Главное на рынке облигаций на 30.07.2024
🏬 «АПРИ» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌾 «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 31 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ОР, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Сроки введения процедуры пока не раскрываются.
$RU000A100QA0
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей на уровне 17,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚕 «Транс-Миссия» установила ставку 31-48-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 22,75% годовых. 14 августа 2024 г. по выпуску предстоит оферта. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 июля по 5 августа.
🚰 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Пензтяжпромарматура» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00255-E-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
$AQUA $RU000A107W48
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктика» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
$RU000A108E80 $RU000A106YD5
📢 НКР повысило кредитный рейтинг «Плаза-Телеком» до BB.ru со стабильным прогнозом.
$RU000A108U49
🌾 Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций «Урожай» серии БО-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 159 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций «Бизнес-Альянс» серии 001P-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 35,5 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
Boomin_official
2,7K подписчиков • 4 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
0%
Еще статьи от автора
20 декабря 2024
Главное на рынке облигаций на 20.12.2024
RU000A1077X0 RU000A109DV5
🚘 «Интерлизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск №1 облигаций серии 001Р-10. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
RU000A109098
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — не выше 400 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Промсвязьбанк. Эмитент имеет действующие рейтинги от агентств «Эксперт РА» и АКРА на уровне AA со стабильным прогнозом.
RU000A105ZW4
🚞 РКК допустила техдефолт при выплате 7-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — «отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства в связи с увеличением дебиторской задолженности АО «РКК», вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО «РКК» ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте». РКК начиная с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязательства по выплате. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом УК «Голдман Групп». Суд открыл конкурсное производство в отношении компании.
RU000A1090H6
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 7-го купона облигаций 2-й серии на уровне 24,35% годовых. Ставка купона рассчитывается исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🌐 СФО «ФИНКОД» 14 января проведет общее собрание владельцев облигаций серии 02 по поводу внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и о предоставлении ПВО «Юнилайн Капитал Менеджмент» права самостоятельно принимать решение по этому вопросу. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента, — 24 декабря.
📦 «Логитерра» установила ставку 12-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 24,5% годовых.
20 декабря 2024
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 19.12.2024
🟧 На первичном рынке
19 декабря новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 462 выпускам составил 1144,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 26,45%.
19 декабря 2024
Главное на рынке облигаций на 19.12.2024
📑 ГК «Современные транспортные технологии» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-10673-P-001P-02E.
RU000A105C93 RU000A107209
🥃 «Сибстекло» приняло решение о размещении выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Биржевые облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с развивающимся прогнозом от АКРА.
🍖 «Мираторг Финанс» установил размер спреда к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Организатор — Россельхозбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
RU000A107G63
🖥 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Джетленда» на уровне ruBВ+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен ограниченной оценкой блока бизнес-рисков, приемлемым уровнем долговой и процентной нагрузки, комфортным уровнем ликвидности, низкой оценкой рентабельности по бенчмаркам агентства, а также умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков.
RU000A107D74 RU000A103828
☎️ «ЭнергоТехСервис» завершил размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- от «Эксперта РА».
✏️ «РОВИ Факторинг Плюс» завершил размещение выпуска годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚂 «Новосибирскавтодор» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-10744-F. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 29%. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрены ковенанты: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности (РСБУ), а также оферта через два года. Агент по размещению — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом от НКР.