Главное на рынке облигаций на 08.04.2024 💺 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. С выпуском компания планирует выйти на биржу в первой половине апреля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106T85 🛻 «Контрол лизинг» планирует 12 апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». {$RU000A102TJ1} 🏤 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и ее облигаций серии 001Р-03 до уровня ruA+ со стабильным прогнозом. $RU000A1022E6 $RU000A100Q35 🚜 «ПР-лизинг» 25 апреля исполнит оферты по облигациям серий 001Р-03, 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу — с 17 по 23 апреля. Количество приобретаемых эмитентом облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 составит не более 100 тыс. штук, серии 001Р-03 — не более 50 тыс. штук. Цена приобретения облигаций серии 002Р-01 — 95,15% от номинала, серии 002Р-02 — 89,7% от номинала, серии 001Р-03 — будет определена на основании анализа уведомлений о продаже, но не может быть более 96% от номинала. Агентом по приобретению бумаг серии 001Р-03 выступит банк «Уралсиб», по выпускам серий 002Р-01 и 002-02 агенты не назначаются. $RU000A103K20 $RU000A1032D7 🥔 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Маныч-Агро» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». $RU000A106HF5 🪫 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрорешения» (бренд EKF) на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. {$ZAYM} 💸 МФК «Займер» установило ценовой диапазон IPO на Московской бирже на уровне от 235 до 270 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 до 27 млрд рублей. Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Торги акциями начнутся 12 апреля 2024 г. Компания заявила о намерении обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. 🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и оферта. $RU000A107U65 💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. ⛽️ «Рекорд трейд» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 марта 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».