ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Привет, друзья! А вот сегодня новинок валом, уместить бы :) По очереди расскажу обо всех! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН (🅰️🅰️🅰️) начнет размещение 7 октября. Как вы понимаете, заметив буквы "СФО", выпуск специфический, но суть его такая же, как и у недавней Секьюритизации от Сбера. В основе портфель кредитов, на этот раз от ВТБ. Из очевидных параметров - 20 миллиардов рублей и ежемесячный купон в 21,5%, тут конкурента уделали. Амортизация в бумаге по плану начнется уже 1 декабря (50% в первые 7 месяцев торгов планово), а вот дата полного погашения непредсказуема. По стратегии - в мае 2026 года, но максимально возможная аж в декабре 2032 года. Процент неплохой, но бумага очень быстро может самоуничтожиться :) 🍁 МОЙ САМОКАТ (🅱️🅱️➖), представляющий собой убыточный стартап (при негласной поддержке ВТБ, как говорят) начнет размещение выпуска БО-02 уже 8 октября. Предложение абсолютно нерыночное - такое чувство, что за внушительные риски предлагают заплатить нам с вами: 300 миллионов рублей, 3 года торгов, ежемесячный купон в 23% прилагается. Первый выпуск компании сейчас торгуется крайне завышено - остается пожелать найти таких же хороших инвесторов и в этот.... артефакт :) 🍁 ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️➖, бренд ЯрКамп) анонсирует свой дебютный выпуск. И здесь я, простите, снова недоволен. Итак, 200 миллионов рублей на 3 года приправлены пут-офертой через год. Купон ежемесячный, ставка составит 24,5%. Почему я не в восторге? У нас для эмитентов рейтинга 🅱️🅱️➕ нормой стали купоны в 24% (Сказка, Бизнес-Альянс), а здесь же за рейтинг на две ступени ниже и дебют предлагают премию в полпроцента. Дело вкуса, конечно, но я не сильно голоден :) Ориентир даты начала торгов - 8-10 октября. 🍁 А вот ЭТАЛОН ФИНАНС (🅰️➖) на старте выглядит чуть любопытнее, премии во флоатерах растут, как минимум на уровне ориентиров. 10 октября компания планирует собрать не менее 5 миллиардов рублей, а что взамен? Ежемесячные выплаты, их ориентир ΣКС + не выше 3.3%. Если сильно не снизят, предложение будет очень неплохим. Трехлетний выпуск начнет торги 15 октября. 🍁 Последний герой совсем за гранью добра и зла, но его размещения носят непубличный характер. Итак, КОНЦЕРН РОССИУМ (🅱️🅱️🅱️) начнет размещение выпуска БО-02 уже завтра. 10 лет торгов, оферта пут через 3,5 года, полугодовые купоны, их ставка - КС + 2%. Удачи крупным деньгам, но я не очень понимаю, в чем тут даже их интерес. 🍁 Еще у нас второй день подряд не снижают купонные ориентиры на первичке. ГПБ ФИНАНС (🅰️🅰️➕) подтверждает финальную премию к ключевой в размере 1,5% по выпуску 001Р-02. Если бы не полугодовые купоны, интерес бы появился, а так очень спорно :) 🍁 Заявление на регистрацию нового выпуска подала АЛРОСА (🅰️🅰️🅰️, 001Р-02) - видать не хватило, хотя заняли прилично, а также МФК МАНИ МЭН (🅱️🅱️🅱️➖). Прошли регистрацию вышеупомянутые бумаги ЭТАЛОН ФИНАНС. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 СФО РЛО ЗАМЕНА ЛИФТОВ $RU000A1095N3 получило дополнительный кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️. Но купонная ставка от этого не изменилась, увы :) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Р-ВИЖН: присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕, прогноз стабильный. Представитель модной отрасли кибербезопасности тонко намекал на дебютный выпуск облигаций в этом году. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 МФК САММИТ по выпуску 001Р-03 $RU000A107S85: купон № 9 (09.11.2024) составит 22%. Формально выпуск с купонной формулой КС + 5%, но имеет верхний лимит в 22%, в который и уперся. Будьте внимательны :) --------------- 🙃 Мог бы в заключении рассказать про инфляцию - но нет. Достаточно того, что она за последнюю неделю составила рекордные 0,19%, что весьма неприятно. Так что, друзья, верим в лучшее и готовимся к ... разнообразному :) Успехов, еще увидимся :) #новости #облигации