ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣7️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Вечерний привет, друзья! Рынок корпоративных бумаг продолжает достигать недостижимое, а я все еще смотрю на ситуацию с улыбкой :) Уголок губ только дергается немножко, но это такие мелочи 😀 К новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ МИРРИКО (🅱️🅱️🅱️➖) презентует выпуск БО-02. Однако ребята немножко затерялись во времени и отстали от рыночных трендов... Параметры выглядят так: 500 миллионов рублей, 3 года торгов, call через 1 и 1,5 года, квартальный купон с премией в 4% к ключевой, да еще и значение ставки фиксируется за несколько дней до начала периода. Комбо, которое стоит проводить прочь, кажется :) Если вдруг вы фанат эмитента то добро пожаловать в первый выпуск с крайне похожими параметрами: БО-01 $RU000A109221. Начало торгов запланировано на 24 декабря. ❄️ РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН (🅰️🅰️🅰️) расшатывают рынок новой рекордной премией среди высокорейтинговых бумаг. Сбор заявок на выпуск 001Р-08 пройдет уже 19 декабря. Двухлетний флоатер, доступный всем категориям инвесторов предлагает ежемесячные купонные выплаты и стартовый ориентир премии к ключевой в 3%. Безусловно, в результате сбора могут укатать, но прецедент имеет место быть. Объем выпуска - 15 миллиардов рублей, начало торгов запланировано на 24 декабря. ❄️ СОВКОМ СЕКЬЮРИТИЗ (рейтинг не обнаружен) сообщает о финальных параметрах дебютного выпуска, который вполне может оказаться непубличным. Итак, трехлетние бумаги, оферт нет, ежемесячный купон зафиксирован на уровне ΣКС + 4%. Начало торгов состоится в пятницу, 20 декабря, там и посмотрим, удастся ли с бумагой познакомиться поближе :) ❄️ ВТБ (🅰️🅰️🅰️) предлагает выпуск Б-1-373, старт торгов уже завтра! Бумага имеет срок обращения 2 года без оферт, ежемесячный купон, доступность неквалам и ориентир купонной ставки ΣRUONIA + 2,8%. Объем выпуска - аж 100 миллиардов рублей. Если вам не мила ключевая с высокой премией, то это ваш кандидат :) ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ чувствует себя максимально вольготно после размещения 2 триллионов на последних аукционах. Завтрашние герои: ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 (купон 12%, погашение в марте 2036 года) и выпуск, чей номинал индексируется на размер инфляции с трехмесячным лагом, 52005 $SU52005RMFS4 (купон 2,5% в подарок, погашение в мае 2033 года). Вот сразу видно - денег больше и не надо особо 🙃 ❄️ Заявление на регистрацию выпуска подал эмитент ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП (🅱️🅱️➕, 001Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 ГТЛК $RU000A10A3Z4 $RU000A0ZYAP9: присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖ и стабильный прогноз. Аналогичный рейтинг у компании от агентства АКРА уже имелся. 🧑‍🎓 НКР: 🎈 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ $RU000A1066A1 $RU000A107U81 получила понижение кредитного рейтинга с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️➕,  стабильный прогноз сохранен. Событие "обусловлено снижением оценок финансового профиля из-за ухудшения метрик долговой нагрузки, запаса прочности по обслуживанию долга, ликвидности, рентабельности и структуры фондирования". ---------- 💸 КУПОНЫ: ❄️ АВТО ФИНАНС БАНК проскочил до заседания ЦБ и установил купоны аж на квартал: - по выпуску БО-001Р-12 $RU000A108RP9 купон № 3 (21.03.2025) составит 23,2% - по выпуску БО-001Р-13 $RU000A109KY4 купон № 2 (21.03.2025) составит 23,3%. Маловато будет :) ❄️ РЖД по бумагам 001Р-27R $RU000A106VV3: 16 купон (21.01.2025) составит 22,14%. Бумага надежно привязана к средней RUONIA с премией в 1,25% ❄️ Государевы бумаги тоже не спят. По выпуску ОФЗ 29010 $SU29010RMFS4 установлен купон № 21 (18.06.2025). Составит он 19,92%, а в основе расчета средняя RUONIA за полгода с премией аж в 1,6%.  ---------- 🤚 Режим ожидания статистики включен, друзья! Уберу руки от греха от компьютера на время, а то еще куплю что-нибудь ненужное.... Хорошего вечера! :) #облигации #новости