Облигационный вестник: новые размещения и рейтинги облигаций

16 февраля 2024 в 17:06

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 👤 Здравствуйте, дорогие читатели. 16 процентов - это все, что надо знать любителю долговых бумаг на сегодня. Все остальное - для общего кругозора, а мы с вами граждане любопытные, я полагаю! К событиям облигационного мира. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ определяется с датой размещения "социального" выпуска при поддержке ДОМ.РФ. Размещение флоатера ориентировочного объема в 15 миллиардов рублей состоится 20 февраля. Ежеквартальный купон выставлен с ориентиром RUONIA + "не выше 1,4%". Дата размещения - аж 28 число, и лично мне на такой период деньги морозить в ожидании точно не хочется. Да и в целом интерес физлиц просматривается тут слабо. ❄️ Ягода БРУСНИКА (🅰️➖) приходит за новым займом. Сбор заявок на выпуск 002Р-02 состоится аж 4 марта. Трехлетние бумаги, но с пересмотром купона на оферте через полтора, ежемесячные выплаты... Вот только их ориентир будет объявлен позднее. Ок, ждали решения ЦБ, но зачем тогда анонсировать выпуск? Не горят же сроки. ❄️ А вот у эмитента АВТОДОМ (🅰️➖) сроки явно горят! Выпуск 001Р-02 начнет свои торги уже в понедельник без всяких предварительных заявок. Вероятно, подать заявку можно будет в первой половине дня в стандартном режиме (если, конечно, не целевой займ). Параметры для рейтинга очень неплохие - 3 года, 5 миллиардов, квартальные выплаты и фиксированный купон на весь период в 17% без всяких оферт. Поэтому, собственно, и сомнения относительно доступности :) Тем не менее, свою удачу будем испытывать уже через пару дней. ❄️ Поданы заявки на регистрацию аж четырех новых выпусков ГАЗПРОМБАНКа (005Р-04 - 07). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ БРУСНИКА {$RU000A102Y58}: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖, прогноз с негативного изменен на стабильный. Вот это совпадение, какой подарок к новому выпуску :) ⬆️ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ {$RU000A100XP4}: кредитный рейтинг повышен до наивысшего, 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Все таки есть жизнь и за МКАДом :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❗️ ЛЕВЕНГУК раскрыл условия оферты по выпуску БО-01 $RU000A0ZYHW0 . Значение купона с 26 по 40 (с 27 мая 2024 года до погашения в ноябре 2027) составит 14,5%, что выше имеющейся ставки в 13%. Несогласные с решением эмитента могут податься на оферту с выкупом по номиналу с 19 по 26 февраля, детали уточняйте у брокера. ❄️ БЫСТРОДЕНЬГИ по своему квальскому флоатеру 001Р-01 устанавливает 23 купон (25.03.2024) в размере 21 %. КС + 5% как расчет. ❄️ ГАЗПРОМБАНК по выпуску 005Р-02Р : 3 купон (20.03.2024) в размере 16%. Здесь просто ключевая ставка в основе, без премии. Значение фиксируется за 3 рабочих дня до нового периода. ❄️ ДОМ.РФ по выпуску 001Р-05R $RU000A1004W6: купоны № 11 (23.08.2024) и 12 (21.02.2025) установлены на уровне 14,4%, что существенно выше прошлого значения в 8,35%. Надежность эмитента вопросов не вызывает, но скучновато :) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Отправил раздел на выходные. ---------- 🤨 Статистика выйдет в сокращенном формате в честь приближения выходных, спокойного вам вечера, дорогие читатели! #новости #облигации