ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣7️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Привет, друзья! До меня лишь сегодня дошло, что половина лета уже позади - кажется, надо провести остаток теплого сезона максимально продуктивно :) А пока к новостям дня! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ (🅱️➕) раскрывает параметры выпуска серии 02. Очередной квальский флоатер, друзья, но компания верна себе в стратегии. 400 миллионов рублей, что является весьма ощутимой суммой нынче для сбора, 10 лет торгов (сил и здоровья эмитенту), ежемесячные купоны, установленные на уровне шестимесячного значения RUONIA + 6% (само значение можно найти тут: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamic/). Ставка первого купона уже установлена - 22,26%. Большая часть выпусков компании, несмотря на существенные риски, торгуется над номиналом - посмотрим, как поведет себя новый герой. Замечу, что в бумаге с похожей схемой расчета серии 01 $RU000A104V00 премия составляет 7%, и я его менять не буду. 🔆 Сегодня есть чем порадовать и неквалов - спасательный круг бросает ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ (🅰️). Сбор заявок на выпуск 001Р-09 пройдет 22 июля, объем выпуска - не менее 1 миллиарда рублей. Купоны ежемесячные и фиксированные, прямо чудо в море флоатеров, ориентир ставки не выше 19%. Важный момент - амортизация в бумаге предусмотрена прямо с первой выплаты, не всем это удобно. Начало торгов - 25 июля, успели до заседания ЦБ господа! 🔆 ТАЛК (🅱️🅱️🅱️) анонсирует дату размещения второго выпуска - 19 июля, пятница. Известно пока не все - 500 миллионов рублей, ежемесячный купон, 3 года торгов, а вот ставка... пока в тайне. Соответственно, и необходимость квала пока на могу сказать, но скажу по мере появления информации :) 🔆 Аукцион ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 признан несостоявшимся - на фоне падения государственных бумаг заявок по ценам, устроившим обе стороны, не нашлось. Я искренне надеюсь, что помимо увеличенного плана заимствования существует и резервный план, который возможно реализовать не только за счет граждан, но, конечно, веры в подобное немного... 🔆 МИРРИКО (🅱️🅱️🅱️➖) по итогам сбора заявок финализирует плавающий купон на уровне КС + 4%, по максимальной границе потенциальной премии. Лучше, чем ничего, однако напомню, что купон фиксируется на ближайшие три месяца, и возможное изменение ключевой ставки бумага не захватит. 🔆 Зарегистрирована программа облигаций нового эмитента АГРО ЗЕРНО ЮГ (🅱️🅱️), деятельность которого сразу бросается в глаза :) Заявление на регистрацию нового выпуска подал упомянутый выше ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ (🅰️, 001Р-09), а прошли стадию регистрации выпуски компаний ПОРТ РЕВЯК (БО-01, 🅱️🅱️➖) и ТАЛК (001Р-02, 🅱️🅱️🅱️). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 МОЙ САМОКАТ $RU000A107PE9: присвоен рейтинг 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. ➡️ АО СУЭК $RU000A101CQ4 $RU000A102986: к рейтингу 🅰️🅰️ добавлен статус "под наблюдением". Агентство сообщает, что "установка статуса связана с продажей логистического и энергетического подразделений в рамках комплексной реструктуризации профиля деятельности. Агентство планирует оценить влияние изменений на бизнес-профиль и финансовое состояние компании". ❗️ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ $RU000A108F63 $RU000A107PW1 $RU000A107GU4: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➖, установлен развивающийся прогноз. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга обусловлено волатильностью норматива достаточности капитала НМФК1 в 2023 г., а также его поддержанием на невысоком уровне в 1кв2024, когда началась фаза активного роста бизнеса". На мой взгляд, заняли слишком много - вспомните, сколько выпусков компания предложила за последнее время. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 АЛЬФА БАНК по выпуску 001Р-07 {$RU000A106VT7}: купон № 10 (22.07.2024) составит 16%, значение равно КС без премии. Погашение бумаги - уже в сентябре. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 Раздел с этого дня становится нерегулярным, иногда и в основную часть все влезает с трудом :) 😎 До скорого :) #облигации