ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🧑‍⚖️ Вечер добрый, дамы и господа. Середина недели доставила свежую порция новостей - самое время распределить их по разделам! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖) оперативно анонсировал параметры и дату дебютного размещения - встречайте уже завтра! Займ составит 500 миллионов рублей, срок обращения бумаг - 2 года, оферты, амортизации и возможности досрочного погашения отсутствуют, ура! Купонная ставка составит 19% на весь срок, выплаты запланированы на ежеквартальной основе. Мнения коллег по цеху разделились, ибо доходности на рынке сейчас можно найти и побольше, однако если привязаться к рейтингу - аналогов по размеру купона у бумаги на данный момент нет. Организатор размещения - Диалот, для участия можно согласовать предварительную заявку. А можно и не согласовывать, и заглянуть в стакан завтра после обеда :) 🔆 Аукцион ОФЗ на удивление показал спрос на выпуск с фиксированным купоном - бумага 26244 $SU26244RMFS2 размещена почти на 16 миллиардов при спросе в 45, это успех! Средневзвешенная цена - 82,01% от номинала. Почему не разместили больше? На этом объем выпуска исчерпан, и если не произойдет регистрации дополнительного, внимание переключится по большей части на новые выпуски. 🔆 РЕСО ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) за час собрал заявки по выпуску БО-П-26 без предварительного анонса, что говорит о высокой вероятности непубличности выпуска. Но о параметрах расскажу: 3 миллиарда, 10 лет торгов, оферта через 3,25 года, квартальный купон 18,5%. Убедиться в отсутствии предложений в стакане можно будет 28 июня. Но унывать не надо - у компании есть прекрасный выпуск БО-П-11 $RU000A103C53 с купоном 18,6% на три года, правда с полугодовыми выплатами, не забывайте :) 🔆 Заявление на регистрацию очередного квальского выпуска подал РОСАГРОЛИЗИНГ (002Р-02, 🅰️🅰️➖ / 🅰️🅰️), но сомневаюсь, что эмитент предложит интересные параметры, да и занимать стал частенько, не люблю такое. Также зарегистрирована программа облигаций эмитента МИХАЙЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД (🅱️➕). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ❗️ ТРАНСФИН - М $RU000A103M36 $RU000A0ZYEB1: к действующему рейтингу 🅰️➖ добавлен статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся". Пояснения агентства: "Присвоение статуса обусловлено необходимостью дополнительного анализа ситуации, связанной с информацией о задержании некоторых членов совета директоров Компании, появившейся в СМИ 18.06.2024. В частности, АКРА анализирует влияние происходящих событий на возможные изменения в бизнесе Компании и в целом на ее кредитоспособность". Соломку подстелили, теперь и спроса с рейтинга нет :) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ МФК ДЖОЙ МАНИ $RU000A107EW5 $RU000A108462: кредитный рейтинг повышен с 🅱️➕ до 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. ➡️ ПИМ (Помощь Интернет-Магазинам) {$RU000A103WD6} $RU000A106NT4: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️➕, прогноз изменен со стабильного на позитивный. А вот по доходностям бумаг так и не скажешь) ➡️ МИГКРЕДИТ $RU000A107KR2 $RU000A106UK8 $RU000A106KT0: рейтинг 🅱️🅱️ подтвержден, а прогноз, напротив, с позитивного стал стабильным. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 МОСГОРЛОМБАРД по выпуску 001Р-01 $RU000A104XJ9: купон № 9 (01.10.2024) составит 25%. Воистину флагманский флоатер с КС + 9%, который страшновато брать из-за цены. Однако последний год она стабильно высока, эх) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ досрочно погасит выпуск БО-П05 $RU000A104Y98 . Новость была бы интересной, если бы не пара тонкостей: выпуск в принципе не был публичным, на январской оферте был выкуплен практически полностью, а купон последний период составлял 0,01%. Увлекательный путь был у бумаги, ничего не скажешь - так что событие скорее для расширения кругозора, чем для пользы :) --------------- 🎈 Статистика сегодня несколько задержится, но обязательно появится на ваших экранах до конца дня. Всего наилучшего и приятного, дорогие читатели! #новости #облигации