ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣3️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Салют, друзья! Новостной фон продолжает удивлять продолжающейся переоценкой новых выпусков, некоторые участники при этом даже сходят с дистанции. Обо всех героях расскажу обязательно :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Сначала о тех, кто не смог! Размещение перенесли на неопределенный срок эмитенты ГПБ ФИНАНС и КОКС. Первый с премией в 2% совсем выпал из рыночной обстановки, второй с премией 4,5% для шаткого рейтинга 🅰️➖, пониженного на днях, тоже. В справедливости принятого эмитентами решения поможет убедиться следующий анонс. 🍁 РОЛЬФ (🅰️) уточняет параметры грядущих выпусков, и превзошли они даже смелые ожидания, кажется. Итак, флоатер 001Р-04 получил ориентир купона на уровне КС + не выше 6%, а выпуск 001Р-05 с фиксированной ставкой обогатился ориентиром "не выше 26%". Оба выпуска имеют срок обращения в 1,5 года и ежемесячные выплаты. Да, я понимаю, что не самый устойчивый эмитент, хоть и с приятной буквой в рейтинге, но предложение на данный момент выглядит привлекательно. Безусловно, у нас и за неделю рынок с ног на голову может встать, поэтому за тенденциями будем следить вместе. Первичка, напомню, 26 ноября, а старт торгов уже 29 числа. 🍁 ЭНЕРГОНИКА (🅱️🅱️🅱️) рассказала о параметрах нового выпуска 001Р-05. Длинные пятилетние бумаги заряжены купонной ставкой в 28% на весь срок обращения, сопровождение в виде ежемесячных выплат прилагается. Объем выпуска - 300 миллионов рублей. Вот и тот самый конкурент СИБАВТОТРАНСа, который выглядит капельку привлекательнее. Старт торгов намечен на 21 ноября, и до этого времени стоит хорошенько подумать о готовности доверить деньги эмитенту. 🍁 Интригу предлагает и ГОРОД ТОМСК (🅱️🅱️🅱️➕). Субъект анонсировал двухлетний выпуск объемом 1,2 миллиарда рублей, но купонную ставку пока не раскрыл. Зато точно известно, что выплаты будут ежемесячными, а амортизация начнется через 15 месяцев. Сбор заявок запланирован на 25 ноября, старт торгов - 28 ноября. Ульяновская область - ну, погоди! 🍁 Программу облигаций на 20 миллиардов рублей зарегистрировал ранее неизвестный эмитент РАФТ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️). Заявление на регистрацию подал ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ (🅰️➖, ПБО-02-07), а АНТЕРРА (🅱️🅱️➖, БО-03) и БРУСНИКА (🅰️➖, 002Р-03) свои выпуски успешно зарегистрировали. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ МОСОБЛЭНЕРГО $RU000A1099E4 отмечает подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➕ и стабильный прогноз. ➡️ АТОМЭНЕРГОПРОМ $RU000A109UD7 $RU000A105K85 радуется подтверждению наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️ с прогнозом аналогичной стабильности. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ДЕЛЬТАЛИЗИНГ $RU000A109U06 в обнимку со своим недоступным выпуском получает подтверждение рейтинга 🅰️➕, прогноз стабильный. ➡️ Также подтвержден наивысший рейтинг 🅰️🅰️🅰️ у небольшого субфедерала - МОСКВА $RU000A1030T7 сегодня не спит :) 🧑‍🎓 НКР: 🆕 Присвоен рейтинг 🅰️➖ эмитенту ПОЛИПЛАСТ, на долговом рынке не представленном, прогноз стабильный. 🧑‍🎓 НРА: ⬆️ КИРИЛЛИЦА (УК ОРГ) $RU000A106L67 $RU000A106UB7 и ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП $RU000A108B83 получили повышение рейтинга с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 РЖД по бумагам 001Р-32R $RU000A108Z85: 5 купон (17.12.2024) составит 20,65%. Именно столько за последний месяц предлагает средняя RUONIA c премией в 1,25%. 🍁 ПИОНЕР-ЛИЗИНГ по выпуску БО-П02 $RU000A1006C3 постановил, что купон № 71 (12.01.2025) составит 27,25%. Премия к ключевой тут 6,25%, и, как мы видим с вами выше, похожие значение нынче готов предложить эмитент рейтинга 🅰️. Здесь, напомню, 🅱️➕, так что цена выше номинала начинает выглядеть не очень справедливо. 🍁 ГАЗПРОМБАНК по бумагам 001Р-18Р $RU000A102DB2 на оферте установил купоны 9 и 10 (20.05.2025 и 20.11.2025) на уровне 23%. Полугодовые выплаты, будьте внимательны. Через год значение будет пересмотрено на оферте вновь. ---------- 🐯 Статистика не за горами, которые я вам желаю до конца дня свернуть! До скорого, дамы и господа :) #облигации #новости