В России🇷🇺: — последний день для покупки акций «Займера» под дивиденд Акционеры «Займера ZAYM» утвердили 10,51 рубля на акцию в виде промежуточных дивидендов — В Москве начнутся заседания Госдумы РФ в рамках весенней сессии. — Делегация парламента Словакии встретится с российскими министрами 📈Официальные курсы ЦБ России на 13.01.2025 🇺🇸🇷🇺Команда Трампа работает над подготовкой его встречи с Путиным. 📞 Телефонный разговор Трампа и Путина может состояться в ближайшие дни или недели — советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. 🌾Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 13 января снизилась на 8,9% 🛩США приобрели максимальное за три года число российских деталей для самолетов В мире🌏: 🔮Bank of America Corp. BAC который ранее ожидал два снижения на четверть пункта в этом году, больше не ожидает никаких сокращений и заявил, что есть риск, что следующим шагом будет повышение. Citigroup Inc. — чей прогноз снижения ставки является одним из самых обнадеживающих на Уолл-стрит — по-прежнему ожидает пяти сокращений на четверть пункта, но говорит, что они начнутся в мае. Goldman Sachs Group Inc GS ожидает два снижения в этом году против трех. 🍏Apple Intelligence не помогает Apple увеличить продажи iPhone 💊Johnson & Johnson ведет переговоры о приобретении Intra-Cellular 🇺🇸🇯🇵Белый дом откладывает приказ Nippon Steel о прекращении попытки поглощения US Steel 🔮Экспорт стали из Китая может снизиться на 12% в 2025 году 🛢Рынок отыграл пресс-релиз OFAC (американские санкции против российских нефтяных компаний и танкерного флота привели к резкому росту цен на топливо). 🚗Сообщается, что на новую TSLA Tesla Y уже оформлено более 50 000 предварительных заказов. Поставки в Китай должны начаться в марте, а вскоре после этого, вероятно, начнутся поставки в Европу и США. 🔮Deutsche Bank ожидает, что BYD продаст 5,52 млн автомобилей в 2025 году (+29%г/г) 🇨🇳Доля автопроизводителей на китайском рынке NEV в 2024 году: BYD лидирует с 34,1%, Tesla на 3-м месте с 6,0% 📈Биткойн: $ 94.187,2 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #сша

Подведем итоги недели на российском фондовом рынке Первая торговая неделя года (а точнее ее начало) ожидаемо оказалась тихой в вопросе новостей и рыночных движений. Индекс Мосбиржи MOEX в выходные дни медленно сползал после бурного роста в последние недели декабря, но в четверг и пятницу показал сильные движения в обе стороны на фоне поступающих новостей, хотя по итогу недели падение Индекса составило лишь 0,1%. Российский рубль по аналогичным причинам на неделе не продемонстрировал явной динамики. Курс юаня CNYRUB за неделю упал на 0,6% и закрылся на отметке 13,7 рублей. На праздниках курс доллара USDRUB на FOREX взлетал до 114 рублей на фоне низкой ликвидности, хотя это не показатель: опубликованный ЦБ курс доллара на 11 января составляет 101,9 руб. Большинство экономистов ожидает, что рубль продолжит торговаться на уровне 100 за доллар в начале 2025 года. Из Индекса Мосбиржи наиболее сильную динамику за неделю продемонстрировали: #T +7,5%, #AFLT +5,3%, #PLZL +5,5%, #PHOR +3,9%. Наибольшее снижение показали представители нефтяного и транспортного секторов на фоне новых санкций США. Рынок отдыхает от макроэкономики. Значимых данных с начала года не выходило, а ближайшие недельные данные по инфляции будут опубликованы лишь на следующей неделе. США ввели самые масштабные санкции против энергетического сектора России. Они затронули такие компании как Газпром нефть SIBN, Сургутнефтегаз SNGS и Совкомфлот FLOT, страховые компании Ингосстрах и Альфа Страхование, проект Роснефти «Восток Ойл», СПГ-заводы Новатэка и Газпрома и широкий список прочих компаний, связанных с энергетическим сектором, как и множество физлиц. Согласно заявлениям администрации Белого дома, «новые санкции будут стоить России миллиарды долларов ежемесячно и, как следствие, ударят по курсу рубля». В целом, удар по энергетическому сектору РФ и вправду сильный, но отечественные компании в очередной раз найдут новые пути обхода санкций, что выльется лишь в удорожание стоимости транспортировки нефти, но не приведет к ограничению российского экспорта. На этом фоне, к слову, мировые цены на нефть достигли локальных максимумов вблизи $ 80 за баррель (рост за месяц составил более 8%). Более высокая стоимость барреля частично компенсирует негативный эффект санкций, Акции X5 Retail FIVE@GS вернулись к торгам на Московской бирже. Бумаги ритейлера не торговались с апреля из-за процесса принудительной редомициляции. Из-за значительного навеса предложения, а также того факта, что акции X5 (новый тикер) «пропустили» всю коррекцию на российском рынке акций, аналитики ожидали, что котировки откроются гэпом вниз. Однако на старте торгов X5 удивил инвесторов. Аналитики ожидают, что компания в ближайшие 12 мес. выплатит большой спецдивиденд в счет пропущенных дивидендов.

