Узнайте последние новости и обновления о долговом рынке в Облигационном Вестнике за 10 октября 2024. Обзор новых размещений, отзывов о рейтингах и купонах действующих выпусков.

10 октября 2024 в 13:41

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣0️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, дорогие читатели! Долговой рынок продолжает доставлять разнообразные эмоции, а моя скромная задача заключается в том, чтобы их систематизировать. Сейчас расскажу о новостях :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Эмитент БАЙСЭЛ (🅱️🅱️➖) таки решился выйти на рынок со своим вторым выпуском, зарегистрированным месяц назад. Параметры были бы не самыми плохими, однако все портит дебютный выпуск с доходностью 33-34 процента и офертой месяцев через 9. Лично мой выбор сейчас - более короткие бумаги. Но, разумеется, и параметрами новинки поделюсь: 200 миллионов рублей, 3 года торгов, пут-оферта через полтора года, квартальный купон со ставкой 25,5% (доходность 28,055, если что). Старт торгов - 15 октября, но, как я понимаю, выпуск обоснуется в почетном списке первички ввиду самоконкуренции :) 🍁 Загадочный и с большой вероятностью непубличный выпуск планирует разместить МТС (🅰️🅰️🅰️) 14 октября, в понедельник. Однако информация может быть полезной для общего развития, фиксы от высокорейтинговых эмитентов нынче очень редки. Итак, объем выпуска неизвестен, однако квартальный купон в 19,65% и 1,5 года торгов - факт. Вот такие нынче рыночные ставки у крупнейших компаний с большими долгами в голове :) 🍁 В моде вновь снижения ориентиров! ЭТАЛОН ФИНАНС понизил премию к ключевой по новому выпуску с 3,3% до 3% ровно, а МЕГАФОН приуныл с 1,4% до 1,3% - впрочем для него эта премия осталась больше, чем в прошлых выпусках этого года, там было 1,1%. Посмотрим, как будут торговаться герои, однако ничего выдающегося от бумаг не жду. 🍁 Прошли регистрацию следующие выпуски: РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН (🅰️🅰️🅰️, 001Р-07), ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ САДКО (🅱️🅱️🅱️➖, 001Р-01), АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕, 001Р-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ХКФ БАНК : подтвержден рейтинг 🅰️, добавлено примечание "рейтинг на пересмотре - развивающийся". Причина в грядущей реорганизации: "Установление статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает изменения, происходящие в Банке в процессе присоединения к Совкомбанку и оказывающие разнонаправленное влияние на компоненты кредитного рейтинга и необходимость дополнительного анализа этого влияния." 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ $RU000A102H34 получил подтверждение рейтинга 🅰️➕ и стабильный прогноз. ⬆️ А вот рейтинг ЛК РОДЕЛЕН повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️ до 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Приятная новость, выпусками периодически владею :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ГК СОЛТОН по бумагам БО-01 $RU000A108A19: купон № 7 (13.11.2024) составит 22%. Очень слабая премия в 3% является для ВДО-выпуска черной меткой. 🍁 Еще раз про ВИТА - ЛАЙН 001Р-02 : с 29.10.2024 до погашения купон сохранен в размере 9,75%. Подача на оферту с погашением по номиналу начнется 23.10.2024. --------------- 🎈 Пост со статистикой сегодня постараюсь отработать по полной - а пока прекрасного вечера, друзья! :) #новости #облигации