Облигационный вестник: новости и анонсы размещений на ноябрь 2024

Сегодня в 13:15

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Добрый вечер, друзья! День как минимум порадовал восстановлением справедливости, а вот присоединились ли к хорошему настроению герои долгового рынка, сейчас расскажу :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Соскучились по АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖)? И он по вам тоже! Встречайте, новый выпуск БО-002Р-06, предназначенный для квалов. Объем размещения составит 200 миллионов рублей, бумаги четырехлетние, но с пут-офертой через полтора года. Эксклюзивом для эмитента станут ежемесячные купоны, ставка составит КС + 8% (однако рекорд до сих пор удержит МГКЛ с премией в 9%). Суть нового займа в том, что к весне эмитенту нужно собрать на плановый амортизации и погашения около миллиарда рублей, и соломку он начал стелить заранее. И уже в зависимости от успешности этой затеи и видно будет, стоит ли эвакуироваться из бумаг :) Начало торгов - 26 ноября, а вот для участия в первичке потребуется согласование организатора (Иволга Капитал). 🍁 Дебютант ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖) приоткрывает завесу тайны над параметрами дебютного выпуска. Все данные пока предварительные, но какие есть - объем составит 60 миллионов рублей, 3 года торгов, имеется возможность досрочного погашения по номиналу (call), ориентировочная ставка квартального купона - 28%. С большой вероятностью цифрам суждено быть финальными, а старт размещения пока намечен на 25 ноября. 🍁 Поведал о дебютных бумагах и ПСБ - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖). Здесь нам с вами предлагают фиксированный купон в бумагах серии БО-П01. Плановый срок обращения - 2 года, выплаты предусмотрены ежемесячные, ориентир ставки - 25-25.5%. Сбор заявок состоится 3 декабря, торги должны начаться 9 декабря. Ближе к делу и посмотрим, насколько сие предложение будет рыночным. 🍁 ИНТЕРЛИЗИНГ (🅰️) собирал сегодня под одеялом заявки на выпуск 001Р-10. Пустят ли нас погреться - неочевидно, ибо параметры так и не раскрыты. Но вот дата начала торгов уже определена - 22 ноября, пятница. Скорее всего, в стакан можно будет и не смотреть вовсе, но о деталях расскажу по факту их появления. 🍁 Аукцион ОФЗ таки случится, правда на достаточно незначительном объеме. Выпуск 26247 смогли разместить на 26 миллиардов рублей при спросе около 50. Цена отсечения, ниже которой заявки не исполнялись - 76,33% от номинала, доходность - 17,32%. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ РЕКОРД ТРЕЙД получил подтверждение рейтинга 🅱️, прогноз стабильный. До оферты осталось не так долго :) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумагам серии 02 установил 6 купон (18.01.2025) в размере 24,35%. Бумаги с привязкой к 6-месячной RUONIA с премией в 6% сильно отстают от рынка, но будут крайне интересны на снижении КС :) ---------- 🗣 КОРОЛЬ ДЕФОЛТОВ 🍁 Титул вновь подтвердил эмитент РКК, допустивший очередной технический дефолт по выпуску БО-01 , купон по которому вчера не был переведен. Вновь подвели контрагенты, вновь сложности с платежами, ничего необычного. Вот только график платежей - известная штука, и дабы хоть как-то восстановить репутацию, стоило бы позаботиться об этом заранее. А так, видимо, цели нет, есть только путь :) 😉 О статистике и новой вкладке в онлайн-таблице поведаю после закрытия торгов - прекрасного вечера, друзья! #облигации #новости