Boomin_official
Boomin_official
18 сентября 2023 в 11:34
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.09.2023 В пятницу Банк России увеличил ключевую ставку на 100 б.п. до 13% годовых, что в целом совпало с ожиданиями рынка. По итогам сессии спрос на ВДО вновь увеличился. $RU000A106UW3 Сразу два выпуска «Каршеринг Руссия» попали в рейтинг по объему торгов. По третьему выпуску, серии 001Р-03, он составил 204,5 млн рублей, что в два раза превышает средний показатель. Четырехлетние облигации объемом эмиссии 4,5 млрд рублей были размещены 8 сентября за один день. Ставка ежемесячного купона 13,7% годовых установлена на весь срок обращения. $RU000A106A86 По второму выпуску серии 001Р-02 объем торгов составил 132 млн рублей, что является максимальным объемом за сентябрь. Цена увеличилась до 98% от номинала. Трехлетние облигации были размещены в мае 2023 года объемом 4 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона 12,7% определена на весь срок обращения. $RU000A105DS9 В лидерах по доходности облигации АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность составила 21,34%. Четырехлетние облигации объемом 500 млн рублей имеют ежеквартальную выплату купона по ставке 24% годовых. Напомним, что АПРИ "Флай Плэнинг" планирует начать размещение нового выпуска 19 сентября 2023 года. Ставка квартального купона на срок до оферты, которая состоится 19.09.2024 г., установлена в размере 21% годовых. Среди лидеров по росту цены первое место занял выпуск ММЦБ ПАО БО-П01-01 с дневным ростом до 104,99% от номинала (+4,61 п.п.) и объемом торгов 745 тыс. рублей. Десятилетние облигации были размещены в январе 2019 годы. Ежеквартальные выплаты с 17 по 28 купон пройдут по ставке 13% годовых. Дата оферты назначена на 16 декабря 2025 г. $RU000A105054 Напомним, что АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ММЦБ» на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A105CF8 Также в рейтинг по росту цены попали бумаги выпуска Нафтатранс плюс ООО БО-04. За день цена выросла на 2,36 п.п. – до 110,65% от номинала. Объем торгов составил 378 тыс. рублей, при размещенном объеме 100 млн. Дата оферты назначена на 26 октября 2023 года, когда эмитент выкупит облигации на сумму до 25 млн руб., а полноценная оферта состоится в январе 2024 года, когда будет установлен новый размер ставки. С учетом текущей цены доходность по выпуску к январю 2024 года уже отрицательная: накопленный купонный доход даже по ставке 19% годовых даст за 4 месяца в абсолютном выражении около 6,5%, что меньше текущей котировки, однако эмитент дружественно настроенный по отношению к инвесторам и, с большой вероятностью, и дальше предложит рыночную ставку. $RU000A100303 Также в январе 2024 года состоится погашение по выпуску серии БО-01. По облигациям с объемом 120 млн рублей осталось четыре выплаты купона по ставке 11,8% годовых, бумага торгуется чуть выше номинала. Хорошая идея аналога депозита. $RU000A100YD8 Выпуск БО-02 имеет плавающую ставку и амортизационное погашение, которое началось еще в 2021 году, до сентября 2024 года осталось погасить менее 40% выпуска. При этом ставка плавающая: ЦБ+6%, но не менее 13% и не более 15%. Торгуется выпуск по номиналу, что дает премию к более короткому выпуску БО-01. $RU000A102V51 Выпуск БО-03, с самым большим объем 500 млн руб., начинает гаситься по амортизации только с марта 2025 года, а ставка зафиксирована на уровне 12% годовых на весь срок обращения, поэтому цена по нему ниже на 3-4% номинала, что дает инвесторам заработать к погашению около 15% годовых. $RU000A103PC2 В топе-5 по снижению цены лидером стал выпуск АВТОБАН-Финанс АО БО-П03. Цена пятилетних облигаций, размещенных в сентябре 2021 года, в пятницу продолжила снижение, которое началось 12 сентября. По итогам дня она опустилась до отметки 95,38%. Отрицательная динамика наблюдается на низких объемах, которые в пятницу составили всего 54 тыс. рублей при теле долга в 3 млрд. рублей. В начале месяца была установлена ставка на выплату 5-10-го купонов на уровне 10% годовых. Купоны полугодовые. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
997,9 
9,02%
975 
7,28%
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 августа 2024
Экономика РФ в июне замедлилась
1 августа 2024
Старый новый Яндекс: сильные финансовые результаты и новые драйверы роста акций
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
78,7%
3,2K подписчиков
UralsCapital
95,1%
4,2K подписчиков
Batman_News
107,2%
22,1K подписчиков
Экономика РФ в июне замедлилась
Обзор
|
Вчера в 14:16
Экономика РФ в июне замедлилась
Читать полностью
Boomin_official
2,3K подписчиков 4 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
1 августа 2024
Главное на рынке облигаций на 01.08.2024 RU000A1078X8 RU000A106GY8 🚙 «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер», соорганизаторы — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. RU000A107TR3 🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предварительные параметры выпуска: объем — 1,5 млрд рублей, срок обращения 2 года, купоны ежемесячные, переменные, привязанные к ключевой ставке. Также эмитент сообщил о завершении размещения облигаций серии 002Р-09 номинальным объемом 4 млрд рублей, реализовав бумаги на 2,47 млрд рублей (61,79%). С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены две безотзывные оферты. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА. RU000A105EP3 RU000A106YN4 🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы «Продовольствие» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. RU000A1089L0 RU000A106RB3 ⚖️ Московская биржа зарегистрировала облигации ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. RU000A106U74 🌰 НРА понизило кредитный рейтинг «Ника» до уровня ССС|ru|, изменив прогноз на «негативный», и присвоило кредитному рейтингу статус «под наблюдением». Ранее у компании был рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом. Понижение кредитного рейтинга стало следствием техдефолта по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций эмитента серии 001P-01. RU000A105AW7 🏭 «Завод КЭС» допустил дефолт при выплате 7-го купона и погашении 5% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-03. Общий объем неисполненных обязательств составил 14,98 млн рублей. У владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения бумаг. НКР в июле понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его. RU000A1071Q7 🦾 НКР повысило кредитный рейтинг «Моторика» с BBB+.ru до A-.ru со стабильным прогнозом. RU000A1040E8 💶 «Цифра брокер» выплатит 11-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A107D33 💳 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы «ВИС» и облигаций «ВИС Финанс» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. RU000A108WJ2 📊 «Бизнес-Лэнд» завершил размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 4 июля. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. продолжение⬇️
1 августа 2024
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 31.07.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A1094L0 31 июля стартовало размещение трехлетних облигаций ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-П01 объемом 500 млн рублей. Выпуск был размещен на 15 млн 109 тыс. рублей (3,02% от общего объема эмиссии). 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 439 выпускам составил 987,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,51%.
