СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣4️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🙃 Цифры дня готовы презентоваться, дамы и господа. Надеюсь, они вам пригождаются иногда :) 🥚 Первичка: 🔸 Первое размещение года в лице эмитента МАГНУМ ОЙЛ $RU000A10AMP1 достаточно неплохо себя проявило - неизвестный эмитент с высоким купоном и риском смог собрать без какого-либо внятного пиара 37,61% объема в первый день. Результат очень неплохой, но заправлена бумага лишь отчаянными спекулянтами, кажется. Когда ракета? 😀 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 В топе роста на 1 и 2 местах ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-09 и 002Р-05 RU000A108G88 RU000A105GV6, прибавляющий исключительно на отсутствии плохих новостей, а также ФЕРРОНИ БО-П01 и БО-02 RU000A103XP8 $RU000A105P64. Теперь осталось дождаться, чтобы все долги закрыли :) 🔴 ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) RU000A106X30 RU000A1083C2 в топе падения. Денег и информации от компании не поступило - полагаю, что завтра будет объявлен полноценный дефолт (0,01% шанс на то, что перевод состоится до полуночи и завтра будет отображен со стороны НРД). Далее биржа переводит выпуски в отдельный сектор, и НКД по ним начисляться перестанет, имейте ввиду. С почином, 2025 год! 🔴 Достаточно заметный пролив случился в бумаге от СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД БО-02 RU000A104DZ7 (-2,9% за день), но вызван он скорее некоторой переоцененностью. Выпуск - классическая ВДО, а парил выше номинала с премией в 6,5% к ключевой. Из прошлых лучших времен, короче :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 По оборотам выпусков объемом до миллиарда нет равных последней новинке АПРИ 002Р-08 $RU000A10AG48, которую все еще выгодно пристроить в стакан, если получится урвать по номиналу. Крупнейшая единоразовая покупка достаточно неожиданная - на 3,76 миллиона в выпуске ПР-ЛИЗИНГ 002Р-01 $RU000A1022E6. Оферта у бумаги совсем скоро, а купон после нее составит 22%, напомню. 🔸 ЕВРОТРАНС 001Р-05 RU000A10A141 - хит января. Выпуск разметают на первичке, завтра размещение, скорее всего, закончится. Видимо, также расходится в стакане чуть выше номинала, ибо 248 миллионов за день иначе накрутить сложновато :) 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Листы 1 - 7 обновлены по итогам торговой сессии 🔸 Новинка от МАГНУМ ОЙЛ добавлена на первый лист в общий список ➡️ Актуальные таблицы доступны по ссылке, которая не может быть опубликована по правилам. Вот такая безысходность 😃 ✌️ Утреннего поста не запланировано, так что встретимся с вами завтра во второй половине дня. Отличного отдыха, до завтра, леди и джентльмены :) #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣4️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤚 Салют, дорогие читатели! Медленно, неохотно, но просыпается рынок, сегодня даже анонсами побаловали. Список смельчаков, претендующих на наши средства, прилагается! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ С должным уважением представляю героев первого аукциона МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ, который состоится завтра. Нашему вниманию предложены выпуски ОФЗ с фиксированными купонами: 26245 SU26245RMFS9 (купон 12%, погашение в сентябре 2035 года) и 26248 SU26248RMFS3 (купон 12,25%, погашение в мае 2040 года). Крайне интересно будет увидеть результаты - сильна ли вера рынка в светлое будущее :) Не забывайте, что завтра еще и свежая статистика по инфляции вечером пожалует :) ❄️ Эмитент МОНОПОЛИЯ (🅱️🅱️🅱️➕) очень любит розничных инвесторов и занимать. Эти две совокупности привели к появлению выпуска 001Р-03, сбор заявок на который состоится 27 января. Параметры очень близки бумагам 001Р-02 RU000A10AA02, которые торгуются космически выше номинала: год обращения, отсутствие оферт и досрочных погашений, ежемесячные выплаты, ориентир купонной ставки не выше 28%. Объем составит 500 миллионов рублей. На таком ажиотаже могут и снизить, однако кто его знает, в каком настроении рынок будет к концу месяца. Начало торгов - 30 января, организаторы - Газпромбанк и Т-Банк. ❄️ Первым эмитентом, проснувшимся от праздничной спячки среди представителей наивысшего рейтинга стал МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️). Пользуясь невероятным спросом на выпуски с фиксированными купонами, новинка серии БО-005Р-01 предлагает достаточно сдержанные параметры: 15 месяцев торгов без оферт, не менее 5 миллиардов рублей объема, ежемесячный купон с ориентиром не выше 22%, оферт нет. Сбор заявок состоится 16 января, а старт торгов лишь 24 числа (дата предварительная). Организаторы - БК Регион, Россельхозбанк. ❄️ Заявление на регистрацию нового квальского выпуска оформил РОСАГРОЛИЗИНГ (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖, 002Р-04). