ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Вечерний привет, дорогие читатели! Лениво заплывает вестник в новостную ленту, моя работоспособность сегодня крайне нетороплива. Но дисциплина превыше всего, иначе зачем это вообще. Новости, вперед! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 БИЗНЕС АЛЬЯНС (🅱️🅱️➕) уточняет параметры выпуска 001Р-06, релиз которого запланирован на 29 августа. Финально - бумага таки будет квальской, и за это к плановой премии полпроцента таки накинули, что делает выпуск чуть привлекательнее. Итак, 500 миллионов смелых рублей, 3.5 года торгов, ежемесячные выплаты. Первые 13 месяцев ставка составит ΣКС + 5,5%, следующие 14 - ΣКС + 4,5%, остаток срока - ΣКС + 3,5%. Ключевая ставка подразумевает ежедневный пересчет - редкость для ВДО. Тут, как говорится, главное выйти вовремя из этих ваших лесенок :) Первичные заявки принимает Иволга Капитал, но, думаю, тут и в стакане можно будет взять при желании. 🔆 РОСАГРОЛИЗИНГ (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖) созрел до размещения выпуска 002Р-03. Пять миллиардов составит объем займа, предназначенного для квалифицированных инвесторов. Купонный период с хитрецой - 31 день, срок обращения бумаг - 3 года при благополучном раскладе. Ориентир задан уже достаточно неинтересным, на мой взгляд - ΣКС + не выше 1.9%, а кончится дело, вероятно, пониже. Сбор заявок - до 28 августа, старт торгов на бирже начнется лишь осенью, 3 сентября. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА : ➡️ РЕНЕССАНС КРЕДИТ $RU000A102H83 $RU000A102RN7 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️ и негативный прогноз в подарок. Комментарий агентства Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «Развивающегося» на «Негативный» отражает вероятность ухудшения Агентством оценки достаточности капитала Банка на фоне накопления им убытков в 2023 и 2024 годах и/или ухудшения оценки риск-профиля в силу возможного снижения качества кредитного портфеля." 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ❌ КАЗАНЬ - ИЗМЕРЕНИЕ - рейтинг отозван по просьбе рейтингуемого лица. Когда-то эмитент собирался на долговой рынок, но, вероятно, посмотрел на все происходящее и решил поменять планы. И правда, ранее действовал рейтинг 🅱️, цена которого в купонных процентах ныне около 25. 🤔 ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2 $RU000A1094L0 - статус "под наблюдением", развивающийся прогноз и рейтинг 🅱️🅱️ сохранены. Комментарий прилагается: "Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи с планируемой сделкой по конвертации субординированных займов компании в капитал до конца августа 2024 года. Продление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что агентство продолжает отслеживать ход планируемой сделки и находится в процессе анализа влияния наблюдаемых изменений на деятельность компании". Вывод простой, друзья - если вы не понимаете, что в компании происходит, лучше обойти ее стороной :) 👨‍🎓 НКР: ⬆️ ЭНЕРГОНИКА $RU000A106R79 $RU000A105492 $RU000A103604 получает повышение кредитного рейтинга с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. Главное, чтобы была больше "Энерго", чем "Ника" (шутка для тех, кто понимает :)) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2: купон № 4 (28.08.2024) составит 16,2% - именно на таком уровне замерла средняя RUONIA за последний квартал. Аккуратнее, бумага частенько фигурирует в аукционах Министерства финансов, что влияет на колебания цены. 🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ по выпуску 002Р-03 $RU000A1094T3: второй купон (30.09.2024) не отличается от первого, значение составит 22%, ибо в расчете КС + 4%. Не забудьте, что в бумаге постоянная амортизация. --------------- 😉 Статистика соскучилась за выходные и очень хочет с вами пообщаться. Однако лишь после закрытия торгов, там и увидимся. Прекрасного вечера, до скорого :) #новости #облигации