31 июля 2024
Рынок лифтов: в ожидании инвестора Потребность в лифтовом оборудовании в России растет — до 100 тыс. лифтов в многоквартирных домах и общественных зданиях нуждаются в замене. Отечественные же производители подъемного оборудования испытывают ряд серьезных проблем: рост стоимости металла, дефицит специалистов, нехватку оборотных средств. Последнее призван решить рынок облигаций, доступ к которому уже в этом году может быть открыт участникам отрасли. Лифтовая стагнация Если посмотреть на динамику развития российского лифтового рынка в течение последних пяти лет, то его объем фактически не изменился, несмотря на турбулентности внутри периода. На конец 2023 г. производство лифтов в стране составило 27 тыс. единиц, что на 25% больше, чем годом ранее, но лишь на 3% превышает показатель 2019 г. Рост выпуска подъемных машин во многом вызван эффектом низкой базы 2022 г., когда во многих сферах экономики наблюдался спад основных показателей, в том числе и в лифтовой отрасли. граф. 1 Для российской промышленности 2022 г. оказался во многом переломным. В стране прошла череда приостановок работы заводов с иностранным представительством. Лифтовый рынок не стал исключением. В марте 2022 г. американская компания OTIS Elevator, которую в России представлял «Отис лифт», заявила о прекращении приема заказов на новые лифты. И уже летом 2022 г. российские активы OTIS Elevator приобрел холдинг S8 Capital. Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone также в 2022 г. ушел из России, продав бизнес всё тому же S8 Capital. Покинули рынок и Schindler и ThyssenKrupp Elevator. По данным Forbes, в 2021 г. на долю этих четырех зарубежных игроков приходилось 21% российского рынка производства лифтов. По итогам 2022 г., объем выпуска подъемных машин в стране сократился на 31%. Участники отрасли столкнулись и с другими вызовами, которые до сих пор оказывают влияние на их бизнес. Во-первых, рост стоимости материалов. Повышение цен на металл привело к увеличению себестоимости лифтов и срывам контрактов по установке лифтов в многоквартирных домах. Производители были вынуждены ограничивать объемы выпуска лифтов, так как оплата комплектующих у большинства поставщиков стопроцентная, а собственных средств не хватало для внесения оплаты за подорожавшие комплектующие. В 2022 г. средняя стоимость лифта в России выросла на 30%, а в 2023 г. превысила 2 млн рублей. Во-вторых, нехватка квалифицированной рабочей силы в условиях СВО. В-третьих, нехватка оборотных средств. С подъемом ключевой ставки Банка России пополнять оборотные средства для производителей лифтов и монтажных организаций становится всё тяжелее. Строительный драйвер Также влияние на российский лифтовый рынок оказала и продолжает оказывать неоднозначная динамика в сфере жилищного строительства. граф. 2 Судя по приведенным данным, геополитический шок конца зимы 2022 г. не сказался на объемах ввода в эксплуатацию объектов недвижимости. В количественном выражении в 2022 г. было введено на 8% больше зданий, чем годом ранее. Прирост в квадратных метрах составил 11%, достигнув 102,7 млн кв. м. Однако пертурбации были внутри 2022 г., когда с сентября (за месяц, год к году) динамика изменила вектор направления. В сентябре 2022 г. объем ввода жилья оказался на 8% ниже, чем за тот же период годом ранее, в октябре спад достиг 10,6%, ноябре — 27,4%. Просел 2022 г. и в отношении числа заключенных договоров ДДУ — 703,4 тыс. против 898,6 тыс. годом ранее. В 2023 г. ввод в эксплуатацию жилья стал рекордным — 110,4 млн м2, что на 7,5% больше 2022 г. И надо отметить, что начало 2023 г. сопровождалось некой нисходящей динамикой, которая началась еще в конце 2022 г., а вот конец 2023 г. оказался прорывным и рекордным: только в декабре было введено 17,2 млн м2. граф. 3 Увеличилось в 2023 г. и число заключенных договоров долевого участия, их количество достигло 1 млн (+43,5%). продолжение⬇️