Продолжаю разбор сектора информационных технологий. Переходим к наиболее интересным компаниям для долгосрочных инвестиций. Астра ( ASTR) 💻 «Группа Астра» – российская IT-компания, один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. Активно развивает свою экосистему IT-решений на базе фглагманского продукта - операционной системы Astra Linux. Результаты компании по итогам 9 мес. 2024 года крайне сильные. А впереди - самый ключевой 4 квартал, на который приходится наибольший объем продаж в году. Среди рисков - потенциальное замедление темпов роста бизнеса в среднесрочной перспективе, что может привести к негативной переоценке компании. Последнее снижение котировок можно отнести на негативный фон на рынке, нежели из-за ситуации в бизнесе. Поэтому по текущей стоимости акции компании привлекательны для пополнения долгосрочного инвестиционного портфеля. Arenadata ( DATA) Один из ведущих российских разработчиков инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. Бизнес Арендаты - перспективный и востребованный на рынке, что и отражается в бурном росте бизнеса компании. Аренадата успешно провела IPO в сентябре. Учитывая, что оценка компании при размещении была невысокой, а дальнейшие отчеты компании подтверждали активный рост бизнеса, то акции с даты IPO выросли в противовес индексу Мосбиржи MOEX . Также компания намерена платить солидные дивиденды по меркам IT-компаний. В качестве рисков можно отметить потенциальные доп. эмиссии для программ мотивации или финансирования M&A сделок и конкуренцию в отрасли. Ожидаемая дивидендная доходность в следующие 12 месяцев находится на уровне 8%.Принимая во внимание активный рост бизнеса, дивидендный потенциал и все еще невысокую оценку компании, начать формировать позицию можно на уровне 120-130 рублей. IVA Technologies ( IVAT) 🧬 Ведущий разработчик экосистемы IT-решений для корпоративных коммуникаций в РФ. Еще одна компания, которая провела IPO в 2024 году. С тех пор акции компании упали на -35% в основном на фоне негативного фона на рынке акций и повышения ставки ЦБ. Тем не менее сам бизнес компании показывает хорошую динамику бизнеса, а основные продажи IT-продуктов приходятся на текущий 4 квартал. Также среди перспективных направлений - продажи на зарубежные рынки дружественных стран. Компания при этом намерена платить дивиденды. Ожидаемая дивидендная доходность за следующие 12 месяцев составляет 4%.Учитывая главным образом потенциал роста бизнеса и снизившуюся оценку компании с момента IPO можно добавить акции компании в портфель по текущим ценам. VK ( VKCO) 📱 Один из ведущих игроков в сегменте интернет-контента, управляет рядом социальных сетей, интернет-сервисов, образовательных платформ и др. Компания убыточна и владеет по большей части неэффективными активами. Ключевая проблема – гос. управление и осуществление скорее «социальных» функций. Потенциально позитивом может стать IPO одного из немногих активов с хорошей экономикой бизнеса - VK Tech (разработчик программного и облачного ПО). Но, как и в случае с Софтлайн SOFL, здесь мало пока деталей. Формально VK стоит недорого и потенциал роста вместе с восстановлением рынка есть, однако пока что не проглядывается значимый прогресс в бизнесе. Рост долговой нагрузки - еще один негатив для холдинга, но компания может выйграть за счет замедления и блокировки YouTube. Подведем итог: IT-сектор является крайне перспективным для долгосрочных инвестиций, однако стоит очень подробно подходить к изучению компаний и их перспектив. Оптимально иметь 2-3 компании из разных отраслей этого сектора. #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции