ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣1️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🫠 Доооооброе утро, друзья! Посмотрел я на количество сегодняшних новинок... и прямо, скажу я вам, ассортиментик. Но постараюсь все уместить :) ✅ Три с половиной старта торгов после обеда: 1️⃣ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-002Р-016 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A1094X5 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Первичка была непубличной, вероятность появления в стакане минимальна. Да и аналогов полно - например $RU000A108JV4 ____ 2️⃣ ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-03 (🅱️🅱️➕) 🔢 Тикер: $RU000A1094T3 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до начала купонного периода 🔸 Амортизация с первой купонной выплаты 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Давно знакомый долговому рынку эмитент. Свой первый выпуск компания разместила еще в 2017 году, за это время успешно погасила полностью 6 бумаг. В активном обороте три выпуска, причем оцениваются они рынком, как правило, достаточно высоко. Облигационный долг на данный момент - около 660 миллионов, но во всех бумагах идет постоянная амортизация с частичным погашением номинала. Универсальная лизинговая компания подготовила презентацию, полную полезных финансовых показателей, которую передаю вам там, где это возможно. ____ 3️⃣ ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ БО-02 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A1094W7 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Значение КС фиксируется за 7 рабочих дней до начала купонного периода 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Второй выпуск эмитент сопроводил плавающим купоном, следует модным тенденциям. Компания занятная, продает абсолютно неизвестные для меня хроматографы. Конкурентов немного, а вот контрактов с крупными компаниями имеет более, чем достаточно, да и в свете импортозамещения является некоторым бенефициаром. Однако облигационный долг наращивает очень смело - предыдущий займ на 500 миллионов разместился в конце марта-апреле. Собственно, он же несет и наибольший риск для эмитента, ибо в конце марта 2025 года в дебютном выпуске имеется оферта, и если новые купонные условия держателей не устроят в массовом порядке, то компании придется искать в моменте крупную сумму. Так что я бы не проверял в это время их платежеспособность) Но месяцев девять еще есть :) Презентация имеется и тут, также выкладываю при наличии технической возможности. ____ 4️⃣ БАЙСЕЛ 001Р-01 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A1094U1 🔸 Выпуск с фиксированным купоном до оферты 🔸 Оферта с пересмотром купона через год Дебютант, высоченный фиксированный купон, красивое начало. Но, на мой взгляд, самая рискованная бумага дня, ибо в противном случае эти самые риски не пытались бы нивелировать купонной ставкой. Эмитент является трейдером зернопродуктов из Новосибирска, по суть является связующим звеном между сельхозпроизводителями и покупателями. На этом и зарабатывает - но сможет ли заработать так, чтобы обслуживать внушительный долг со ставкой 24%? Вопрос риторический, ответ на него знает только время. В любом случае, пожалуйста, будьте аккуратны. Картинки презентации также в вашем распоряжении по возможности. ❇️ Нет, еще не все! Три первички сегодня до обеда собирают заявки: ▶️ СБЕРБАНК 002P-SBER47 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Купон плавающий, привязан к RUONIA 🔸 Ориентир купона: ΣRUONIA без премии 😃 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 2 августа ▶️ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-09R (🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,2% 🔸 Значение пересчитывается ежедневно 🔸 Возможны квальские ограничения 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 7 августа ▶️ ГК САМОЛЕТ БО-П14 (🅰️➕) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 3% 🔸 Значение пересчитывается ежедневно 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 6 августа 🥳 Всё! :) #облигации #новые_размещения