи наиболее сильную динамику за неделю продемонстрировали: #T +7,5%, #AFLT +5,3%, #PLZL +5,5%, #PHOR +3,9%. Наибольшее снижение показали представители нефтяного и транспортного секторов на фоне новых санкций США. Рынок отдыхает от макроэкономики. Значимых данных с начала года не выходило, а ближайшие недельные данные по инфляции будут опубликованы лишь на следующей неделе. США ввели самые масштабные санкции против энергетического сектора России. Они затронули такие компании как Газпром нефть SIBN, Сургутнефтегаз SNGS и Совкомфлот FLOT, страховые компании Ингосстрах и Альфа Страхование, проект Роснефти «Восток Ойл», СПГ-заводы Новатэка и Газпрома и широкий список прочих компаний, связанных с энергетическим сектором, как и множество физлиц. Согласно заявлениям администрации Белого дома, «новые санкции будут стоить России миллиарды долларов ежемесячно и, как следствие, ударят по курсу рубля». В целом, удар по энергетическому сектору РФ и вправду сильный, но отечественные компании в очередной раз найдут новые пути обхода санкций, что выльется лишь в удорожание стоимости транспортировки нефти, но не приведет к ограничению российского экспорта. На этом фоне, к слову, мировые цены на нефть достигли локальных максимумов вблизи $ 80 за баррель (рост за месяц составил более 8%). Более высокая стоимость барреля частично компенсирует негативный эффект санкций, Акции X5 Retail FIVE@GS вернулись к торгам на Московской бирже. Бумаги ритейлера не торговались с апреля из-за процесса принудительной редомициляции. Из-за значительного навеса предложения, а также того факта, что акции X5 (новый тикер) «пропустили» всю коррекцию на российском рынке акций, аналитики ожидали, что котировки откроются гэпом вниз. Однако на старте торгов X5 удивил инвесторов. Аналитики ожидают, что компания в ближайшие 12 мес. выплатит большой спецдивиденд в счет пропущенных дивидендов.