Главное на рынке облигаций на 12.12.2024 🛢 «Баррель» зарегистрировал дебютные облигации серии БО-01. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-01-00196-L. 📄 ЦТК зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Регистрационный номер программы — 4-00208-L-001P-02E. 📊 «НФК-СИ» зарегистрировала два выпуска классических облигаций серии 001П-04 и серии 001П-05 в Банке России. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-04-10707-Р-001P и 4-05-10707-Р-001P. Срок обращения каждого — 10 лет, номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. RU000A107F07 🌐 АКРА понизило кредитный рейтинг «Унитела» до B+(RU) с BB-(RU), сохранив стабильный прогноз. Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением профиля ликвидности ввиду наличия пика погашения долга в 2026 г. при ограниченных источниках ликвидности, значительным размером капитальных расходов в 2024 г. и в прогнозном периоде (2025-2027 гг.), а также понижением оценки субфактора «финансовая прозрачность» в соответствии с методологией АКРА. Финансовый риск-профиль компании также учитывает малый размер бизнеса, среднюю рентабельность, слабый денежный поток, средние долговую нагрузку и уровень обслуживания долга. Операционный риск-профиль базируется на слабой рыночной позиции компании, среднем бизнес-профиле и низком уровне корпоративного управления. RU000A105DL4 RU000A106PW3 🕳 «Новые технологии» 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени планируют провести сбор заявок на два двухлетних выпуска облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные. По выпуску серии 001Р-01 предусмотрены фиксированные купоны на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 28% годовых. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По выпуску 001Р-02 купоны переменные: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не выше 675 б.п. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА и на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🖍 «Лазерные системы» установили ставку 4-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 11.12.2024 🟧 На первичном рынке RU000A10AAF7 11 декабря стартовало размещение Глобал Факторинг БО-06-001P. Выпуск объемом 150 млн был размещен на 75 млн 736 тыс. рублей (50,49% от общего объема эмиссии). 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 463 выпускам составил 908,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 25,37%.

Главное на рынке облигаций на 11.12.2024 RU000A108VZ0 RU000A105JN7 🏦 Сегодня «Глобал Факторинг Нетворк Рус» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей. Номинал — 1000 рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 31% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,5% от номинальной стоимости бумаг должно быть погашено в даты окончания 4-12 купонных периодов, по 2% от номинала — в даты окончания 13-42 купонных периодов, по 4% — в даты окончания 43-47 купонных периодов и 6,5% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🎧 «Воксис» зарегистрировал на Московской бирже дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Другие параметры пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». ✏️ «РОВИ Факторинг Плюс» зарегистрировал на Московской бирже дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A107D74 RU000A103828 ☎️ «ЭнергоТехСервис» зарегистрировал выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1,5 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. 16 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент проведет сбор заявок. Ставка купона: КС плюс спред. Ориентир спреда — не выше 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Техразмещение запланировано на 19 декабря. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- от «Эксперта РА». 📄 «РДВ Технолоджи» зарегистрировала на Московской бирже дебютную программу биржевых облигаций серии 001P. Регистрационный номер программы — 4-00206-L-001P-02E. RU000A105M59 🔌 «Роделен» выкупил по оферте 90 тыс. 834 облигации серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Ставка 25-42-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей установлена уровне 27% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚙 «ДельтаЛизинг» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-001 в НРД. Регистрационный номер — 4CDE-01-00154-L от 10 декабря 2024 г. Номинальная стоимость ценной бумаги — 1000 рублей. Параметры выпуска пока не разглашаются. Компания имеет рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+, прогноз «стабильный» от «Эксперта РА». RU000A1078X8 🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 14-го купона пятилетних облигаций серии 002Р-02 объемом 300 млн рублей на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА. продолжение⬇️