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ⬆️ КИРГИЗИЯ $KG000A3LSC78 KG000A3LSJ06 получила повышение кредитного рейтинга с уровня 🅱️ до 🅱️➕, прогноз стабильный. Растет наша ВДОшечка :) 🧑‍🎓ЭКСПЕРТ РА: ➡️ АО СУЭК (облигации СУЭК-ФИНАНС RU000A100VG7 RU000A102986): продолжает действовать рейтинг 🅰️🅰️, продлен статус "под наблюдением", который "был ранее установлен в связи с продажей логистического и энергетического подразделений в рамках комплексной реструктуризации профиля деятельности". 🆕 Эмитент МФК БРО22 получил дебютный кредитный рейтинг на уровне 🅱️➖, да еще и развивающийся прогноз. Интересно, рискнут ли выпуски облигаций делать - тут купон процентов 40 требуется, если он действительно бро! :) 🧑‍🎓 НКР: ➡️ ГИДРОМАШСЕРВИС RU000A1026H0 RU000A1089G0: рейтинг сохранен на уровне 🅰️➕, прогноз изменен на неопределенный. Причина все та же - введение в компании временного управления, которое неясно, куда приведет. ---------- 🤑 КУПОНЫ: ❄️ ПЗ ПУШКИНСКОЕ устанавливает купон № 5 (22.04.2024) в размере 24% по бумагам 001Р-02 RU000A107LU4 . Математика проста - КС + премия 3%, значение фиксируется до начала нового купонного периода на квартал. ❄️ МИРРИКО по бумагам БО-П01 RU000A109221 информирует, что 3 купон (22.04.2025) составит 25%. Значение также надежно зафиксировано на квартал, ежедневного пересчета КС в выпуске нет. ---------- 🎈 РУССКИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГОРКИ 🥳 Эмитент ФЕРРОНИ преодолел технический дефолт по выпуску БО-П01 RU000A103XP8, погасив задолженность по амортизационной части платежа, мое уважение. Незадача в том, что сегодня также должна пройти амортизация по выпуску БО-02 RU000A105P64, и она, судя по прошлым сообщениям эмитента, также задержится. Но шансы на благополучный выход и из этого техдефолта выглядят достаточно высокими :) Но пожалуйста, никогда не теряйте бдительность! ---------- ✌️ Такое вот богатый на события день, друзья! Но еще с вами сегодня пообщаемся - удачного завершения биржевых дел :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣4️⃣▪️0️⃣1️⃣▪️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🔥 Бодрый привет, друзья! Утренняя рубрика вернулась, а значит новинки потихоньку пробуждаются от праздничной спячки :) ✅ Классический высокодоходный выпуск офигеть какого высокого повышенного риска сегодня в студии: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟥 ТК МАГНУМ ОЙЛ БО-01 📊 🅱️➕ 🔹 ISIN: $RU000A10AMP1 ▪️ Купон фиксированный: 34% 🔺 CALL через 1,5 года торгов ▪️ Погашение через 3 года 🔺 Сектор компаний повышенного инвестиционного риска ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Magnumoil-RA-051224/ —————— 🏦 Финансовые показатели эмитента (за 9 месяцев 2024 года): 💬 В скобках указаны суммы за аналогичный период прошлого года. ⬇️ Выручка: 4,58 млрд. (4,93 млрд.) 🚀 Чистая прибыль: 84.9 млн. (1,8 млн.) ↔️ Краткосрочные заемные средства: 207.8 млн. (209,8 млн) ⬆️ Долгосрочные заемные средства: 78,1 млн. (отсутствовали) —————— Одна из самых рискованных отраслей бизнеса, друзья! Нефтетрейдинг подразумевает внушительные обороты с крайне невысокой маржинальностью, как правило. Здесь же компания предлагает практически рекордный для рынка купон, на который еще предстоит заработать. А вообще сумма выглядит как жизненно необходимая для перекрытия краткосрочного долга, и видимо подобным эмитентам банк не дает займы вовсе, или предлагает ставки больше, чем КС + 13%. Так вот и на биржу дорожка завела :) Наша с вами основная задача - быть максимально бдительными, если уж решитесь добавить выпуск в портфель. Пожалуй, максимально ярко эмитента отражает один момент, отраженный на интервью перед размещением, которое доступно на канале Ассоциации Владельцев Облигаций. Бенефициар компании не смог напрямую ответить на вопрос о том, что же за сделка позволила компании заработать за последние 9 месяцев внушительную сумму, превышающую в разы регулярную прибыль :) До кучи упомяну, что организатора размещения у эмитента нет, что тоже недвусмысленно намекает на очень высокие риски, ибо ответственность на себя брать никто не решился. Также нет и презентации к выпуску, мне не попалась по крайней мере. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 😎 Такой вот утренний старт у нас нынче. А пожелание традиционное - берегите свои финансы, пожалуйста! Отличного дня :) #облигации #новые_размещения